Creative Financial Designs
icono de DSI

de Creative Financial Designs iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Financial Designs Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 68.3 k Vender
480
-277
-37% -USD 38 k ﹤0.01% 909
2026
Q1 		USD 91.7 k Comprar
757
+25
+3% +USD 3.2 k 0.01% 709
2025
Q4 		USD 94.3 k Vender
732
-63
-8% -USD 8.05 k 0.01% 672
2025
Q3 		USD 100 k Vender
795
-1,512
-66% -USD 183 k 0.01% 647
2025
Q2 		USD 268 k Vender
2,307
-314
-12% -USD 33.4 k 0.02% 428
2025
Q1 		USD 268 k Vender
2,621
-207
-7% -USD 22.6 k 0.02% 384
2024
Q4 		USD 312 k Vender
2,828
-248
-8% -USD 27.7 k 0.03% 361
2024
Q3 		USD 335 k Vender
3,076
-102
-3% -USD 10.7 k 0.03% 347
2024
Q2 		USD 330 k Comprar
3,178
+187
+6% +USD 18.7 k 0.03% 336
2024
Q1 		USD 302 k Vender
2,991
-272
-8% -USD 26 k 0.03% 337
2023
Q4 		USD 297 k Vender
3,263
-29
-0.9% -USD 2.46 k 0.03% 311
2023
Q3 		USD 268 k Vender
3,292
-1,033
-24% -USD 87.6 k 0.03% 291
2023
Q2 		USD 364 k Vender
4,325
-553
-11% -USD 44 k 0.04% 251
2023
Q1 		USD 380 k Comprar
4,878
+460
+10% +USD 34.8 k 0.05% 242
2022
Q4 		USD 317 k Comprar
4,418
+4
+0.1% +USD 287 0.05% 256
2022
Q3 		USD 296 k Comprar
4,414
+2,110
+92% +USD 158 k 0.05% 245
2022
Q2 		USD 166 k Comprar
2,304
+57
+3% +USD 4.44 k 0.03% 331
2022
Q1 		USD 195 k Comprar
2,247
+576
+34% +USD 49.4 k 0.03% 308
2021
Q4 		USD 155 k Comprar
1,671
+1,182
+242% +USD 107 k 0.02% 353
2021
Q3 		USD 41 k Vender
489
-807
-62% -USD 69 k 0.01% 659
2021
Q2 		USD 107 k Vender
1,296
-250
-16% -USD 20.1 k 0.02% 431
2021
Q1 		USD 118 k Vender
1,546
-1,128
-42% -USD 83.5 k 0.02% 381
2020
Q4 		USD 191 k Comprar
2,674
+136
+5% +USD 9.22 k 0.04% 259
2020
Q3 		USD 162 k Comprar
+2,538
Nuevas +USD 160 k 0.04% 266
2019
Q4 		– Vender
-256
Cerradas -USD 14.7 k – 556
2019
Q3 		USD 14 k Vender
256
-24
-9% -USD 1.33 k 0.01% 370
2019
Q2 		USD 16 k Comprar
280
+200
+250% +USD 10.7 k 0.01% 350
2019
Q1 		USD 4 k Mantener
80
– – ﹤0.01% 456
2018
Q4 		USD 4 k Vender
80
-200
-71% -USD 9.9 k ﹤0.01% 448
2018
Q3 		USD 15 k Comprar
280
+200
+250% +USD 10.5 k 0.01% 379
2018
Q2 		USD 4 k Mantener
80
– – ﹤0.01% 571
2018
Q1 		USD 4 k Mantener
80
– – ﹤0.01% 512
2017
Q4 		USD 4 k Mantener
80
– – ﹤0.01% 519
2017
Q3 		USD 4 k Mantener
80
– – ﹤0.01% 533
2017
Q2 		USD 4 k Comprar
+80
Nuevas +USD 3.54 k ﹤0.01% 547

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Financial Designs en DSI: resumen de T2 2026

Creative Financial Designs redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 37% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 38 k, y conservó 480 acciones valuadas en USD 68.3 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #909.

Creative Financial Designs reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 380 k en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Financial Designs tenía 480 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 68.3 k.
  • Creative Financial Designs vendió 277 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 38 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Financial Designs en T2 2026 y fue su posición número 909.
  • Creative Financial Designs reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Financial Designs en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 380 k en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Financial Designs correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.