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Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
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1.000
2.500
5.000
10
50
100
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500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
2026
Levin Capital Strategies
New York
| 1,05 Mrd. $ | +88,8 Mio. $ | +9 % | 8,43 % | 88,6 % | 279 | 36,2 % | 3,7 |
|
| 2027 |
2027
Marks Group Wealth Management
Minnetonka,
Minnesota
| 1,05 Mrd. $ | +98,1 Mio. $ | +10 % | 8,67 % | 62,8 % | 307 | 10,75 % | 2,9 |
|
| 2028 |
2028
Smith, Moore & Co
Clayton,
Missouri
| 1,05 Mrd. $ | +77,6 Mio. $ | +8 % | 6,97 % | 67 % | 477 | 9,43 % | 4,5 |
|
| 2029 |
2029
Diversify Wealth Management
Sandy,
Utah
| 1,05 Mrd. $ | +243 Mio. $ | +30 % | 6,5 % | – | 504 | 21,23 % | 0,2 |
|
| 2030 |
PWMAG
2030
Pinnacle Wealth Management Advisory Group
Red Bank,
New Jersey
| 1,05 Mrd. $ | +78 Mio. $ | +8 % | 6,87 % | 90,7 % | 374 | 6,95 % | 3,8 |
|
| 2031 |
2031
Cozad Asset Management
Champaign,
Illinois
| 1,05 Mrd. $ | +44,7 Mio. $ | +4 % | 6,79 % | 132 % | 420 | 8,81 % | 3,5 |
|
| 2032 |
2032
Browning West
Los Angeles,
California
| 1,05 Mrd. $ | +167 Mio. $ | +19 % | 19,2 % | 96,8 % | 2 | 0 % | 3,8 |
|
| 2033 |
WDA
2033
Wendell David Associates
Portsmouth,
New Hampshire
| 1,05 Mrd. $ | +64,2 Mio. $ | +7 % | 8,28 % | 58,7 % | 163 | 4,29 % | 7,7 |
|
| 2034 |
2034
Godsey & Gibb Inc
Richmond,
Virginia
| 1,05 Mrd. $ | +78,1 Mio. $ | +8 % | 10,3 % | 87,5 % | 465 | 21,51 % | 1,1 |
|
| 2035 |
2035
Washington Trust Bank
Spokane,
Washington
| 1,04 Mrd. $ | +33,5 Mio. $ | +3 % | 4,81 % | 80,5 % | 224 | 11,61 % | 5,6 |
|
| 2036 |
2036
Globeflex Capital
San Diego,
California
| 1,04 Mrd. $ | +87,1 Mio. $ | +9 % | 11,9 % | 186 % | 539 | 27,46 % | 2,1 |
|
| 2037 |
2037
Henry H. Armstrong Associates
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 1,04 Mrd. $ | +42,2 Mio. $ | +4 % | 6,71 % | 70 % | 63 | 6,35 % | 6,7 |
|
| 2038 |
2038
Tompkins Financial
Ithaca,
New York
| 1,04 Mrd. $ | +88,4 Mio. $ | +9 % | 7,15 % | 84,4 % | 629 | 14,15 % | 4,8 |
|
| 2039 |
2039
J.L. Bainbridge & Co
Sarasota,
Florida
| 1,04 Mrd. $ | +32,6 Mio. $ | +3 % | 4,12 % | 118 % | 105 | 13,33 % | 2,9 |
|
| 2040 |
2040
Mount Yale Investment Advisors
Denver,
Colorado
| 1,04 Mrd. $ | -221 Mio. $ | -17 % | 7,21 % | 81,9 % | 618 | 24,11 % | 2,6 |
|
| 2041 |
2041
Strategic Wealth Partners
Independence,
Ohio
| 1,04 Mrd. $ | +82,6 Mio. $ | +9 % | 6,04 % | – | 307 | 10,1 % | 2,8 |
|
| 2042 |
2042
Austin Private Wealth
Austin,
Texas
| 1,04 Mrd. $ | +110 Mio. $ | +12 % | 5,28 % | 62,3 % | 300 | 19,67 % | 1,9 |
|
| 2043 |
2043
Woodstock Corp
Boston,
Massachusetts
| 1,04 Mrd. $ | +55,8 Mio. $ | +6 % | 6,66 % | 115 % | 169 | 4,73 % | 7,5 |
|
| 2044 |
2044
Rational Advisors
Huntington,
New York
| 1,04 Mrd. $ | +13,7 Mio. $ | +1 % | 5,59 % | 37,7 % | 206 | 25,73 % | 1,7 |
|
| 2045 |
2045
Strategy Capital
Los Altos,
California
| 1,04 Mrd. $ | +20,8 Mio. $ | +2 % | 10,7 % | 316 % | 11 | 18,18 % | 2,8 |
|
| 2046 |
2046
U.S. Global Investors (USGI)
San Antonio,
Texas
| 1,04 Mrd. $ | -15,9 Mio. $ | -2 % | 6,24 % | 151 % | 161 | 38,51 % | 1,9 |
|
| 2047 |
2047
Atlas FRM
Greenwich,
Connecticut
| 1,04 Mrd. $ | +284 Mio. $ | +38 % | 18 % | 38,9 % | 9 | 33,33 % | 1,4 |
|
| 2048 |
2048
Smith Anglin Financial
Dallas,
Texas
| 1,04 Mrd. $ | +48,9 Mio. $ | +5 % | 5,33 % | 52,8 % | 219 | 14,61 % | 2,1 |
|
| 2049 |
2049
Saudi Central Bank
Riyadh,
Saudi Arabia
| 1,04 Mrd. $ | +44,5 Mio. $ | +4 % | 5,23 % | 140 % | 7 | 0 % | 1,7 |
|
| 2050 |
2050
Quinn Opportunity Partners
Charlottesville,
Virginia
| 1,03 Mrd. $ | +155 Mio. $ | +18 % | 12,2 % | 77,6 % | 350 | 39,14 % | 1,2 |
|