de Lloyd Advisory Services Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lloyd Advisory Services Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-1,084	Cerradas	-USD 33.6 k	–	939
2026 Q1	USD 33.6 k	Comprar	+1,084	Nuevas	+USD 34.5 k	0.01%	323
2022 Q2	–	Vender	-231	Cerradas	-USD 6 k	–	460
2022 Q1	USD 6 k	Comprar	+231	Nuevas	+USD 5.79 k	﹤0.01%	433

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lloyd Advisory Services en SCHM: resumen de T2 2026

Lloyd Advisory Services cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T2 2026, liquidando una posición de 1,084 acciones por un valor estimado de USD 33.6 k.

Lloyd Advisory Services reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2022 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 33.6 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Lloyd Advisory Services reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Mid-Cap ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Lloyd Advisory Services vendió 1,084 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 33.6 k.
Lloyd Advisory Services reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Lloyd Advisory Services en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 33.6 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.