Creative Planning
icono de FMB

de Creative Planning First Trust Managed Municipal ETF FMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción FMB Actividad de fondos de FMB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.63 M Vender
31,742
-8,408
-21% -USD 430 k ﹤0.01% 2252
2026
Q1 		USD 2.03 M Vender
40,150
-1,458
-4% -USD 74.9 k ﹤0.01% 1882
2025
Q4 		USD 2.13 M Vender
41,608
-11,064
-21% -USD 566 k ﹤0.01% 1688
2025
Q3 		USD 2.67 M Vender
52,672
-29,821
-36% -USD 1.49 M ﹤0.01% 1316
2025
Q2 		USD 4.11 M Vender
82,493
-304,293
-79% -USD 15.1 M ﹤0.01% 855
2025
Q1 		USD 19.5 M Comprar
386,786
+381,942
+7,885% +USD 19.5 M 0.02% 334
2024
Q4 		USD 247 k Mantener
4,844
– – ﹤0.01% 2820
2024
Q3 		USD 252 k Vender
4,844
-1,653
-25% -USD 85.3 k ﹤0.01% 2669
2024
Q2 		USD 332 k Vender
6,497
-4,608
-41% -USD 235 k ﹤0.01% 2267
2024
Q1 		USD 570 k Vender
11,105
-14,790
-57% -USD 761 k ﹤0.01% 1762
2023
Q4 		USD 1.34 M Vender
25,895
-12,465
-32% -USD 620 k ﹤0.01% 1095
2023
Q3 		USD 1.88 M Comprar
38,360
+26,674
+228% +USD 1.34 M ﹤0.01% 873
2023
Q2 		USD 592 k Vender
11,686
-2,100
-15% -USD 106 k ﹤0.01% 1445
2023
Q1 		USD 702 k Vender
13,786
-4,839
-26% -USD 246 k ﹤0.01% 1279
2022
Q4 		USD 933 k Vender
18,625
-10,674
-36% -USD 529 k ﹤0.01% 1071
2022
Q3 		USD 1.43 M Vender
29,299
-15,922
-35% -USD 809 k ﹤0.01% 807
2022
Q2 		USD 2.29 M Vender
45,221
-51,271
-53% -USD 2.63 M ﹤0.01% 671
2022
Q1 		USD 5.12 M Vender
96,492
-13,990
-13% -USD 770 k 0.01% 447
2021
Q4 		USD 6.3 M Comprar
+110,482
Nuevas +USD 6.28 M 0.01% 368
2017
Q3 		– Vender
-438
Cerradas -USD 23 k – 2514
2017
Q2 		USD 23 k Comprar
+438
Nuevas +USD 23 k ﹤0.01% 3088

Otros fondos que tienen FMB en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en FMB: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en First Trust Managed Municipal ETF (FMB) en 21% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 430 k, y conservó 31,742 acciones valuadas en USD 1.63 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2252.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en FMB en T2 2017 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.5 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 307 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FMB.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 31,742 acciones de First Trust Managed Municipal ETF con un valor de USD 1.63 M.
  • Creative Planning vendió 8,408 acciones de First Trust Managed Municipal ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 430 k.
  • First Trust Managed Municipal ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2252.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en First Trust Managed Municipal ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en First Trust Managed Municipal ETF alcanzó su máximo de USD 19.5 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 307 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Managed Municipal ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.