de Creative Planning First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund FTA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción FTA Actividad de fondos de FTA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.06 M	Comprar	41,949 +239	+0.6%	+USD 22.6 k	﹤0.01%	1561
2026 Q1	USD 3.85 M	Comprar	41,710 +1,924	+5%	+USD 176 k	﹤0.01%	1392
2025 Q4	USD 3.43 M	Comprar	39,786 +210	+0.5%	+USD 17.7 k	﹤0.01%	1283
2025 Q3	USD 3.3 M	Vender	39,576 -3,756	-9%	-USD 306 k	﹤0.01%	1146
2025 Q2	USD 3.41 M	Vender	43,332 -51,557	-54%	-USD 3.86 M	﹤0.01%	960
2025 Q1	USD 7.28 M	Comprar	+94,889	Nuevas	+USD 7.36 M	0.01%	585
2017 Q3	–	Vender	-239	Cerradas	-USD 12 k	–	2542
2017 Q2	USD 12 k	Comprar	+239	Nuevas	+USD 11.8 k	﹤0.01%	3509
2016 Q3	–	Vender	-500	Cerradas	-USD 20 k	–	4625
2016 Q2	USD 20 k	Mantener	500	–	–	﹤0.01%	2798
2016 Q1	USD 20 k	Mantener	500	–	–	﹤0.01%	2747
2015 Q4	USD 19 k	Mantener	500	–	–	﹤0.01%	2882
2015 Q3	USD 19 k	Comprar	+500	Nuevas	+USD 20.2 k	﹤0.01%	2757
2015 Q2	–	Vender	-2,513	Cerradas	-USD 110 k	–	1768
2015 Q1	USD 110 k	Mantener	2,513	–	–	﹤0.01%	1524
2014 Q4	USD 110 k	Mantener	2,513	–	–	﹤0.01%	1509
2014 Q3	USD 107 k	Comprar	2,513 +2,013	+403%	+USD 87.3 k	﹤0.01%	1426
2014 Q2	USD 22 k	Mantener	500	–	–	﹤0.01%	2428
2014 Q1	USD 21 k	Mantener	500	–	–	﹤0.01%	2333
2013 Q4	USD 20 k	Comprar	500 +240	+92%	+USD 9.31 k	﹤0.01%	2184
2013 Q3	USD 10 k	Comprar	+260	Nuevas	+USD 9.5 k	﹤0.01%	2456

Otros fondos que tienen FTA en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM de USD 15.3 mil M 25.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en FTA: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) en 0.57% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 22.6 k y elevar la posición a 41,949 acciones con un valor de USD 4.06 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1561.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en FTA en T3 2013 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.28 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 229 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FTA.

Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 41,949 acciones de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund con un valor de USD 4.06 M.
Creative Planning compró 239 acciones de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 22.6 k.
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 1561.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund en T3 2013 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Creative Planning en First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 7.28 M en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 229 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.