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Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
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1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
2026
Harbor Investment Advisory
Lutherville,
Maryland
| 1,27 Mrd. $ | -61,3 Mio. $ | -5 % | 0,73 % | 97,5 % | 1.375 | 20,87 % | 3,9 |
|
| 2027 |
2027
RMR Wealth Builders
Montclair,
New Jersey
| 1,27 Mrd. $ | +20 Mio. $ | +2 % | 2,55 % | 91,7 % | 295 | 12,88 % | 3,1 |
|
| 2028 |
2028
Summit Financial Strategies
Columbus,
Ohio
| 1,27 Mrd. $ | +52,1 Mio. $ | +4 % | 0,39 % | 59,4 % | 180 | 13,33 % | 4,2 |
|
| 2029 |
2029
P/E Global LLC
Boston,
Massachusetts
| 1,27 Mrd. $ | -119 Mio. $ | -9 % | 3,88 % | 49 % | 7 | 28,57 % | 1,4 |
|
| 2030 |
2030
PPSC Investment Service
Tokyo,
Japan
| 1,27 Mrd. $ | -71,9 Mio. $ | -5 % | 6,6 % | 193 % | 8 | 0 % | 2,2 |
|
| 2031 |
TC
2031
Teilinger Capital
Houston,
Texas
| 1,27 Mrd. $ | -661 Mio. $ | -34 % | 7,13 % | 30,2 % | 18 | 50 % | 0,5 |
|
| 2032 |
2032
CGN Advisors
Manhattan,
Kansas
| 1,27 Mrd. $ | +3,85 Mio. $ | +0,3 % | 0,71 % | 48,9 % | 326 | 6,75 % | 3,2 |
|
| 2033 |
2033
Gemmer Asset Management
Walnut Creek,
California
| 1,27 Mrd. $ | -33,4 Mio. $ | -3 % | 0,17 % | 96,8 % | 183 | 13,66 % | 5,2 |
|
| 2034 |
2034
Novare Capital Management
Charlotte,
North Carolina
| 1,26 Mrd. $ | -72,7 Mio. $ | -5 % | 2,18 % | 76,5 % | 207 | 11,59 % | 4,8 |
|
| 2035 |
2035
Triad Wealth Partners
Lawrence,
Kansas
| 1,26 Mrd. $ | +209 Mio. $ | +20 % | 1,06 % | – | 526 | 21,67 % | 0,7 |
|
| 2036 |
2036
Tweedy, Browne Co
Stamford,
Connecticut
| 1,26 Mrd. $ | +20,3 Mio. $ | +2 % | 4,5 % | 70,3 % | 102 | 14,71 % | 4 |
|
| 2037 |
2037
Nixon Peabody Trust
Boston,
Massachusetts
| 1,26 Mrd. $ | -62,4 Mio. $ | -5 % | 1,68 % | 101 % | 170 | 11,18 % | 3,4 |
|
| 2038 |
2038
United Asset Strategies
Garden City,
New York
| 1,26 Mrd. $ | -38,6 Mio. $ | -3 % | 1,29 % | 111 % | 279 | 13,98 % | 4,3 |
|
| 2039 |
2039
Harvey Partners
Tarrytown,
New York
| 1,26 Mrd. $ | +128 Mio. $ | +11 % | 13,8 % | 174 % | 51 | 21,57 % | 2,5 |
|
| 2040 |
2040
Dorsey Asset Management
Chicago,
Illinois
| 1,26 Mrd. $ | +105 Mio. $ | +9 % | 5,76 % | 122 % | 14 | 50 % | 1,4 |
|
| 2041 |
2041
Tompkins Financial
Ithaca,
New York
| 1,26 Mrd. $ | -30,3 Mio. $ | -2 % | 0,6 % | 84,4 % | 683 | 24,16 % | 5,5 |
|
| 2042 |
2042
Perennial Investment Advisors
Los Angeles,
California
| 1,26 Mrd. $ | -13,2 Mio. $ | -1 % | 2,9 % | 84,3 % | 560 | 17,5 % | 2,5 |
|
| 2043 |
2043
Dundas Partners
Edinburgh,
United Kingdom
| 1,25 Mrd. $ | -166 Mio. $ | -12 % | 5,37 % | 87,6 % | 49 | 0 % | 3,9 |
|
| 2044 |
2044
Teewinot Capital Advisers
New York
| 1,25 Mrd. $ | -108 Mio. $ | -8 % | 9,11 % | 149 % | 34 | 11,76 % | 3,1 |
|
| 2045 |
2045
Bangor Savings Bank
Bangor,
Maine
| 1,25 Mrd. $ | +7,63 Mio. $ | +0,6 % | 0,19 % | 54,6 % | 624 | 16,67 % | 4,5 |
|
| 2046 |
2046
Cardiff Park Advisors
Carlsbad,
California
| 1,25 Mrd. $ | +32,6 Mio. $ | +3 % | 1,37 % | 88,6 % | 385 | 12,99 % | 3,1 |
|
| 2047 |
2047
Galvin Gaustad & Stein
Scottsdale,
Arizona
| 1,25 Mrd. $ | -31,6 Mio. $ | -2 % | 1,87 % | 60,7 % | 273 | 16,12 % | 2,8 |
|
| 2048 |
2048
Transcend Capital Advisors
Madison,
New Jersey
| 1,25 Mrd. $ | -44,8 Mio. $ | -3 % | 2,21 % | 71,6 % | 782 | 20,08 % | 2,4 |
|
| 2049 |
2049
Limestone Investment Advisors
New York
| 1,25 Mrd. $ | +206 Mio. $ | +20 % | 4 % | – | 572 | 56,47 % | 0,4 |
|
| 2050 |
2050
Liberty Mutual Group Asset Management
Boston,
Massachusetts
| 1,25 Mrd. $ | +198 Mio. $ | +19 % | 23,3 % | 47,9 % | 36 | 41,67 % | 1 |
|