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| Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
BDO Wealth Advisors
Jacksonville,
Florida
| 908 Mio. $ | +5,11 Mio. $ | +0,6 % | 0,88 % | 38,3 % | 1.168 | 10,45 % | 1,8 |
|
|
MIM
2002
Marco Investment Management
Atlanta,
Georgia
| 907 Mio. $ | +46,9 Mio. $ | +5 % | 0,95 % | 127 % | 221 | 9,5 % | 4,8 |
|
2003
Roundview Capital
Princeton,
New Jersey
| 907 Mio. $ | +11 Mio. $ | +1 % | 0,45 % | 77,7 % | 292 | 8,56 % | 3,8 |
|
2004
Arete Wealth Advisors
Chicago,
Illinois
| 907 Mio. $ | +194 Mio. $ | +27 % | 0,94 % | 85,3 % | 455 | 25,27 % | 2,2 |
|
2005
Dymon Asia Capital (Singapore)
Singapore
| 907 Mio. $ | -44 Mio. $ | -5 % | 8,86 % | 268 % | 147 | 76,19 % | 0,1 |
|
|
CI
2006
CPMG Inc
Dallas,
Texas
| 907 Mio. $ | +302 Mio. $ | +50 % | 14,4 % | 878 % | 5 | 20 % | 2,4 |
|
2007
Trigran Investments
Northbrook,
Illinois
| 906 Mio. $ | -718.000 $ | -0,1 % | 1,19 % | 30,2 % | 20 | 0 % | 3,2 |
|
2008
Executive Wealth Management
Brighton,
Michigan
| 906 Mio. $ | -6,13 Mio. $ | -0,7 % | 0,08 % | 18,4 % | 197 | 9,14 % | 1,7 |
|
2009
Caxton Associates (New York)
New York
| 905 Mio. $ | -6,65 Mio. $ | -0,7 % | 6,07 % | 73,9 % | 657 | 64,08 % | 0,2 |
|
2010
PFG Advisors
Phoenix,
Arizona
| 904 Mio. $ | +29,8 Mio. $ | +3 % | 0,41 % | 82,7 % | 525 | 12,95 % | 1,7 |
|
2011
Petrus Trust Company
Dallas,
Texas
| 903 Mio. $ | -43,9 Mio. $ | -5 % | 1,53 % | 36,9 % | 114 | 56,14 % | 2,3 |
|
2012
TCV Trust & Wealth Management
Richmond,
Virginia
| 902 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | -1 % | 0,75 % | 75,3 % | 199 | 9,05 % | 5 |
|
2013
SFMG Wealth Advisors
Plano,
Texas
| 901 Mio. $ | +1,14 Mio. $ | +0,1 % | 0,91 % | 76,1 % | 282 | 14,18 % | 2,5 |
|
2014
Baldwin Wealth Partners
Marion,
Massachusetts
| 901 Mio. $ | -14 Mio. $ | -2 % | 1,78 % | 94,5 % | 685 | 8,61 % | 3,5 |
|
2015
Novare Capital Management
Charlotte,
North Carolina
| 901 Mio. $ | +6,04 Mio. $ | +0,7 % | 0,48 % | 76,5 % | 165 | 15,15 % | 3,7 |
|
2016
Global Alpha Capital Management
Montreal,
Quebec, Canada
| 900 Mio. $ | -22 Mio. $ | -2 % | 2,59 % | 80,4 % | 36 | 8,33 % | 3,8 |
|
2017
McAdam LLC
Philadelphia,
Pennsylvania
| 900 Mio. $ | +18,9 Mio. $ | +2 % | 0,61 % | 65,4 % | 185 | 7,57 % | 1,9 |
|
2018
Common Fund For Nonprofit Organizations
Wilton,
Connecticut
| 900 Mio. $ | -80 Mio. $ | -8 % | 0,14 % | 70,8 % | 11 | 27,27 % | 0,6 |
|
2019
Endurance Wealth Management
Providence,
Rhode Island
| 899 Mio. $ | -2,56 Mio. $ | -0,3 % | 0,33 % | 59 % | 664 | 5,57 % | 4,2 |
|
2020
Eagle Ridge Investment Management
Stamford,
Connecticut
| 898 Mio. $ | +35,9 Mio. $ | +4 % | 0,32 % | 28,2 % | 149 | 10,74 % | 4 |
|
2021
Capital Asset Advisory Services
Williamston,
Michigan
| 898 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -1 % | 0,71 % | 51 % | 761 | 11,04 % | 1,5 |
|
|
WDA
2022
Wendell David Associates
Portsmouth,
New Hampshire
| 897 Mio. $ | +3,6 Mio. $ | +0,4 % | 0,76 % | 58,7 % | 157 | 5,1 % | 5,9 |
|
2023
EMG Holdings
Old Greenwich,
Connecticut
| 897 Mio. $ | – | – | 1,22 % | 4,17 % | 199 | – | 0 |
|
2024
Asset Advisors Investment Management
Augusta,
Georgia
| 897 Mio. $ | -7,16 Mio. $ | -0,8 % | 1,04 % | 67,5 % | 100 | 15 % | 2,5 |
|
2025
TruWealth Advisors
Metairie,
Louisiana
| 897 Mio. $ | +44 Mio. $ | +5 % | 0,11 % | 56,3 % | 121 | 7,44 % | 0,7 |
|