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Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
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1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
2026
AltraVue Capital
Bellevue,
Washington
| 850 Mio. $ | +17,3 Mio. $ | +2 % | 7,6 % | 221 % | 30 | 3,33 % | 3,2 |
|
| 2027 |
2027
Laird Norton Wetherby Trust Company
Seattle,
Washington
| 850 Mio. $ | +48,9 Mio. $ | +6 % | 9,34 % | 88,1 % | 123 | 9,76 % | 1,4 |
|
| 2028 |
2028
Creative Financial Designs
Kokomo,
Indiana
| 850 Mio. $ | +86 Mio. $ | +11 % | 4,36 % | 56,2 % | 1.525 | 12,2 % | 2,5 |
|
| 2029 |
2029
Banc Funds Company
Chicago,
Illinois
| 849 Mio. $ | -87,3 Mio. $ | -9 % | 4,35 % | 69 % | 160 | 4,38 % | 5,4 |
|
| 2030 |
2030
Woodstock Corp
Boston,
Massachusetts
| 847 Mio. $ | +63,3 Mio. $ | +8 % | 9,95 % | 115 % | 174 | 5,75 % | 6,8 |
|
| 2031 |
2031
RVW Wealth
Los Angeles,
California
| 847 Mio. $ | +40,9 Mio. $ | +5 % | 4,83 % | 65,8 % | 163 | 12,88 % | 2,2 |
|
| 2032 |
2032
Tran Capital Management
San Rafael,
California
| 847 Mio. $ | +45,2 Mio. $ | +6 % | 11,5 % | 173 % | 42 | 11,9 % | 2,6 |
|
| 2033 |
2033
NEPC LLC
Boston,
Massachusetts
| 847 Mio. $ | +518 Mio. $ | +157 % | 2,24 % | 21,3 % | 40 | 42,5 % | 1,7 |
|
| 2034 |
2034
Broad Run Investment Management
Arlington,
Virginia
| 845 Mio. $ | +6,13 Mio. $ | +0,7 % | 10,9 % | 202 % | 26 | 3,85 % | 5,1 |
|
| 2035 |
2035
RKL Wealth Management
Lancaster,
Pennsylvania
| 845 Mio. $ | +53,3 Mio. $ | +7 % | 5,72 % | 76,8 % | 137 | 8,76 % | 5,2 |
|
| 2036 |
2036
Plante Moran Financial Advisors
Southfield,
Michigan
| 845 Mio. $ | +113 Mio. $ | +15 % | 6,08 % | 62,8 % | 876 | 19,98 % | 4,7 |
|
| 2037 |
2037
Kintegral Advisory
New York
| 844 Mio. $ | +70 Mio. $ | +9 % | 10,5 % | 143 % | 265 | 5,66 % | 3,2 |
|
| 2038 |
2038
WBH Advisory
Baltimore,
Maryland
| 844 Mio. $ | +43,1 Mio. $ | +5 % | 5,86 % | 57,6 % | 307 | 6,51 % | 5,7 |
|
| 2039 |
SC
2039
Sasco Capital
Fairfield,
Connecticut
| 843 Mio. $ | +30,5 Mio. $ | +4 % | 5,81 % | 15,5 % | 57 | 12,28 % | 3,5 |
|
| 2040 |
2040
EnCap Energy Capital Fund XI
Houston,
Texas
| 843 Mio. $ | +585 Mio. $ | +227 % | 6,97 % | 21 % | 2 | 50 % | 0,4 |
|
| 2041 |
2041
Global Endowment Management
Charlotte,
North Carolina
| 842 Mio. $ | -97,3 Mio. $ | -10 % | 2,46 % | 46,1 % | 104 | 19,23 % | 3,7 |
|
| 2042 |
2042
Private Capital Management (Florida)
Naples,
Florida
| 841 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -2 % | 5,87 % | 118 % | 161 | 32,3 % | 1,7 |
|
| 2043 |
2043
Jacobs & Co
San Francisco,
California
| 841 Mio. $ | +31 Mio. $ | +4 % | 7,91 % | 105 % | 126 | 6,35 % | 6,8 |
|
| 2044 |
2044
Marks Group Wealth Management
Minnetonka,
Minnesota
| 841 Mio. $ | +58,2 Mio. $ | +7 % | 6,72 % | 62,8 % | 289 | 9,69 % | 2,2 |
|
| 2045 |
2045
Central Securities
New York
| 841 Mio. $ | +39,2 Mio. $ | +5 % | 7,35 % | 90,2 % | 26 | 0 % | 7 |
|
| 2046 |
BIC
2046
Beach Investment Counsel
West Conshohocken,
Pennsylvania
| 841 Mio. $ | +90 Mio. $ | +12 % | 3,68 % | 36 % | 165 | 13,94 % | 5,4 |
|
| 2047 |
2047
Aperture Investors
New York
| 840 Mio. $ | +117 Mio. $ | +16 % | 11,3 % | 211 % | 92 | 28,26 % | 1,2 |
|
| 2048 |
2048
Avala Global
New York
| 840 Mio. $ | +229 Mio. $ | +37 % | 21,4 % | 552 % | 16 | 25 % | 0,4 |
|
| 2049 |
2049
Clearwater Capital Advisors
Hoffman Estates,
Illinois
| 840 Mio. $ | +20,6 Mio. $ | +3 % | 3,16 % | 44,7 % | 159 | 10,06 % | 4,2 |
|
| 2050 |
2050
Criteria Caixa
Barcelona,
Spain
| 840 Mio. $ | -4,73 Mio. $ | -0,6 % | 3,82 % | 35,5 % | 52 | 30,77 % | 1,9 |
|