Creative Planning
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de Creative Planning Castellum CTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción CTM Actividad de fondos de CTM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 36 k Comprar
50,000
+29,680
+146% +USD 21.1 k ﹤0.01% 4151
2026
Q1 		USD 12 k Comprar
20,320
+320
+2% +USD 286 ﹤0.01% 4067
2025
Q4 		USD 18.1 k Comprar
20,000
+10,000
+100% +USD 10.7 k ﹤0.01% 3854
2025
Q3 		USD 10.9 k Mantener
10,000
– – ﹤0.01% 3840
2025
Q2 		USD 10.5 k Mantener
10,000
– – ﹤0.01% 3621
2025
Q1 		USD 10.6 k Comprar
+10,000
Nuevas +USD 10.6 k ﹤0.01% 3426

Otros fondos que tienen CTM en su cartera

Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Meridian Wealth Management
Meridian Wealth Management Lexington, Kentucky AUM de USD 3246 M 41% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Fiduciary Trust
Vanguard Fiduciary Trust Malvern, Pennsylvania AUM de USD 454 mil M
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Savvy Advisors Inc
Savvy Advisors Inc New York AUM de USD 4710 M 25.36% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en CTM: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en Castellum (CTM) en 146% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 21.1 k y elevar la posición a 50,000 acciones con un valor de USD 36 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #4151.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en CTM en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 35 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CTM.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 50,000 acciones de Castellum con un valor de USD 36 k.
  • Creative Planning compró 29,680 acciones de Castellum en T2 2026, por un monto estimado de USD 21.1 k.
  • Castellum representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 4151.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Castellum en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 35 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Castellum en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.