de Creative Planning CION Investment CION Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción CION Actividad de fondos de CION

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 191 k	Comprar	30,679 +442	+1%	+USD 3.09 k	﹤0.01%	3885
2026 Q1	USD 207 k	Comprar	30,237 +9,317	+45%	+USD 78.3 k	﹤0.01%	3707
2025 Q4	USD 202 k	Comprar	20,920 +263	+1%	+USD 2.54 k	﹤0.01%	3548
2025 Q3	USD 196 k	Vender	20,657 -3,248	-14%	-USD 32.8 k	﹤0.01%	3501
2025 Q2	USD 229 k	Vender	23,905 -18,910	-44%	-USD 180 k	﹤0.01%	3117
2025 Q1	USD 443 k	Comprar	42,815 +25,542	+148%	+USD 296 k	﹤0.01%	2394
2024 Q4	USD 197 k	Comprar	17,273 +3,438	+25%	+USD 40.1 k	﹤0.01%	2976
2024 Q3	USD 165 k	Vender	13,835 -986	-7%	-USD 11.9 k	﹤0.01%	2904
2024 Q2	USD 180 k	Vender	14,821 -4,145	-22%	-USD 49 k	﹤0.01%	2707
2024 Q1	USD 209 k	Mantener	18,966	–	–	﹤0.01%	2536
2023 Q4	USD 215 k	Comprar	18,966 +2,137	+13%	+USD 22.7 k	﹤0.01%	2363
2023 Q3	USD 178 k	Vender	16,829 -2,046	-11%	-USD 22.1 k	﹤0.01%	2272
2023 Q2	USD 196 k	Vender	18,875 -160	-0.8%	-USD 1.58 k	﹤0.01%	2221
2023 Q1	USD 188 k	Vender	19,035 -934	-5%	-USD 9.8 k	﹤0.01%	2151
2022 Q4	USD 195 k	Vender	19,969 -7,168	-26%	-USD 69.6 k	﹤0.01%	2024
2022 Q3	USD 231 k	Comprar	27,137 +8,170	+43%	+USD 76.7 k	﹤0.01%	1812
2022 Q2	USD 165 k	Comprar	+18,967	Nuevas	+USD 204 k	﹤0.01%	1910
2022 Q1	–	Vender	-11,325	Cerradas	-USD 148 k	–	2363
2021 Q4	USD 148 k	Comprar	+11,325	Nuevas	+USD 146 k	﹤0.01%	1915

Otros fondos que tienen CION en su cartera

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

VanEck Associates New York AUM de USD 164 mil M 112.45% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año

Callodine Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1532 M 18.8% Rendimiento estimado a 1 año

Berger Financial Group Plymouth, Minnesota AUM de USD 1959 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año

LSV Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 55.1 mil M 45.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en CION: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en CION Investment (CION) en 1.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.09 k y elevar la posición a 30,679 acciones con un valor de USD 191 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3885.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en CION en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 443 k en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 138 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CION.

Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 30,679 acciones de CION Investment con un valor de USD 191 k.
Creative Planning compró 442 acciones de CION Investment en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.09 k.
CION Investment representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 3885.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en CION Investment en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Creative Planning en CION Investment alcanzó su máximo de USD 443 k en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 138 fondos que sigue Wall St. Rank tenían CION Investment en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.