Creative Planning
icono de PHR

de Creative Planning Phreesia PHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción PHR Actividad de fondos de PHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.09 M Comprar
105,955
+10,728
+11% +USD 100 k ﹤0.01% 2572
2026
Q1 		USD 798 k Comprar
+95,227
Nuevas +USD 1.26 M ﹤0.01% 2644
2025
Q4 		– Vender
-9,268
Cerradas -USD 218 k – 4057
2025
Q3 		USD 218 k Comprar
+9,268
Nuevas +USD 252 k ﹤0.01% 3396
2025
Q2 		– Vender
-9,262
Cerradas -USD 237 k – 3771
2025
Q1 		USD 237 k Comprar
9,262
+9,190
+12,764% +USD 250 k ﹤0.01% 2935
2024
Q4 		USD 1.81 k Comprar
+72
Nuevas +USD 1.54 k ﹤0.01% 3469

Otros fondos que tienen PHR en su cartera

Pale Fire Capital SE
Pale Fire Capital SE Prague, Czech Republic AUM de USD 1414 M 25.22% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Acadian Asset Management
Acadian Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 84.2 mil M 55.88% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM de USD 153 mil M 38.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en PHR: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Phreesia (PHR) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 100 k y elevar la posición a 105,955 acciones con un valor de USD 1.09 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2572.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en PHR en T4 2024 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 227 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PHR.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 105,955 acciones de Phreesia con un valor de USD 1.09 M.
  • Creative Planning compró 10,728 acciones de Phreesia en T2 2026, por un monto estimado de USD 100 k.
  • Phreesia representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2572.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Phreesia en T4 2024 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 227 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Phreesia en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.