Donor Advised Charitable Giving
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de Donor Advised Charitable Giving Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Donor Advised Charitable Giving Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		– Vender
-44,460
Cerradas -USD 717 k – 40
2023
Q1 		USD 717 k Vender
44,460
-11,166
-20% -USD 176 k 0.07% 22
2022
Q4 		USD 837 k Vender
55,626
-108
-0.2% -USD 1.64 k 0.14% 16
2022
Q3 		USD 787 k Comprar
55,734
+15,717
+39% +USD 247 k 0.17% 15
2022
Q2 		USD 596 k Comprar
40,017
+2,934
+8% +USD 47.5 k 0.1% 22
2022
Q1 		USD 666 k Comprar
37,083
+24,387
+192% +USD 432 k 0.07% 25
2021
Q4 		USD 241 k Vender
12,696
-1,170
-8% -USD 21.6 k 0.02% 42
2021
Q3 		USD 240 k Comprar
13,866
+36
+0.3% +USD 642 0.04% 43
2021
Q2 		USD 240 k Comprar
13,830
+36
+0.3% +USD 607 0.03% 111
2021
Q1 		USD 221 k Comprar
+13,794
Nuevas +USD 216 k 0.02% 113
2020
Q3 		– Vender
-20,526
Cerradas -USD 254 k – 73
2020
Q2 		USD 254 k Comprar
20,526
+66
+0.3% +USD 769 0.1% 47
2020
Q1 		USD 209 k Comprar
20,460
+3,216
+19% +USD 39.1 k 0.11% 50
2019
Q4 		USD 221 k Comprar
17,244
+186
+1% +USD 2.28 k 0.12% 54
2019
Q3 		USD 202 k Comprar
+17,058
Nuevas +USD 201 k 0.16% 54

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Donor Advised Charitable Giving en SCHX: resumen de T2 2023

Donor Advised Charitable Giving cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en T2 2023, liquidando una posición de 44,460 acciones por un valor estimado de USD 717 k.

Donor Advised Charitable Giving reportó por primera vez una posición en SCHX en T3 2019 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 837 k en T4 2022. Al cierre de T2 2023, 1,073 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Donor Advised Charitable Giving reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Large- Cap ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Donor Advised Charitable Giving vendió 44,460 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 717 k.
  • Donor Advised Charitable Giving reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T3 2019 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Donor Advised Charitable Giving en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 837 k en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2023, 1,073 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Donor Advised Charitable Giving correspondiente a T2 2023, presentado el 14 jul 2023.