Creative Planning
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de Creative Planning Highland Opportunities and Income Fund HFRO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción HFRO Actividad de fondos de HFRO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 489 k Comprar
68,552
+4
+0% +USD 26 ﹤0.01% 3206
2026
Q1 		USD 391 k Comprar
68,548
+22,560
+49% +USD 137 k ﹤0.01% 3217
2025
Q4 		USD 275 k Comprar
45,988
+3
+0% +USD 19 ﹤0.01% 3306
2025
Q3 		USD 292 k Vender
45,985
-197
-0.4% -USD 1.16 k ﹤0.01% 3169
2025
Q2 		USD 240 k Comprar
46,182
+4
+0% +USD 20 ﹤0.01% 3082
2025
Q1 		USD 240 k Vender
46,178
-4,576
-9% -USD 25.3 k ﹤0.01% 2924
2024
Q4 		USD 263 k Vender
50,754
-1,094
-2% -USD 6.2 k ﹤0.01% 2775
2024
Q3 		USD 318 k Vender
51,848
-25,062
-33% -USD 153 k ﹤0.01% 2471
2024
Q2 		USD 481 k Comprar
76,910
+2,793
+4% +USD 17.9 k ﹤0.01% 1974
2024
Q1 		USD 521 k Vender
74,117
-31,597
-30% -USD 213 k ﹤0.01% 1828
2023
Q4 		USD 813 k Comprar
+105,714
Nuevas +USD 835 k ﹤0.01% 1358

Otros fondos que tienen HFRO en su cartera

Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Nexpoint Asset Management
Nexpoint Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 1497 M 83.46% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
TJHA
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 326 M 0.12% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio AUM de USD 701 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en HFRO: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) en 0.01% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 26 y elevar la posición a 68,552 acciones con un valor de USD 489 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3206.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en HFRO en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 813 k en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HFRO.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 68,552 acciones de Highland Opportunities and Income Fund con un valor de USD 489 k.
  • Creative Planning compró 4 acciones de Highland Opportunities and Income Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 26.
  • Highland Opportunities and Income Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 3206.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Highland Opportunities and Income Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en Highland Opportunities and Income Fund alcanzó su máximo de USD 813 k en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 91 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Highland Opportunities and Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.