de Creative Planning Everforth Inc EFOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción EFOR Actividad de fondos de EFOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.81 M	Comprar	269,324 +223,723	+491%	+USD 5.46 M	﹤0.01%	1438
2026 Q1	USD 1.77 M	Vender	45,601 -5,751	-11%	-USD 256 k	﹤0.01%	2001
2025 Q4	USD 2.47 M	Comprar	51,352 +27,215	+113%	+USD 1.25 M	﹤0.01%	1554
2025 Q3	USD 1.14 M	Comprar	24,137 +14,694	+156%	+USD 750 k	﹤0.01%	1993
2025 Q2	USD 471 k	Vender	9,443 -7,584	-45%	-USD 414 k	﹤0.01%	2514
2025 Q1	USD 1.07 M	Comprar	17,027 +9,705	+133%	+USD 747 k	﹤0.01%	1662
2024 Q4	USD 610 k	Vender	7,322 -945	-11%	-USD 86.3 k	﹤0.01%	2050
2024 Q3	USD 771 k	Vender	8,267 -20	-0.2%	-USD 1.86 k	﹤0.01%	1734
2024 Q2	USD 731 k	Vender	8,287 -2,441	-23%	-USD 233 k	﹤0.01%	1642
2024 Q1	USD 1.12 M	Comprar	10,728 +2,769	+35%	+USD 268 k	﹤0.01%	1263
2023 Q4	USD 765 k	Comprar	7,959 +2,716	+52%	+USD 237 k	﹤0.01%	1409
2023 Q3	USD 428 k	Comprar	5,243 +1,845	+54%	+USD 147 k	﹤0.01%	1658
2023 Q2	USD 257 k	Comprar	+3,398	Nuevas	+USD 244 k	﹤0.01%	2031
2017 Q3	–	Vender	-250	Cerradas	-USD 14 k	–	1999
2017 Q2	USD 14 k	Comprar	250 +104	+71%	+USD 5.34 k	﹤0.01%	3400
2017 Q1	USD 7 k	Mantener	146	–	–	﹤0.01%	3777
2016 Q4	USD 6 k	Vender	146 -20	-12%	-USD 795	﹤0.01%	3824
2016 Q3	USD 6 k	Comprar	166 +9	+6%	+USD 335	﹤0.01%	3782
2016 Q2	USD 6 k	Comprar	157 +65	+71%	+USD 2.39 k	﹤0.01%	3522
2016 Q1	USD 3 k	Comprar	92 +70	+318%	+USD 2.47 k	﹤0.01%	3783
2015 Q4	USD 1 k	Vender	22 -178	-89%	-USD 7.78 k	﹤0.01%	4176
2015 Q3	USD 7 k	Comprar	+200	Nuevas	+USD 7.6 k	﹤0.01%	3413
2014 Q4	–	Vender	-500	Cerradas	-USD 13 k	–	4143
2014 Q3	USD 13 k	Comprar	+500	Nuevas	+USD 15.5 k	﹤0.01%	2782

Otros fondos que tienen EFOR en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año

D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en EFOR: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Everforth Inc (EFOR) en 491% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 5.46 M y elevar la posición a 269,324 acciones con un valor de USD 4.81 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1438.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en EFOR en T3 2014 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 247 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFOR.

Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 269,324 acciones de Everforth Inc con un valor de USD 4.81 M.
Creative Planning compró 223,723 acciones de Everforth Inc en T2 2026, por un monto estimado de USD 5.46 M.
Everforth Inc representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 1438.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Everforth Inc en T3 2014 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 247 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Everforth Inc en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.