Creative Planning
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de Creative Planning Summit Materials, Inc. Class A Common Stock SUM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción SUM Actividad de fondos de SUM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-59,381
Cerradas -USD 3 M – 3785
2024
Q4 		USD 3 M Comprar
59,381
+11,444
+24% +USD 535 k ﹤0.01% 897
2024
Q3 		USD 1.87 M Comprar
47,937
+16,746
+54% +USD 644 k ﹤0.01% 1095
2024
Q2 		USD 1.14 M Vender
31,191
-12,226
-28% -USD 480 k ﹤0.01% 1313
2024
Q1 		USD 1.94 M Comprar
43,417
+9,678
+29% +USD 383 k ﹤0.01% 971
2023
Q4 		USD 1.3 M Comprar
33,739
+20,291
+151% +USD 704 k ﹤0.01% 1104
2023
Q3 		USD 419 k Comprar
13,448
+2,027
+18% +USD 72.1 k ﹤0.01% 1681
2023
Q2 		USD 432 k Comprar
11,421
+3,241
+40% +USD 100 k ﹤0.01% 1651
2023
Q1 		USD 233 k Comprar
+8,180
Nuevas +USD 247 k ﹤0.01% 2005
2022
Q1 		– Vender
-7,265
Cerradas -USD 287 k – 2458
2021
Q4 		USD 287 k Mantener
7,265
– – ﹤0.01% 1654
2021
Q3 		USD 228 k Comprar
7,265
+145
+2% +USD 4.73 k ﹤0.01% 1785
2021
Q2 		USD 244 k Vender
7,120
-1,119
-14% -USD 35.3 k ﹤0.01% 1683
2021
Q1 		USD 227 k Comprar
+8,239
Nuevas +USD 207 k ﹤0.01% 1997
2017
Q2 		– Vender
-451
Cerradas -USD 11 k – 4874
2017
Q1 		USD 11 k Vender
451
-861,194
-100% -USD 20.2 M ﹤0.01% 3552
2016
Q4 		USD 19.9 M Comprar
861,645
+861,009
+135,379% +USD 18.1 M 0.12% 83
2016
Q3 		USD 11 k Mantener
636
– – ﹤0.01% 3469
2016
Q2 		USD 12 k Mantener
636
– – ﹤0.01% 3147
2016
Q1 		USD 12 k Mantener
636
– – ﹤0.01% 3126
2015
Q4 		USD 12 k Vender
636
-1,165
-65% -USD 23.8 k ﹤0.01% 3203
2015
Q3 		USD 32 k Comprar
+1,801
Nuevas +USD 41.5 k ﹤0.01% 2380
2015
Q2 		– Vender
-1,271
Cerradas -USD 27 k – 3122
2015
Q1 		USD 27 k Comprar
+1,271
Nuevas +USD 25.8 k ﹤0.01% 2490

Otros fondos que tienen SUM en su cartera

Strengthening Families & Communities LLC
Strengthening Families & Communities LLC Boston, Massachusetts AUM de USD 459 M 29.64% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Securities
Principal Securities Des Moines, Iowa AUM de USD 8305 M 21.94% Rendimiento estimado a 1 año
DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany AUM de USD 59.2 mil M 26.02% Rendimiento estimado a 1 año
WFA Asset Management
WFA Asset Management Whitefish Bay, Wisconsin AUM de USD 184 M 12.29% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.6 mil M 34.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en SUM: resumen de T1 2025

Creative Planning cerró por completo su posición en Summit Materials, Inc. Class A Common Stock (SUM) en T1 2025, liquidando una posición de 59,381 acciones por un valor estimado de USD 3 M.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en SUM en T1 2015 y la mantuvo durante 20 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 19.9 M en T4 2016. Al cierre de T1 2025, 7 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUM.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Summit Materials, Inc. Class A Common Stock al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 59,381 acciones de Summit Materials, Inc. Class A Common Stock en T1 2025, por un valor estimado de USD 3 M.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Summit Materials, Inc. Class A Common Stock en T1 2015 y la mantuvo durante 20 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Summit Materials, Inc. Class A Common Stock alcanzó su máximo de USD 19.9 M en T4 2016.
  • Al cierre de T1 2025, 7 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Summit Materials, Inc. Class A Common Stock en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.