Creative Planning
icono de ICVT

de Creative Planning iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 510 k Comprar
4,190
+5
+0.1% +USD 579 ﹤0.01% 3167
2026
Q1 		USD 426 k Comprar
4,185
+2,110
+102% +USD 218 k ﹤0.01% 3154
2025
Q4 		USD 204 k Vender
2,075
-1,874
-47% -USD 188 k ﹤0.01% 3535
2025
Q3 		USD 395 k Comprar
3,949
+69
+2% +USD 6.49 k ﹤0.01% 2937
2025
Q2 		USD 350 k Comprar
+3,880
Nuevas +USD 333 k ﹤0.01% 2769
2025
Q1 		– Vender
-4,621
Cerradas -USD 393 k – 3590
2024
Q4 		USD 393 k Comprar
4,621
+1,296
+39% +USD 112 k ﹤0.01% 2453
2024
Q3 		USD 278 k Comprar
3,325
+363
+12% +USD 29.1 k ﹤0.01% 2578
2024
Q2 		USD 233 k Comprar
2,962
+79
+3% +USD 6.18 k ﹤0.01% 2565
2024
Q1 		USD 230 k Comprar
2,883
+68
+2% +USD 5.31 k ﹤0.01% 2463
2023
Q4 		USD 221 k Comprar
+2,815
Nuevas +USD 208 k ﹤0.01% 2338
2023
Q3 		– Vender
-3,031
Cerradas -USD 231 k – 2961
2023
Q2 		USD 231 k Comprar
+3,031
Nuevas +USD 221 k ﹤0.01% 2105
2022
Q4 		– Vender
-3,242
Cerradas -USD 223 k – 2542
2022
Q3 		USD 223 k Vender
3,242
-79
-2% -USD 5.72 k ﹤0.01% 1839
2022
Q2 		USD 230 k Vender
3,321
-42
-1% -USD 3.15 k ﹤0.01% 1797
2022
Q1 		USD 280 k Vender
3,363
-106
-3% -USD 8.79 k ﹤0.01% 1676
2021
Q4 		USD 309 k Vender
3,469
-7
-0.2% -USD 681 ﹤0.01% 1600
2021
Q3 		USD 347 k Mantener
3,476
– – ﹤0.01% 1506
2021
Q2 		USD 354 k Comprar
3,476
+106
+3% +USD 10.5 k ﹤0.01% 1478
2021
Q1 		USD 331 k Vender
3,370
-7,399
-69% -USD 758 k ﹤0.01% 1731
2020
Q4 		USD 1.04 M Comprar
10,769
+7,318
+212% +USD 647 k ﹤0.01% 929
2020
Q3 		USD 279 k Vender
3,451
-878
-20% -USD 68.5 k ﹤0.01% 1459
2020
Q2 		USD 307 k Comprar
+4,329
Nuevas +USD 275 k ﹤0.01% 1286
2020
Q1 		– Vender
-3,830
Cerradas -USD 240 k – 1974
2019
Q4 		USD 240 k Mantener
3,830
– – ﹤0.01% 1536
2019
Q3 		USD 223 k Comprar
+3,830
Nuevas +USD 229 k ﹤0.01% 1541
2017
Q3 		– Vender
-130
Cerradas -USD 7 k – 2734
2017
Q2 		USD 7 k Comprar
+130
Nuevas +USD 6.8 k ﹤0.01% 3822

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Greenleaf Trust
Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en ICVT: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 0.12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 579 y elevar la posición a 4,190 acciones con un valor de USD 510 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3167.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en ICVT en T2 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 4,190 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 510 k.
  • Creative Planning compró 5 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 579.
  • iShares Convertible Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 3167.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.