Creative Planning
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de Creative Planning Live Oak Bancshares LOB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción LOB Actividad de fondos de LOB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.48 M Comprar
36,324
+2,286
+7% +USD 85.5 k ﹤0.01% 2332
2026
Q1 		USD 1.13 M Vender
34,038
-2,539
-7% -USD 93.6 k ﹤0.01% 2361
2025
Q4 		USD 1.26 M Comprar
36,577
+7,125
+24% +USD 239 k ﹤0.01% 2104
2025
Q3 		USD 1.04 M Comprar
29,452
+7,794
+36% +USD 268 k ﹤0.01% 2079
2025
Q2 		USD 645 k Vender
21,658
-4,630
-18% -USD 125 k ﹤0.01% 2243
2025
Q1 		USD 701 k Comprar
26,288
+17,444
+197% +USD 580 k ﹤0.01% 2001
2024
Q4 		USD 350 k Vender
8,844
-1,350
-13% -USD 60.8 k ﹤0.01% 2537
2024
Q3 		USD 483 k Comprar
10,194
+2,725
+36% +USD 114 k ﹤0.01% 2141
2024
Q2 		USD 262 k Comprar
7,469
+411
+6% +USD 14.6 k ﹤0.01% 2473
2024
Q1 		USD 293 k Comprar
7,058
+899
+15% +USD 35.8 k ﹤0.01% 2272
2023
Q4 		USD 280 k Comprar
+6,159
Nuevas +USD 207 k ﹤0.01% 2141
2017
Q3 		– Vender
-134
Cerradas -USD 3 k – 2910
2017
Q2 		USD 3 k Mantener
134
– – ﹤0.01% 4187
2017
Q1 		USD 3 k Comprar
+134
Nuevas +USD 2.84 k ﹤0.01% 4168
2016
Q3 		– Vender
-100
Cerradas -USD 1 k – 4665
2016
Q2 		USD 1 k Mantener
100
– – ﹤0.01% 4178
2016
Q1 		USD 2 k Comprar
+100
Nuevas +USD 1.35 k ﹤0.01% 3962
2015
Q4 		– Vender
-2,000
Cerradas -USD 39 k – 4503
2015
Q3 		USD 39 k Comprar
+2,000
Nuevas +USD 39.3 k ﹤0.01% 2222

Otros fondos que tienen LOB en su cartera

T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM de USD 153 mil M 38.14% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss Dallas, Texas AUM de USD 33 mil M 40.62% Rendimiento estimado a 1 año
GGHC
Gilder Gagnon Howe & Co New York AUM de USD 9687 M 55.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Southernsun Asset Management
Southernsun Asset Management Memphis, Tennessee AUM de USD 743 M 34.03% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en LOB: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Live Oak Bancshares (LOB) en 6.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 85.5 k y elevar la posición a 36,324 acciones con un valor de USD 1.48 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2332.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en LOB en T3 2015 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 239 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LOB.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 36,324 acciones de Live Oak Bancshares con un valor de USD 1.48 M.
  • Creative Planning compró 2,286 acciones de Live Oak Bancshares en T2 2026, por un monto estimado de USD 85.5 k.
  • Live Oak Bancshares representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2332.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Live Oak Bancshares en T3 2015 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 239 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Live Oak Bancshares en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.