de Creative Planning iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF IBMS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción IBMS Actividad de fondos de IBMS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-12,229	Cerradas	-USD 316 k	–	4416
2026 Q1	USD 316 k	Comprar	+12,229	Nuevas	+USD 320 k	﹤0.01%	3388

Otros fondos que tienen IBMS en su cartera

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky AUM de USD 2018 M 26.85% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 1890 M 26.04% Rendimiento estimado a 1 año

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de USD 1845 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en IBMS: resumen de T2 2026

Creative Planning cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) en T2 2026, liquidando una posición de 12,229 acciones por un valor estimado de USD 316 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en IBMS en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 316 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMS.

Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Creative Planning vendió 12,229 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 316 k.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Creative Planning en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 316 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 115 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.