Creative Planning
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de Creative Planning Everest Group EG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción EG Actividad de fondos de EG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.2 M Comprar
34,035
+9,456
+38% +USD 3.24 M 0.01% 746
2026
Q1 		USD 8.03 M Comprar
24,579
+10,451
+74% +USD 3.44 M 0.01% 840
2025
Q4 		USD 4.79 M Vender
14,128
-2,918
-17% -USD 964 k ﹤0.01% 1036
2025
Q3 		USD 5.97 M Comprar
17,046
+12,154
+248% +USD 4.1 M ﹤0.01% 772
2025
Q2 		USD 1.66 M Comprar
4,892
+797
+19% +USD 275 k ﹤0.01% 1464
2025
Q1 		USD 1.49 M Comprar
4,095
+676
+20% +USD 239 k ﹤0.01% 1407
2024
Q4 		USD 1.24 M Comprar
3,419
+909
+36% +USD 340 k ﹤0.01% 1482
2024
Q3 		USD 984 k Vender
2,510
-26
-1% -USD 9.9 k ﹤0.01% 1524
2024
Q2 		USD 966 k Comprar
2,536
+1,091
+76% +USD 412 k ﹤0.01% 1422
2024
Q1 		USD 574 k Comprar
1,445
+125
+9% +USD 46.9 k ﹤0.01% 1754
2023
Q4 		USD 467 k Comprar
1,320
+350
+36% +USD 136 k ﹤0.01% 1760
2023
Q3 		USD 361 k Vender
970
-1
-0.1% -USD 363 ﹤0.01% 1789
2023
Q2 		USD 332 k Vender
971
-39
-4% -USD 14.1 k ﹤0.01% 1832
2023
Q1 		USD 362 k Comprar
1,010
+384
+61% +USD 138 k ﹤0.01% 1678
2022
Q4 		USD 207 k Comprar
+626
Nuevas +USD 195 k ﹤0.01% 2000
2022
Q2 		– Vender
-22
Cerradas -USD 7 k – 2358
2022
Q1 		USD 7 k Comprar
+22
Nuevas +USD 6.32 k ﹤0.01% 2217
2017
Q3 		– Vender
-306
Cerradas -USD 78 k – 2384
2017
Q2 		USD 78 k Comprar
306
+24
+9% +USD 5.92 k ﹤0.01% 2167
2017
Q1 		USD 66 k Vender
282
-45
-14% -USD 10.3 k ﹤0.01% 2264
2016
Q4 		USD 71 k Comprar
327
+72
+28% +USD 14.8 k ﹤0.01% 2102
2016
Q3 		USD 48 k Comprar
255
+119
+88% +USD 22.4 k ﹤0.01% 2392
2016
Q2 		USD 25 k Mantener
136
– – ﹤0.01% 2636
2016
Q1 		USD 27 k Vender
136
-13
-9% -USD 2.4 k ﹤0.01% 2536
2015
Q4 		USD 27 k Comprar
149
+13
+10% +USD 2.36 k ﹤0.01% 2615
2015
Q3 		USD 24 k Comprar
+136
Nuevas +USD 24.6 k ﹤0.01% 2582
2014
Q3 		– Vender
-150
Cerradas -USD 24 k – 4029
2014
Q2 		USD 24 k Vender
150
-90
-38% -USD 14.2 k ﹤0.01% 2375
2014
Q1 		USD 37 k Comprar
+240
Nuevas +USD 35.5 k ﹤0.01% 1989

Otros fondos que tienen EG en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vulcan Value Partners
Vulcan Value Partners Birmingham, Alabama AUM de USD 3285 M 6.08% Rendimiento estimado a 1 año
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss Dallas, Texas AUM de USD 33 mil M 40.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en EG: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Everest Group (EG) en 38% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.24 M y elevar la posición a 34,035 acciones con un valor de USD 12.2 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #746.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en EG en T1 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 692 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EG.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 34,035 acciones de Everest Group con un valor de USD 12.2 M.
  • Creative Planning compró 9,456 acciones de Everest Group en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.24 M.
  • Everest Group representó 0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 746.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Everest Group en T1 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 692 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Everest Group en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.