Creative Planning
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de Creative Planning iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 353 k Comprar
7,070
+1,503
+27% +USD 73.8 k ﹤0.01% 3450
2026
Q1 		USD 264 k Vender
5,567
-2,017
-27% -USD 97.3 k ﹤0.01% 3522
2025
Q4 		USD 362 k Vender
7,584
-63
-0.8% -USD 3.01 k ﹤0.01% 3106
2025
Q3 		USD 364 k Comprar
7,647
+1,445
+23% +USD 67.2 k ﹤0.01% 2997
2025
Q2 		USD 286 k Comprar
6,202
+1,258
+25% +USD 55.6 k ﹤0.01% 2939
2025
Q1 		USD 217 k Vender
4,944
-358
-7% -USD 15.8 k ﹤0.01% 2996
2024
Q4 		USD 230 k Vender
5,302
-1,582
-23% -USD 70.2 k ﹤0.01% 2872
2024
Q3 		USD 311 k Comprar
+6,884
Nuevas +USD 302 k ﹤0.01% 2491
2019
Q1 		– Vender
-9,193
Cerradas -USD 328 k – 1982
2018
Q4 		USD 328 k Comprar
+9,193
Nuevas +USD 335 k ﹤0.01% 1183
2017
Q3 		– Vender
-10,570
Cerradas -USD 394 k – 1971
2017
Q2 		USD 394 k Comprar
10,570
+10,000
+1,754% +USD 369 k ﹤0.01% 1145
2017
Q1 		USD 21 k Mantener
570
– – ﹤0.01% 3086
2016
Q4 		USD 20 k Vender
570
-465
-45% -USD 16.4 k ﹤0.01% 3073
2016
Q3 		USD 37 k Comprar
1,035
+11
+1% +USD 394 ﹤0.01% 2589
2016
Q2 		USD 36 k Vender
1,024
-287
-22% -USD 10 k ﹤0.01% 2362
2016
Q1 		USD 46 k Comprar
1,311
+27
+2% +USD 909 ﹤0.01% 2154
2015
Q4 		USD 44 k Vender
1,284
-494
-28% -USD 17 k ﹤0.01% 2205
2015
Q3 		USD 60 k Comprar
+1,778
Nuevas +USD 61.4 k ﹤0.01% 1905
2015
Q2 		– Vender
-1,692
Cerradas -USD 60 k – 1190
2015
Q1 		USD 60 k Comprar
1,692
+357
+27% +USD 12.6 k ﹤0.01% 1887
2014
Q4 		USD 47 k Mantener
1,335
– – ﹤0.01% 2041
2014
Q3 		USD 47 k Comprar
1,335
+630
+89% +USD 22.3 k ﹤0.01% 1962
2014
Q2 		USD 25 k Comprar
705
+112
+19% +USD 3.93 k ﹤0.01% 2349
2014
Q1 		USD 21 k Mantener
593
– – ﹤0.01% 2323
2013
Q4 		USD 20 k Comprar
593
+251
+73% +USD 8.51 k ﹤0.01% 2177
2013
Q3 		USD 11 k Comprar
342
+272
+389% +USD 8.96 k ﹤0.01% 2396
2013
Q2 		USD 2 k Comprar
+70
Nuevas +USD 2.31 k ﹤0.01% 2807

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
WFS
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
AA
AJ Advisors Nashville, Tennessee AUM de USD 322 M 22.19% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en AOM: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en 27% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 73.8 k y elevar la posición a 7,070 acciones con un valor de USD 353 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3450.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en AOM en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 394 k en T2 2017. Al cierre de T2 2026, 300 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 7,070 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF con un valor de USD 353 k.
  • Creative Planning compró 1,503 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 73.8 k.
  • iShares Core Moderate Allocation ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 3450.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en iShares Core Moderate Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 394 k en T2 2017.
  • Al cierre de T2 2026, 300 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.