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| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 |
2001
Meridian Wealth Management
Lexington,
Kentucky
| 915 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | -2 % | 0,01 % | 117 % | 434 | 15,9 % | 1,9 |
|
| 2002 |
2002
Empowered Funds
Havertown,
Pennsylvania
| 915 Mio. $ | +28,1 Mio. $ | +3 % | 2,1 % | 127 % | 316 | 47,15 % | 0,5 |
|
| 2003 |
2003
Girard Partners
King Of Prussia,
Pennsylvania
| 914 Mio. $ | -6,42 Mio. $ | -0,7 % | 5,53 % | 25,7 % | 268 | 11,94 % | 4 |
|
| 2004 |
2004
Wellington Shields Capital Management
New York
| 914 Mio. $ | +132 Mio. $ | +17 % | 4,5 % | 137 % | 358 | 32,12 % | 3,4 |
|
| 2005 |
2005
Covea Finance
Paris,
France
| 912 Mio. $ | -229 Mio. $ | -20 % | 9,21 % | 129 % | 58 | 13,79 % | 0,2 |
|
| 2006 |
2006
Kintegral Advisory
New York
| 911 Mio. $ | -55 Mio. $ | -6 % | 6,35 % | 143 % | 268 | 2,61 % | 3 |
|
| 2007 |
2007
Jay A. Fishman Ltd
Troy,
Michigan
| 908 Mio. $ | -28,3 Mio. $ | -3 % | 2,54 % | 119 % | 99 | 9,09 % | 5,1 |
|
| 2008 |
2008
First Business Financial Services
Madison,
Wisconsin
| 904 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | -4 % | 5,39 % | 74 % | 180 | 10,56 % | 2,9 |
|
| 2009 |
2009
Baker Tilly Wealth Management
Madison,
Wisconsin
| 904 Mio. $ | -28,1 Mio. $ | -3 % | 5,6 % | 96,9 % | 576 | 18,92 % | 1 |
|
| 2010 |
2010
Mesirow Financial Investment Management - Fixed Income
Chicago,
Illinois
| 903 Mio. $ | -4,61 Mio. $ | -0,5 % | 7,59 % | 26,9 % | 152 | 30,92 % | 1,2 |
|
| 2011 |
2011
Jacobs & Co
San Francisco,
California
| 903 Mio. $ | -61,3 Mio. $ | -6 % | 4,64 % | 105 % | 129 | 8,53 % | 5,8 |
|
| 2012 |
2012
JTC Employer Solutions Trustee
St Helier,
Jersey
| 903 Mio. $ | +93,5 Mio. $ | +12 % | 1,62 % | 88,7 % | 314 | 3,18 % | 0,7 |
|
| 2013 |
2013
Conservest Capital Advisors
Wynnewood,
Pennsylvania
| 903 Mio. $ | -30,8 Mio. $ | -3 % | 5,49 % | 58,6 % | 97 | 15,46 % | 3,3 |
|
| 2014 |
2014
Cypress Funds
Los Angeles,
California
| 903 Mio. $ | -318 Mio. $ | -26 % | 13,3 % | 100 % | 17 | 11,76 % | 2,2 |
|
| 2015 |
SRFM
2015
Shannon River Fund Management
New York
| 901 Mio. $ | -84,4 Mio. $ | -9 % | 13,4 % | 554 % | 56 | 33,93 % | 0,9 |
|
| 2016 |
2016
SNS Financial Group
Minneapolis,
Minnesota
| 901 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | -4 % | 3,72 % | 54,2 % | 259 | 18,92 % | 3,4 |
|
| 2017 |
2017
Oak Ridge Investments
Chicago,
Illinois
| 900 Mio. $ | -284 Mio. $ | -24 % | 7,44 % | 208 % | 176 | 15,91 % | 3,3 |
|
| 2018 |
2018
ORIX Corp
Tokyo,
Japan
| 899 Mio. $ | +27,8 Mio. $ | +3 % | 3,19 % | 11,7 % | 1 | 0 % | 4,3 |
|
| 2019 |
2019
Mirabella Financial Services
London,
United Kingdom
| 899 Mio. $ | -86,4 Mio. $ | -9 % | 3,21 % | 86,2 % | 740 | 78,24 % | 0,1 |
|
| 2020 |
WDA
2020
Wendell David Associates
Portsmouth,
New Hampshire
| 898 Mio. $ | -90,4 Mio. $ | -9 % | 5,91 % | 58,7 % | 156 | 2,56 % | 6,3 |
|
| 2021 |
2021
Montag & Caldwell
Atlanta,
Georgia
| 898 Mio. $ | -139 Mio. $ | -13 % | 11,3 % | 91,3 % | 76 | 9,21 % | 4,2 |
|
| 2022 |
2022
Asset Dedication LLC
San Francisco,
California
| 898 Mio. $ | +67,5 Mio. $ | +8 % | 3,29 % | 67,8 % | 1.077 | 16,34 % | 2,5 |
|
| 2023 |
2023
Condor Capital Management
Martinsville,
New Jersey
| 897 Mio. $ | -36,4 Mio. $ | -4 % | 5,11 % | 58,2 % | 491 | 24,24 % | 2,1 |
|
| 2024 |
2024
Asset Advisors Investment Management
Augusta,
Georgia
| 897 Mio. $ | -95,6 Mio. $ | -10 % | 5,16 % | 67,5 % | 98 | 14,29 % | 2,8 |
|
| 2025 |
2025
Chai Trust Company
Chicago,
Illinois
| 897 Mio. $ | -74,5 Mio. $ | -8 % | 1,27 % | 12,7 % | 39 | 28,21 % | 3 |
|