Creative Planning
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de Creative Planning Financial Institutions FISI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción FISI Actividad de fondos de FISI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 921 k Comprar
23,631
+3,639
+18% +USD 129 k ﹤0.01% 2710
2026
Q1 		USD 634 k Comprar
19,992
+1,658
+9% +USD 53.3 k ﹤0.01% 2837
2025
Q4 		USD 571 k Comprar
18,334
+412
+2% +USD 12.1 k ﹤0.01% 2717
2025
Q3 		USD 487 k Comprar
17,922
+850
+5% +USD 22.7 k ﹤0.01% 2745
2025
Q2 		USD 438 k Comprar
17,072
+3,809
+29% +USD 95.1 k ﹤0.01% 2583
2025
Q1 		USD 331 k Comprar
13,263
+3,029
+30% +USD 81.8 k ﹤0.01% 2660
2024
Q4 		USD 279 k Vender
10,234
-988
-9% -USD 26 k ﹤0.01% 2722
2024
Q3 		USD 286 k Comprar
11,222
+56
+0.5% +USD 1.34 k ﹤0.01% 2554
2024
Q2 		USD 216 k Vender
11,166
-697
-6% -USD 12.4 k ﹤0.01% 2622
2024
Q1 		USD 223 k Comprar
11,863
+647
+6% +USD 12.8 k ﹤0.01% 2498
2023
Q4 		USD 239 k Comprar
11,216
+262
+2% +USD 4.67 k ﹤0.01% 2274
2023
Q3 		USD 184 k Vender
10,954
-4
-0% -USD 70 ﹤0.01% 2259
2023
Q2 		USD 172 k Mantener
10,958
– – ﹤0.01% 2249
2023
Q1 		USD 211 k Mantener
10,958
– – ﹤0.01% 2089
2022
Q4 		USD 267 k Mantener
10,958
– – ﹤0.01% 1802
2022
Q3 		USD 264 k Comprar
10,958
+4
+0% +USD 104 ﹤0.01% 1730
2022
Q2 		USD 285 k Comprar
+10,954
Nuevas +USD 305 k ﹤0.01% 1648
2015
Q1 		– Vender
-1,000
Cerradas -USD 25 k – 4276
2014
Q4 		USD 25 k Mantener
1,000
– – ﹤0.01% 2494
2014
Q3 		USD 22 k Comprar
1,000
+733
+275% +USD 16.9 k ﹤0.01% 2479
2014
Q2 		USD 6 k Comprar
+267
Nuevas +USD 6.24 k ﹤0.01% 3109

Otros fondos que tienen FISI en su cartera

PCA
PL Capital Advisors Naples, Florida AUM de USD 360 M 32.54% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 71.3 mil M 56.8% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Acadian Asset Management
Acadian Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 84.2 mil M 55.88% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Ategra Capital Management Vienna, Virginia AUM de USD 222 M 31.41% Rendimiento estimado a 1 año
Two Sigma Investments
Two Sigma Investments New York AUM de USD 138 mil M 41.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en FISI: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Financial Institutions (FISI) en 18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 129 k y elevar la posición a 23,631 acciones con un valor de USD 921 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2710.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en FISI en T2 2014 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 160 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FISI.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 23,631 acciones de Financial Institutions con un valor de USD 921 k.
  • Creative Planning compró 3,639 acciones de Financial Institutions en T2 2026, por un monto estimado de USD 129 k.
  • Financial Institutions representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2710.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Financial Institutions en T2 2014 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 160 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Financial Institutions en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.