Creative Planning
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de Creative Planning Invesco Global Clean Energy ETF PBD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción PBD Actividad de fondos de PBD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-16,955
Cerradas -USD 320 k – 3001
2023
Q2 		USD 320 k Comprar
16,955
+3,463
+26% +USD 64.6 k ﹤0.01% 1861
2023
Q1 		USD 266 k Vender
13,492
-466
-3% -USD 9.23 k ﹤0.01% 1903
2022
Q4 		USD 256 k Comprar
13,958
+13
+0.1% +USD 252 ﹤0.01% 1831
2022
Q3 		USD 266 k Vender
13,945
-1,197
-8% -USD 26.2 k ﹤0.01% 1723
2022
Q2 		USD 297 k Vender
15,142
-799
-5% -USD 17.3 k ﹤0.01% 1616
2022
Q1 		USD 395 k Vender
15,941
-1,952
-11% -USD 45.3 k ﹤0.01% 1461
2021
Q4 		USD 480 k Comprar
17,893
+1
+0% +USD 29 ﹤0.01% 1326
2021
Q3 		USD 499 k Comprar
17,892
+4,786
+37% +USD 140 k ﹤0.01% 1294
2021
Q2 		USD 406 k Vender
13,106
-3,588
-21% -USD 108 k ﹤0.01% 1395
2021
Q1 		USD 534 k Comprar
16,694
+146
+0.9% +USD 5.22 k ﹤0.01% 1394
2020
Q4 		USD 575 k Comprar
16,548
+2,631
+19% +USD 72.4 k ﹤0.01% 1237
2020
Q3 		USD 305 k Mantener
13,917
– – ﹤0.01% 1418
2020
Q2 		USD 221 k Mantener
13,917
– – ﹤0.01% 1474
2020
Q1 		USD 161 k Vender
13,917
-5,153
-27% -USD 73.9 k ﹤0.01% 1442
2019
Q4 		USD 273 k Vender
19,070
-1,080
-5% -USD 14 k ﹤0.01% 1454
2019
Q3 		USD 245 k Comprar
20,150
+2,651
+15% +USD 32.8 k ﹤0.01% 1485
2019
Q2 		USD 220 k Vender
17,499
-9,623
-35% -USD 118 k ﹤0.01% 1554
2019
Q1 		USD 325 k Vender
27,122
-6,196
-19% -USD 72.6 k ﹤0.01% 1289
2018
Q4 		USD 347 k Vender
33,318
-3,161
-9% -USD 35 k ﹤0.01% 1150
2018
Q3 		USD 437 k Vender
36,479
-4,557
-11% -USD 54.3 k ﹤0.01% 1164
2018
Q2 		USD 485 k Vender
41,036
-838
-2% -USD 10.7 k ﹤0.01% 1088
2018
Q1 		USD 540 k Vender
41,874
-6,355
-13% -USD 84.1 k ﹤0.01% 1044
2017
Q4 		USD 634 k Comprar
48,229
+3,809
+9% +USD 49.2 k ﹤0.01% 936
2017
Q3 		USD 562 k Comprar
44,420
+4,236
+11% +USD 52 k ﹤0.01% 994
2017
Q2 		USD 479 k Comprar
40,184
+13,212
+49% +USD 152 k ﹤0.01% 1032
2017
Q1 		USD 302 k Comprar
26,972
+3,536
+15% +USD 38.5 k ﹤0.01% 1257
2016
Q4 		USD 244 k Vender
23,436
-7,209
-24% -USD 75.7 k ﹤0.01% 1301
2016
Q3 		USD 341 k Comprar
30,645
+223
+0.7% +USD 2.46 k ﹤0.01% 1110
2016
Q2 		USD 323 k Comprar
30,422
+2,291
+8% +USD 24.6 k ﹤0.01% 998
2016
Q1 		USD 305 k Comprar
28,131
+2,634
+10% +USD 26.9 k ﹤0.01% 989
2015
Q4 		USD 291 k Comprar
25,497
+926
+4% +USD 10.5 k ﹤0.01% 1003
2015
Q3 		USD 260 k Comprar
24,571
+606
+3% +USD 6.93 k ﹤0.01% 1040
2015
Q2 		USD 305 k Comprar
23,965
+1,867
+8% +USD 24.9 k ﹤0.01% 793
2015
Q1 		USD 278 k Comprar
22,098
+21,679
+5,174% +USD 259 k ﹤0.01% 1037
2014
Q4 		USD 5 k Mantener
419
– – ﹤0.01% 3505
2014
Q3 		USD 5 k Comprar
419
+135
+48% +USD 1.82 k ﹤0.01% 3304
2014
Q2 		USD 4 k Mantener
284
– – ﹤0.01% 3314
2014
Q1 		USD 4 k Mantener
284
– – ﹤0.01% 3181
2013
Q4 		USD 3 k Mantener
284
– – ﹤0.01% 3008
2013
Q3 		USD 3 k Mantener
284
– – ﹤0.01% 2900
2013
Q2 		USD 3 k Comprar
+284
Nuevas +USD 2.69 k ﹤0.01% 2721

Otros fondos que tienen PBD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameritas Advisory Services
Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska AUM de USD 4956 M 27.52% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Colorado Capital Management Boulder, Colorado AUM de USD 291 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en PBD: resumen de T3 2023

Creative Planning cerró por completo su posición en Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) en T3 2023, liquidando una posición de 16,955 acciones por un valor estimado de USD 320 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en PBD en T2 2013 y la mantuvo durante 41 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 634 k en T4 2017. Al cierre de T3 2023, 73 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PBD.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Invesco Global Clean Energy ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 16,955 acciones de Invesco Global Clean Energy ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 320 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Invesco Global Clean Energy ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 41 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Invesco Global Clean Energy ETF alcanzó su máximo de USD 634 k en T4 2017.
  • Al cierre de T3 2023, 73 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Global Clean Energy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2023, presentado el 16 nov 2023.