Creative Financial Designs
icono de AGGY

de Creative Financial Designs WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Financial Designs Detalles de la acción AGGY Actividad de fondos de AGGY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 292 k Comprar
7,089
+583
+9% +USD 24.8 k 0.01% 551
2026
Q2 		USD 283 k Comprar
6,506
+237
+4% +USD 10.3 k 0.01% 534
2026
Q1 		USD 272 k Comprar
6,269
+211
+3% +USD 9.29 k 0.02% 454
2025
Q4 		USD 267 k Vender
6,058
-42
-0.7% -USD 1.86 k 0.02% 419
2025
Q3 		USD 270 k Comprar
6,100
+35
+0.6% +USD 1.53 k 0.02% 421
2025
Q2 		USD 265 k Vender
6,065
-573
-9% -USD 24.7 k 0.02% 431
2025
Q1 		USD 288 k Vender
6,638
-1,325
-17% -USD 57.2 k 0.02% 371
2024
Q4 		USD 342 k Comprar
7,963
+903
+13% +USD 39.5 k 0.03% 343
2024
Q3 		USD 316 k Vender
7,060
-597
-8% -USD 26.4 k 0.03% 360
2024
Q2 		USD 329 k Vender
7,657
-450
-6% -USD 19.3 k 0.03% 337
2024
Q1 		USD 352 k Comprar
8,107
+1,704
+27% +USD 74 k 0.03% 313
2023
Q4 		USD 282 k Comprar
6,403
+578
+10% +USD 24.4 k 0.03% 320
2023
Q3 		USD 242 k Comprar
5,825
+1,730
+42% +USD 73.5 k 0.03% 304
2023
Q2 		USD 176 k Comprar
4,095
+2,656
+185% +USD 115 k 0.02% 364
2023
Q1 		USD 62.9 k Comprar
1,439
+31
+2% +USD 1.35 k 0.01% 549
2022
Q4 		USD 60.1 k Comprar
1,408
+1,259
+845% +USD 53.5 k 0.01% 541
2022
Q3 		USD 6 k Mantener
149
– – ﹤0.01% 984
2022
Q2 		USD 7 k Vender
149
-183
-55% -USD 8.32 k ﹤0.01% 926
2022
Q1 		USD 16 k Comprar
+332
Nuevas +USD 16.4 k ﹤0.01% 804
2021
Q4 		– Vender
-350
Cerradas -USD 18 k – 1196
2021
Q3 		USD 18 k Vender
350
-100
-22% -USD 5.26 k ﹤0.01% 884
2021
Q2 		USD 23 k Mantener
450
– – ﹤0.01% 809
2021
Q1 		USD 23 k Vender
450
-469
-51% -USD 24.6 k ﹤0.01% 743
2020
Q4 		USD 49 k Comprar
919
+110
+14% +USD 5.9 k 0.01% 514
2020
Q3 		USD 44 k Vender
809
-1,330
-62% -USD 72 k 0.01% 485
2020
Q2 		USD 115 k Mantener
2,139
– – 0.03% 262
2020
Q1 		USD 110 k Comprar
2,139
+1,889
+756% +USD 98.9 k 0.06% 165
2019
Q4 		USD 13 k Vender
250
-260
-51% -USD 13.6 k 0.01% 369
2019
Q3 		USD 27 k Comprar
510
+260
+104% +USD 13.5 k 0.01% 298
2019
Q2 		USD 13 k Mantener
250
– – 0.01% 375
2019
Q1 		USD 12 k Mantener
250
– – 0.01% 366
2018
Q4 		USD 12 k Mantener
250
– – 0.01% 339
2018
Q3 		USD 12 k Mantener
250
– – 0.01% 404
2018
Q2 		USD 12 k Comprar
+250
Nuevas +USD 12.2 k 0.01% 435

Otros fondos que tienen AGGY en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
First Foundation Advisors
First Foundation Advisors Irvine, California AUM de USD 2900 M 23.04% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Financial Designs en AGGY: resumen de T3 2026

Creative Financial Designs aumentó su participación en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) en 9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 24.8 k y elevar la posición a 7,089 acciones con un valor de USD 292 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #551.

Creative Financial Designs reportó por primera vez una posición en AGGY en T2 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 352 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 139 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGGY.

  • Al cierre de T3 2026, Creative Financial Designs tenía 7,089 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund con un valor de USD 292 k.
  • Creative Financial Designs compró 583 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 24.8 k.
  • WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representó 0.01% de la cartera de Creative Financial Designs en T3 2026 y fue su posición número 551.
  • Creative Financial Designs reportó por primera vez una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T2 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Financial Designs en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund alcanzó su máximo de USD 352 k en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 139 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Financial Designs correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.