de Creative Planning iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 17.9 M	Comprar	234,205 +4,958	+2%	+USD 384 k	0.01%	561
2026 Q1	USD 17 M	Comprar	229,247 +11,252	+5%	+USD 846 k	0.01%	499
2025 Q4	USD 15.6 M	Comprar	217,995 +4,635	+2%	+USD 322 k	0.01%	464
2025 Q3	USD 14.5 M	Comprar	213,360 +3,739	+2%	+USD 246 k	0.01%	446
2025 Q2	USD 13.3 M	Vender	209,621 -3,187	-1%	-USD 195 k	0.01%	438
2025 Q1	USD 12.5 M	Comprar	212,808 +42,492	+25%	+USD 2.4 M	0.01%	427
2024 Q4	USD 8.94 M	Vender	170,316 -803	-0.5%	-USD 44 k	0.01%	482
2024 Q3	USD 9.8 M	Vender	171,119 -4,026	-2%	-USD 222 k	0.01%	442
2024 Q2	USD 9.29 M	Vender	175,145 -2,262	-1%	-USD 123 k	0.01%	436
2024 Q1	USD 9.7 M	Comprar	177,407 +1,303	+0.7%	+USD 68 k	0.01%	417
2023 Q4	USD 9.18 M	Comprar	176,104 +931	+0.5%	+USD 46.1 k	0.02%	400
2023 Q3	USD 8.57 M	Comprar	175,173 +3,385	+2%	+USD 168 k	0.01%	392
2023 Q2	USD 8.41 M	Vender	171,788 -8,876	-5%	-USD 437 k	0.01%	387
2023 Q1	USD 8.77 M	Comprar	180,664 +2,356	+1%	+USD 114 k	0.01%	369
2022 Q4	USD 8.18 M	Vender	178,308 -6,353	-3%	-USD 276 k	0.01%	379
2022 Q3	USD 7.12 M	Comprar	184,661 +36,835	+25%	+USD 1.57 M	0.01%	365
2022 Q2	USD 6.42 M	Comprar	147,826 +23,471	+19%	+USD 1.12 M	0.01%	402
2022 Q1	USD 6.25 M	Comprar	124,355 +68,596	+123%	+USD 3.49 M	0.01%	407
2021 Q4	USD 2.81 M	Comprar	55,759 +2,507	+5%	+USD 128 k	﹤0.01%	587
2021 Q3	USD 2.71 M	Comprar	53,252 +16,106	+43%	+USD 835 k	﹤0.01%	587
2021 Q2	USD 1.92 M	Comprar	37,146 +1,512	+4%	+USD 80 k	﹤0.01%	698
2021 Q1	USD 1.82 M	Comprar	35,634 +10,219	+40%	+USD 508 k	﹤0.01%	769
2020 Q4	USD 1.2 M	Comprar	25,415 +8,707	+52%	+USD 384 k	﹤0.01%	871
2020 Q3	USD 674 k	Vender	16,708 -4,493	-21%	-USD 186 k	﹤0.01%	976
2020 Q2	USD 847 k	Comprar	21,201 +5,259	+33%	+USD 201 k	﹤0.01%	805
2020 Q1	USD 569 k	Comprar	15,942 +3,789	+31%	+USD 169 k	﹤0.01%	877
2019 Q4	USD 607 k	Comprar	12,153 +1,308	+12%	+USD 64.1 k	﹤0.01%	1006
2019 Q3	USD 514 k	Comprar	10,845 +2,497	+30%	+USD 116 k	﹤0.01%	1046
2019 Q2	USD 401 k	Vender	8,348 -3,333	-29%	-USD 163 k	﹤0.01%	1194
2019 Q1	USD 571 k	Comprar	11,681 +804	+7%	+USD 38.7 k	﹤0.01%	965
2018 Q4	USD 492 k	Comprar	10,877 +2,264	+26%	+USD 109 k	﹤0.01%	971
2018 Q3	USD 447 k	Vender	8,613 -1,570	-15%	-USD 80.9 k	﹤0.01%	1141
2018 Q2	USD 523 k	Comprar	10,183 +2,561	+34%	+USD 140 k	﹤0.01%	1047
2018 Q1	USD 416 k	Vender	7,622 -64	-0.8%	-USD 3.59 k	﹤0.01%	1172
2017 Q4	USD 424 k	Comprar	7,686 +3,146	+69%	+USD 173 k	﹤0.01%	1168
2017 Q3	USD 248 k	Comprar	4,540 +1,728	+61%	+USD 91.7 k	﹤0.01%	1457
2017 Q2	USD 145 k	Vender	2,812 -199	-7%	-USD 10.3 k	﹤0.01%	1716
2017 Q1	USD 151 k	Comprar	3,011 +121	+4%	+USD 5.95 k	﹤0.01%	1673
2016 Q4	USD 137 k	Mantener	2,890	–	–	﹤0.01%	1644
2016 Q3	USD 133 k	Vender	2,890 -1,335	-32%	-USD 60 k	﹤0.01%	1648
2016 Q2	USD 181 k	Comprar	4,225 +135	+3%	+USD 6.09 k	﹤0.01%	1302
2016 Q1	USD 183 k	Comprar	4,090 +79	+2%	+USD 3.41 k	﹤0.01%	1259
2015 Q4	USD 187 k	Vender	4,011 -618	-13%	-USD 29.8 k	﹤0.01%	1240
2015 Q3	USD 214 k	Comprar	+4,629	Nuevas	+USD 234 k	﹤0.01%	1158
2015 Q2	–	Vender	-3,494	Cerradas	-USD 186 k	–	1620
2015 Q1	USD 186 k	Vender	3,494 -143	-4%	-USD 7.5 k	﹤0.01%	1226
2014 Q4	USD 186 k	Comprar	3,637 +600	+20%	+USD 31.7 k	﹤0.01%	1182
2014 Q3	USD 166 k	Vender	3,037 -883	-23%	-USD 50.4 k	﹤0.01%	1162
2014 Q2	USD 230 k	Comprar	3,920 +973	+33%	+USD 57.4 k	﹤0.01%	956
2014 Q1	USD 170 k	Comprar	2,947 +206	+8%	+USD 11.6 k	﹤0.01%	1079
2013 Q4	USD 157 k	Comprar	2,741 +971	+55%	+USD 54.4 k	﹤0.01%	970
2013 Q3	USD 96 k	Vender	1,770 -2	-0.1%	-USD 104	﹤0.01%	1136
2013 Q2	USD 86 k	Comprar	+1,772	Nuevas	+USD 91 k	﹤0.01%	1067

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en EFV: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 2.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 384 k y elevar la posición a 234,205 acciones con un valor de USD 17.9 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #561.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en EFV en T2 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 234,205 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 17.9 M.
Creative Planning compró 4,958 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 384 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 561.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.