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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
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1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
2026
CapWealth Advisors
Franklin,
Tennessee
| 802 Mio. $ | -49,2 Mio. $ | -6 % | 5,32 % | 152 % | 112 | 9,82 % | 5 |
|
| 2027 |
2027
Central Securities
New York
| 802 Mio. $ | +27,7 Mio. $ | +4 % | 8,52 % | 90,2 % | 26 | 0 % | 6,7 |
|
| 2028 |
2028
Marcum Wealth
Cleveland,
Ohio
| 801 Mio. $ | +47,3 Mio. $ | +6 % | 6,54 % | 20 % | 419 | 12,41 % | 1,7 |
|
| 2029 |
2029
WBH Advisory
Baltimore,
Maryland
| 801 Mio. $ | – | – | 6,07 % | 57,6 % | 296 | – | 5,5 |
|
| 2030 |
2030
Laird Norton Wetherby Trust Company
Seattle,
Washington
| 801 Mio. $ | +96,7 Mio. $ | +14 % | 11 % | 88,1 % | 126 | 14,29 % | 1,2 |
|
| 2031 |
2031
Bain Capital Life Sciences Investors
Boston,
Massachusetts
| 800 Mio. $ | -94,7 Mio. $ | -11 % | 3,41 % | 507 % | 36 | 13,89 % | 2 |
|
| 2032 |
2032
Narwhal Capital Management
Marietta,
Georgia
| 799 Mio. $ | +47,4 Mio. $ | +6 % | 7,36 % | 93,8 % | 168 | 6,55 % | 4,8 |
|
| 2033 |
2033
True Link Financial Advisors
San Francisco,
California
| 799 Mio. $ | +61 Mio. $ | +8 % | 3,27 % | 27,3 % | 120 | 5 % | 1,7 |
|
| 2034 |
2034
Campbell Wealth Management
Alexandria,
Virginia
| 798 Mio. $ | +79,7 Mio. $ | +11 % | 5,91 % | 11,2 % | 80 | 16,25 % | 2,2 |
|
| 2035 |
2035
Condor Capital Management
Martinsville,
New Jersey
| 797 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | -0,5 % | 6,4 % | 58,2 % | 261 | 29,89 % | 4,2 |
|
| 2036 |
2036
First Business Financial Services
Madison,
Wisconsin
| 797 Mio. $ | +52,6 Mio. $ | +7 % | 5,46 % | 80,9 % | 171 | 6,43 % | 3,6 |
|
| 2037 |
2037
Desjardins Global Asset Management
Montreal,
Quebec, Canada
| 794 Mio. $ | +160 Mio. $ | +25 % | 11,1 % | – | 637 | 26,37 % | 0,9 |
|
| 2038 |
2038
Longbow Finance
Lutry,
Switzerland
| 794 Mio. $ | +51,7 Mio. $ | +7 % | 8,35 % | 162 % | 70 | 32,86 % | 0,2 |
|
| 2039 |
2039
First Nebraska Trust
Lincoln,
Nebraska
| 794 Mio. $ | +26,2 Mio. $ | +3 % | 5,04 % | 76,9 % | 172 | 5,81 % | 5,8 |
|
| 2040 |
2040
Bridgeworth
Birmingham,
Alabama
| 793 Mio. $ | +165 Mio. $ | +26 % | 5,06 % | 19,3 % | 173 | 14,45 % | 3 |
|
| 2041 |
2041
Ironvine Capital Partners
Omaha,
Nebraska
| 793 Mio. $ | +20,2 Mio. $ | +3 % | 8,17 % | 58,8 % | 50 | 14 % | 4,1 |
|
| 2042 |
2042
RKL Wealth Management
Lancaster,
Pennsylvania
| 792 Mio. $ | +43,8 Mio. $ | +6 % | 6,6 % | 76,8 % | 135 | 6,67 % | 5,1 |
|
| 2043 |
2043
MMBG Investment Advisors
Miami,
Florida
| 789 Mio. $ | +33,8 Mio. $ | +4 % | 21,1 % | 118 % | 168 | 9,52 % | 1,1 |
|
| 2044 |
2044
Governors Lane
New York
| 789 Mio. $ | -181 Mio. $ | -19 % | 12,9 % | 133 % | 139 | 60,43 % | 0,9 |
|
| 2045 |
2045
Gladstone Capital Management
London,
United Kingdom
| 787 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +2 % | 24,7 % | 304 % | 19 | 42,11 % | 1,5 |
|
| 2046 |
2046
Soltis Investment Advisors
St. George,
Utah
| 786 Mio. $ | +26,4 Mio. $ | +3 % | 3,57 % | 95,1 % | 278 | 16,19 % | 2 |
|
| 2047 |
2047
Inspire Investing
Meridian,
Idaho
| 786 Mio. $ | +8,74 Mio. $ | +1 % | 6,47 % | 107 % | 806 | 10,92 % | 1,8 |
|
| 2048 |
WMC
2048
Westwood Management Corporation
Chicago,
Illinois
| 786 Mio. $ | +43,5 Mio. $ | +6 % | 19,8 % | 44,3 % | 72 | 5,56 % | 5 |
|
| 2049 |
2049
Greenwood Gearhart
Fayetteville,
Arkansas
| 786 Mio. $ | +79,8 Mio. $ | +11 % | 7,25 % | 79 % | 102 | 10,78 % | 4,1 |
|
| 2050 |
2050
CoreView Capital Management
Hong Kong
| 785 Mio. $ | +135 Mio. $ | +21 % | 18,1 % | 50,9 % | 13 | 30,77 % | 0,9 |
|