Creative Planning
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de Creative Planning Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund DFP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción DFP Actividad de fondos de DFP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		– Vender
-17,066
Cerradas -USD 218 k – 2370
2021
Q4 		USD 218 k Vender
17,066
-8,879
-34% -USD 251 k ﹤0.01% 1818
2021
Q3 		USD 475 k Comprar
+25,945
Nuevas +USD 763 k ﹤0.01% 1335
2017
Q1 		– Vender
-100
Cerradas -USD 2 k – 4694
2016
Q4 		USD 2 k Comprar
+100
Nuevas +USD 2.36 k ﹤0.01% 4253
2016
Q2 		– Vender
-1,158
Cerradas -USD 27 k – 4375
2016
Q1 		USD 27 k Mantener
1,158
– – ﹤0.01% 2534
2015
Q4 		USD 27 k Comprar
1,158
+358
+45% +USD 8.1 k ﹤0.01% 2613
2015
Q3 		USD 18 k Comprar
+800
Nuevas +USD 17.8 k ﹤0.01% 2793
2015
Q1 		– Vender
-1,000
Cerradas -USD 22 k – 4243
2014
Q4 		USD 22 k Vender
1,000
-2,900
-74% -USD 66.5 k ﹤0.01% 2576
2014
Q3 		USD 88 k Comprar
+3,900
Nuevas +USD 88.8 k ﹤0.01% 1558
2013
Q4 		– Vender
-200
Cerradas -USD 4 k – 3342
2013
Q3 		USD 4 k Comprar
+200
Nuevas +USD 4.32 k ﹤0.01% 2792

Otros fondos que tienen DFP en su cartera

Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Oxbow Advisors
Oxbow Advisors Austin, Texas AUM de USD 1231 M 23.59% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
1776 Wealth
1776 Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 284 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en DFP: resumen de T1 2022

Creative Planning cerró por completo su posición en Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund (DFP) en T1 2022, liquidando una posición de 17,066 acciones por un valor estimado de USD 218 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en DFP en T3 2013 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 475 k en T3 2021. Al cierre de T1 2022, 62 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFP.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund al cierre de T1 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 17,066 acciones de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund en T1 2022, por un valor estimado de USD 218 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund en T3 2013 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund alcanzó su máximo de USD 475 k en T3 2021.
  • Al cierre de T1 2022, 62 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.