Creative Planning
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de Creative Planning Stifel SF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción SF Actividad de fondos de SF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.05 M Vender
115,376
-35,809
-24% -USD 2.67 M ﹤0.01% 1042
2026
Q1 		USD 11.2 M Comprar
151,185
+41,019
+37% +USD 3.26 M 0.01% 648
2025
Q4 		USD 9.2 M Comprar
110,166
+46,071
+72% +USD 3.68 M 0.01% 656
2025
Q3 		USD 4.85 M Comprar
64,095
+21,921
+52% +USD 1.64 M ﹤0.01% 905
2025
Q2 		USD 2.92 M Comprar
42,174
+11,239
+36% +USD 690 k ﹤0.01% 1051
2025
Q1 		USD 1.94 M Comprar
30,935
+7,682
+33% +USD 542 k ﹤0.01% 1193
2024
Q4 		USD 1.64 M Comprar
23,253
+1,275
+6% +USD 91 k ﹤0.01% 1264
2024
Q3 		USD 1.38 M Vender
21,978
-359
-2% -USD 20.5 k ﹤0.01% 1290
2024
Q2 		USD 1.25 M Comprar
22,337
+2,003
+10% +USD 106 k ﹤0.01% 1262
2024
Q1 		USD 1.06 M Comprar
20,334
+8,695
+75% +USD 428 k ﹤0.01% 1299
2023
Q4 		USD 537 k Comprar
11,639
+2,829
+32% +USD 116 k ﹤0.01% 1667
2023
Q3 		USD 361 k Comprar
8,810
+453
+5% +USD 19.1 k ﹤0.01% 1788
2023
Q2 		USD 332 k Comprar
8,357
+705
+9% +USD 27.5 k ﹤0.01% 1830
2023
Q1 		USD 301 k Comprar
7,652
+1,782
+30% +USD 74.9 k ﹤0.01% 1821
2022
Q4 		USD 228 k Comprar
+5,870
Nuevas +USD 232 k ﹤0.01% 1926
2017
Q3 		– Vender
-306
Cerradas -USD 6 k – 3393
2017
Q2 		USD 6 k Comprar
306
+126
+70% +USD 2.59 k ﹤0.01% 3922
2017
Q1 		USD 4 k Mantener
180
– – ﹤0.01% 4072
2016
Q4 		USD 4 k Comprar
180
+22
+14% +USD 442 ﹤0.01% 4063
2016
Q3 		USD 3 k Vender
158
-121
-43% -USD 1.94 k ﹤0.01% 4124
2016
Q2 		USD 4 k Comprar
+279
Nuevas +USD 4.15 k ﹤0.01% 3773
2015
Q4 		– Vender
-1,292
Cerradas -USD 24 k – 4556
2015
Q3 		USD 24 k Comprar
+1,292
Nuevas +USD 29.3 k ﹤0.01% 2590
2015
Q2 		– Vender
-1,438
Cerradas -USD 36 k – 2676
2015
Q1 		USD 36 k Comprar
1,438
+97
+7% +USD 2.24 k ﹤0.01% 2253
2014
Q4 		USD 30 k Mantener
1,341
– – ﹤0.01% 2352
2014
Q3 		USD 28 k Mantener
1,341
– – ﹤0.01% 2304
2014
Q2 		USD 28 k Mantener
1,341
– – ﹤0.01% 2284
2014
Q1 		USD 30 k Comprar
+1,341
Nuevas +USD 28.5 k ﹤0.01% 2139

Otros fondos que tienen SF en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 113 mil M 38.87% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
EARNEST Partners
EARNEST Partners Atlanta, Georgia AUM de USD 27.7 mil M 52.44% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en SF: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en Stifel (SF) en 24% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.67 M, y conservó 115,376 acciones valuadas en USD 8.05 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1042.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en SF en T1 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 596 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SF.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 115,376 acciones de Stifel con un valor de USD 8.05 M.
  • Creative Planning vendió 35,809 acciones de Stifel en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.67 M.
  • Stifel representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 1042.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Stifel en T1 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en Stifel alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 596 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Stifel en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.