Creative Planning
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de Creative Planning Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 59.8 M Comprar
625,306
+35,749
+6% +USD 3.37 M 0.04% 214
2026
Q1 		USD 56.9 M Comprar
589,557
+108,521
+23% +USD 10 M 0.04% 197
2025
Q4 		USD 41.9 M Comprar
481,036
+15,921
+3% +USD 1.45 M 0.03% 228
2025
Q3 		USD 44.1 M Comprar
465,115
+15,814
+4% +USD 1.48 M 0.03% 206
2025
Q2 		USD 41.3 M Comprar
449,301
+3,805
+0.9% +USD 342 k 0.04% 203
2025
Q1 		USD 41 M Comprar
445,496
+61,268
+16% +USD 5.3 M 0.04% 199
2024
Q4 		USD 31.6 M Comprar
384,228
+15,582
+4% +USD 1.37 M 0.03% 212
2024
Q3 		USD 33.2 M Comprar
368,646
+12,011
+3% +USD 1.03 M 0.03% 199
2024
Q2 		USD 27.7 M Comprar
356,635
+27,949
+9% +USD 2.12 M 0.03% 216
2024
Q1 		USD 23.6 M Comprar
328,686
+19,710
+6% +USD 1.36 M 0.03% 230
2023
Q4 		USD 21.7 M Comprar
308,976
+13,126
+4% +USD 901 k 0.04% 231
2023
Q3 		USD 19.1 M Comprar
295,850
+12,570
+4% +USD 872 k 0.03% 247
2023
Q2 		USD 19.9 M Comprar
283,280
+11,611
+4% +USD 833 k 0.03% 225
2023
Q1 		USD 18.9 M Comprar
271,669
+4,341
+2% +USD 292 k 0.03% 224
2022
Q4 		USD 19.1 M Comprar
267,328
+5,751
+2% +USD 385 k 0.03% 223
2022
Q3 		USD 17.8 M Comprar
261,577
+2,587
+1% +USD 196 k 0.03% 209
2022
Q2 		USD 18.5 M Comprar
258,990
+27,788
+12% +USD 2.04 M 0.03% 206
2022
Q1 		USD 16.8 M Comprar
231,202
+7,957
+4% +USD 539 k 0.03% 235
2021
Q4 		USD 15.3 M Vender
223,245
-7,642
-3% -USD 487 k 0.02% 221
2021
Q3 		USD 14.3 M Comprar
230,887
+6,348
+3% +USD 409 k 0.03% 214
2021
Q2 		USD 13.6 M Vender
224,539
-24,951
-10% -USD 1.6 M 0.02% 216
2021
Q1 		USD 15.5 M Comprar
249,490
+10,631
+4% +USD 637 k 0.03% 210
2020
Q4 		USD 14.7 M Comprar
238,859
+2,747
+1% +USD 165 k 0.03% 202
2020
Q3 		USD 12.8 M Comprar
236,112
+28,609
+14% +USD 1.53 M 0.03% 180
2020
Q2 		USD 10.8 M Vender
207,503
-1,219
-0.6% -USD 67.8 k 0.03% 182
2020
Q1 		USD 11.3 M Vender
208,722
-2,391
-1% -USD 151 k 0.04% 156
2019
Q4 		USD 13.4 M Vender
211,113
-21,367
-9% -USD 1.32 M 0.04% 157
2019
Q3 		USD 14.4 M Comprar
232,480
+2,097
+0.9% +USD 122 k 0.05% 140
2019
Q2 		USD 12.7 M Vender
230,383
-6,642
-3% -USD 356 k 0.04% 152
2019
Q1 		USD 12.2 M Comprar
237,025
+5,885
+3% +USD 288 k 0.04% 139
2018
Q4 		USD 10.2 M Comprar
231,140
+1,358
+0.6% +USD 61.7 k 0.04% 145
2018
Q3 		USD 10 M Comprar
229,782
+29,651
+15% +USD 1.37 M 0.04% 165
2018
Q2 		USD 9.27 M Comprar
200,131
+13,579
+7% +USD 608 k 0.04% 163
2018
Q1 		USD 8.33 M Vender
186,552
-1,160
-0.6% -USD 51.5 k 0.03% 167
2017
Q4 		USD 9.03 M Comprar
187,712
+15,075
+9% +USD 768 k 0.04% 153
2017
Q3 		USD 8.48 M Comprar
172,637
+2,099
+1% +USD 102 k 0.04% 156
2017
Q2 		USD 8.16 M Vender
170,538
-7,083
-4% -USD 355 k 0.04% 159
2017
Q1 		USD 8.84 M Vender
177,621
-4,416
-2% -USD 218 k 0.05% 145
2016
Q4 		USD 8.95 M Comprar
182,037
+4,935
+3% +USD 242 k 0.05% 140
2016
Q3 		USD 9.08 M Comprar
177,102
+7,634
+5% +USD 402 k 0.06% 129
2016
Q2 		USD 9.09 M Comprar
169,468
+18,160
+12% +USD 913 k 0.07% 110
2016
Q1 		USD 7.83 M Comprar
151,308
+3,522
+2% +USD 172 k 0.06% 119
2015
Q4 		USD 6.92 M Vender
147,786
-19,197
-11% -USD 870 k 0.06% 128
2015
Q3 		USD 7.46 M Comprar
166,983
+11,355
+7% +USD 498 k 0.07% 118
2015
Q2 		USD 6.52 M Comprar
155,628
+3,788
+2% +USD 165 k 0.06% 129
2015
Q1 		USD 6.72 M Comprar
151,840
+12,421
+9% +USD 590 k 0.06% 121
2014
Q4 		USD 6.85 M Vender
139,419
-16,322
-10% -USD 771 k 0.07% 116
2014
Q3 		USD 6.8 M Comprar
155,741
+29,807
+24% +USD 1.31 M 0.08% 109
2014
Q2 		USD 5.72 M Vender
125,934
-4,019
-3% -USD 178 k 0.07% 111
2014
Q1 		USD 5.71 M Comprar
129,953
+19,107
+17% +USD 801 k 0.09% 99
2013
Q4 		USD 4.56 M Comprar
110,846
+7,444
+7% +USD 307 k 0.08% 103
2013
Q3 		USD 4.26 M Comprar
103,402
+32,529
+46% +USD 1.4 M 0.08% 91
2013
Q2 		USD 3.13 M Comprar
+70,873
Nuevas +USD 3.26 M 0.07% 97

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en SO: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Southern Company (SO) en 6.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.37 M y elevar la posición a 625,306 acciones con un valor de USD 59.8 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #214.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en SO en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,370 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 625,306 acciones de Southern Company con un valor de USD 59.8 M.
  • Creative Planning compró 35,749 acciones de Southern Company en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.37 M.
  • Southern Company representó 0.04% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 214.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Southern Company en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,370 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.