Creative Planning
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de Creative Planning Nuveen Core Equity Alpha Fund JCE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción JCE Actividad de fondos de JCE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2017
Q2 		– Vender
-6,111
Cerradas -USD 85 k – 4717
2017
Q1 		USD 85 k Comprar
+6,111
Nuevas +USD 84.2 k ﹤0.01% 2063
2016
Q4 		– Vender
-1,553
Cerradas -USD 21 k – 4725
2016
Q3 		USD 21 k Comprar
1,553
+25
+2% +USD 356 ﹤0.01% 3030
2016
Q2 		USD 21 k Comprar
1,528
+25
+2% +USD 340 ﹤0.01% 2765
2016
Q1 		USD 20 k Mantener
1,503
– – ﹤0.01% 2752
2015
Q4 		USD 21 k Comprar
1,503
+163
+12% +USD 2.33 k ﹤0.01% 2809
2015
Q3 		USD 18 k Comprar
+1,340
Nuevas +USD 20.8 k ﹤0.01% 2803
2015
Q2 		– Vender
-1,598
Cerradas -USD 27 k – 2074
2015
Q1 		USD 27 k Comprar
1,598
+600
+60% +USD 10.4 k ﹤0.01% 2477
2014
Q4 		USD 17 k Vender
998
-502
-33% -USD 8.73 k ﹤0.01% 2767
2014
Q3 		USD 26 k Vender
1,500
-360
-19% -USD 6.46 k ﹤0.01% 2364
2014
Q2 		USD 34 k Mantener
1,860
– – ﹤0.01% 2141
2014
Q1 		USD 33 k Mantener
1,860
– – ﹤0.01% 2076
2013
Q4 		USD 32 k Mantener
1,860
– – ﹤0.01% 1906
2013
Q3 		USD 29 k Comprar
+1,860
Nuevas +USD 29.3 k ﹤0.01% 1872

Otros fondos que tienen JCE en su cartera

Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Ladenburg Thalmann Financial Services
Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida AUM de USD 15.9 mil M 25.16% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jacobus Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 382 M 16.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en JCE: resumen de T2 2017

Creative Planning cerró por completo su posición en Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) en T2 2017, liquidando una posición de 6,111 acciones por un valor estimado de USD 85 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en JCE en T3 2013 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 85 k en T1 2017. Al cierre de T2 2017, 35 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JCE.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Nuveen Core Equity Alpha Fund al cierre de T2 2017, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 6,111 acciones de Nuveen Core Equity Alpha Fund en T2 2017, por un valor estimado de USD 85 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Nuveen Core Equity Alpha Fund en T3 2013 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Nuveen Core Equity Alpha Fund alcanzó su máximo de USD 85 k en T1 2017.
  • Al cierre de T2 2017, 35 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Nuveen Core Equity Alpha Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2017, presentado el 12 jul 2017.