IDA
icono de SCHM

de Intelligence Driven Advisers Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Intelligence Driven Advisers Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		– Vender
-124,200
Cerradas -USD 2.18 M – 101
2020
Q2 		USD 2.18 M Vender
124,200
-48,867
-28% -USD 796 k 0.77% 31
2020
Q1 		USD 2.43 M Vender
173,067
-24,366
-12% -USD 446 k 1.13% 22
2019
Q4 		USD 3.96 M Vender
197,433
-12,507
-6% -USD 242 k 1.8% 16
2019
Q3 		USD 3.96 M Vender
209,940
-105,330
-33% -USD 1.99 M 1.87% 14
2019
Q2 		USD 6 M Vender
315,270
-38,256
-11% -USD 716 k 2.85% 12
2019
Q1 		USD 6.53 M Vender
353,526
-29,424
-8% -USD 526 k 3.57% 9
2018
Q4 		USD 6.12 M Comprar
+382,950
Nuevas +USD 6.69 M 3.87% 6

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de USD 1147 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Intelligence Driven Advisers en SCHM: resumen de T3 2020

Intelligence Driven Advisers cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T3 2020, liquidando una posición de 124,200 acciones por un valor estimado de USD 2.18 M.

Intelligence Driven Advisers reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2018 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.53 M en T1 2019. Al cierre de T3 2020, 589 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Intelligence Driven Advisers reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Mid-Cap ETF al cierre de T3 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Intelligence Driven Advisers vendió 124,200 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 2.18 M.
  • Intelligence Driven Advisers reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 7 trimestres.
  • La posición de Intelligence Driven Advisers en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.53 M en T1 2019.
  • Al cierre de T3 2020, 589 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Intelligence Driven Advisers correspondiente a T3 2020, presentado el 9 oct 2020.