Creative Planning
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de Creative Planning First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund FYX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción FYX Actividad de fondos de FYX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 657 k Comprar
4,552
+48
+1% +USD 6.38 k ﹤0.01% 2976
2026
Q1 		USD 538 k Comprar
4,504
+1
+0% +USD 121 ﹤0.01% 2982
2025
Q4 		USD 509 k Vender
4,503
-879
-16% -USD 97.5 k ﹤0.01% 2824
2025
Q3 		USD 587 k Comprar
5,382
+935
+21% +USD 97.1 k ﹤0.01% 2570
2025
Q2 		USD 433 k Vender
4,447
-537
-11% -USD 48.6 k ﹤0.01% 2595
2025
Q1 		USD 449 k Comprar
4,984
+1,231
+33% +USD 121 k ﹤0.01% 2375
2024
Q4 		USD 379 k Vender
3,753
-718
-16% -USD 74.1 k ﹤0.01% 2480
2024
Q3 		USD 445 k Comprar
4,471
+285
+7% +USD 27.3 k ﹤0.01% 2207
2024
Q2 		USD 379 k Comprar
4,186
+405
+11% +USD 36.7 k ﹤0.01% 2173
2024
Q1 		USD 353 k Vender
3,781
-98
-3% -USD 8.77 k ﹤0.01% 2112
2023
Q4 		USD 355 k Vender
3,879
-61
-2% -USD 5.01 k ﹤0.01% 1968
2023
Q3 		USD 318 k Comprar
3,940
+94
+2% +USD 7.93 k ﹤0.01% 1887
2023
Q2 		USD 316 k Vender
3,846
-43
-1% -USD 3.4 k ﹤0.01% 1872
2023
Q1 		USD 313 k Comprar
3,889
+139
+4% +USD 11.6 k ﹤0.01% 1792
2022
Q4 		USD 294 k Comprar
3,750
+309
+9% +USD 24.6 k ﹤0.01% 1739
2022
Q3 		USD 250 k Vender
3,441
-36
-1% -USD 2.93 k ﹤0.01% 1766
2022
Q2 		USD 266 k Comprar
3,477
+550
+19% +USD 46 k ﹤0.01% 1699
2022
Q1 		USD 268 k Comprar
2,927
+2
+0.1% +USD 183 ﹤0.01% 1706
2021
Q4 		USD 284 k Comprar
+2,925
Nuevas +USD 281 k ﹤0.01% 1662
2017
Q3 		– Vender
-1,540
Cerradas -USD 86 k – 2568
2017
Q2 		USD 86 k Comprar
+1,540
Nuevas +USD 84 k ﹤0.01% 2092
2016
Q3 		– Vender
-140
Cerradas -USD 6 k – 4629
2016
Q2 		USD 6 k Comprar
140
+90
+180% +USD 4.08 k ﹤0.01% 3538
2016
Q1 		USD 2 k Comprar
+50
Nuevas +USD 2.08 k ﹤0.01% 3940

Otros fondos que tienen FYX en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año
GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York AUM de USD 317 M 35.41% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en FYX: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) en 1.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.38 k y elevar la posición a 4,552 acciones con un valor de USD 657 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2976.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en FYX en T1 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 204 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FYX.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 4,552 acciones de First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund con un valor de USD 657 k.
  • Creative Planning compró 48 acciones de First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.38 k.
  • First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2976.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund en T1 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 204 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.