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| Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Efficient Advisors
Mason,
Ohio
| 478 Mio. $ | -96,4 Mio. $ | -17 % | 14,4 % | 30,6 % | 50 | 0 % | 5 |
|
2002
Cypress Funds
Los Angeles,
California
| 478 Mio. $ | -61,1 Mio. $ | -11 % | 9,41 % | 125 % | 16 | 18,75 % | 1,7 |
|
2003
RKL Wealth Management
Lancaster,
Pennsylvania
| 478 Mio. $ | -79,6 Mio. $ | -14 % | 17,4 % | 76,8 % | 123 | 14,63 % | 3,8 |
|
2004
Colonial Trust Advisors
Spartanburg,
South Carolina
| 478 Mio. $ | -125 Mio. $ | -21 % | 16 % | 90,7 % | 167 | 19,16 % | 4,4 |
|
2005
Sheets Smith Wealth Management
Winston-Salem,
North Carolina
| 477 Mio. $ | -45,9 Mio. $ | -9 % | 15 % | 83,4 % | 346 | 31,5 % | 3,4 |
|
2006
Modera Wealth Management
Westwood,
New Jersey
| 477 Mio. $ | -163 Mio. $ | -25 % | 23,2 % | 75,5 % | 165 | 20,61 % | 3,6 |
|
2007
Howard Hughes Medical Institute
Chevy Chase,
Maryland
| 477 Mio. $ | +198 Mio. $ | +71 % | 18,3 % | 70,9 % | 26 | 19,23 % | 4 |
|
2008
Callahan Advisors
Houston,
Texas
| 476 Mio. $ | -147 Mio. $ | -24 % | 19,5 % | 95,4 % | 140 | 15 % | 4,6 |
|
2009
Koshinski Asset Management
Decatur,
Illinois
| 476 Mio. $ | -105 Mio. $ | -18 % | 16,6 % | 82,9 % | 539 | 20,78 % | 1,1 |
|
|
PAM
2010
Private Asset Management
San Diego,
California
| 475 Mio. $ | -138 Mio. $ | -23 % | 19,1 % | 38,2 % | 136 | 10,29 % | 4,5 |
|
2011
Estabrook Capital Management
New York
| 475 Mio. $ | -190 Mio. $ | -29 % | 19,6 % | 99,1 % | 355 | 7,04 % | 5 |
|
2012
EJF Capital
Arlington,
Virginia
| 475 Mio. $ | -522 Mio. $ | -52 % | 38,9 % | 127 % | 119 | 30,25 % | 1,6 |
|
|
OIM
2013
Opus Investment Management
Worcester,
Massachusetts
| 474 Mio. $ | -137 Mio. $ | -22 % | 21,5 % | 58,2 % | 107 | 16,82 % | 3,8 |
|
2014
Beryl Capital Management
Redondo Beach,
California
| 474 Mio. $ | -146 Mio. $ | -24 % | 29,7 % | 3.932 % | 73 | 76,71 % | 0,1 |
|
2015
Stonebridge Capital Advisors
St Paul,
Minnesota
| 474 Mio. $ | -139 Mio. $ | -23 % | 17,8 % | 96,6 % | 901 | 11,54 % | 1,4 |
|
2016
Resource Management
Metairie,
Louisiana
| 473 Mio. $ | -149 Mio. $ | -24 % | 24,8 % | 82,7 % | 158 | 20,25 % | 1,9 |
|
2017
Roundview Capital
Princeton,
New Jersey
| 473 Mio. $ | -53,1 Mio. $ | -10 % | 14,4 % | 86,4 % | 239 | 14,64 % | 3,8 |
|
2018
Canandaigua National Bank & Trust
Canandaigua,
New York
| 473 Mio. $ | -119 Mio. $ | -20 % | 17,5 % | – | 285 | 16,49 % | 4 |
|
2019
Adell Harriman & Carpenter
Houston,
Texas
| 472 Mio. $ | -136 Mio. $ | -22 % | 16 % | 191 % | 142 | 14,79 % | 4,6 |
|
2020
Valley Forge Capital Management
Miami,
Florida
| 472 Mio. $ | -42,3 Mio. $ | -8 % | 13,6 % | 49 % | 9 | 0 % | 2,7 |
|
|
MIM
2021
Marco Investment Management
Atlanta,
Georgia
| 472 Mio. $ | -173 Mio. $ | -27 % | 19,6 % | 131 % | 179 | 13,97 % | 5,1 |
|
2022
American Assets Capital Advisers
San Diego,
California
| 471 Mio. $ | +70,8 Mio. $ | +18 % | 10,4 % | 73,5 % | 29 | 17,24 % | 2,5 |
|
|
CIA
2023
CSat Investment Advisory
Detroit,
Michigan
| 471 Mio. $ | +90,7 Mio. $ | +24 % | 16,8 % | 87,4 % | 1.090 | 2,66 % | 1,3 |
|
2024
Silverback Asset Management
Chapel Hill,
North Carolina
| 470 Mio. $ | -204 Mio. $ | -30 % | 1,53 % | 92,1 % | 59 | 18,64 % | 0,9 |
|
2025
Dai-ichi Life Holdings
Tokyo,
Japan
| 470 Mio. $ | -280 Mio. $ | -37 % | 37,3 % | – | 1 | 0 % | 2,8 |
|