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2–10 Mrd. $
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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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10
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100
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500
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2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7626 |
7626
Palacios Wealth Management
Ormond Beach,
Florida
| 131 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | -14 % | 3,3 % | – | 76 | 13,16 % | 0,9 |
|
| 7627 |
7627
Life Planning Partners
Jacksonville,
Florida
| 131 Mio. $ | -6,37 Mio. $ | -5 % | 1,71 % | 50,3 % | 71 | 8,45 % | 3,2 |
|
| 7628 |
7628
PUREfi Wealth
Boston,
Massachusetts
| 131 Mio. $ | +632.605 $ | +0,5 % | 2,04 % | – | 186 | 23,12 % | 0,7 |
|
| 7629 |
7629
Fjell Capital
Fargo,
North Dakota
| 130 Mio. $ | +16,9 Mio. $ | +15 % | 3,02 % | – | 68 | 17,65 % | 0,7 |
|
| 7630 |
7630
LifePlan Financial
Mankato,
Minnesota
| 130 Mio. $ | +4,18 Mio. $ | +3 % | 3,79 % | 69,9 % | 88 | 7,95 % | 1,5 |
|
| 7631 |
7631
Carbahal Olsen Financial Services Group
Davis,
California
| 130 Mio. $ | +5,64 Mio. $ | +5 % | 2,3 % | – | 43 | 16,28 % | 0,8 |
|
| 7632 |
7632
University of Pittsburgh
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 130 Mio. $ | +4,61 Mio. $ | +4 % | 1,93 % | 69,2 % | 2 | 0 % | 1,6 |
|
| 7633 |
7633
DBK Financial Counsel
Cuyahoga Falls,
Ohio
| 130 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +9 % | 2,25 % | 58,1 % | 59 | 0 % | 2,7 |
|
| 7634 |
7634
Vested Financial Planning
San Carlos,
California
| 130 Mio. $ | +6,57 Mio. $ | +5 % | 2 % | – | 30 | 0 % | 0,9 |
|
| 7635 |
7635
Dutch Asset Corp
Selkirk,
New York
| 130 Mio. $ | – | – | 6,48 % | – | 85 | – | 0 |
|
| 7636 |
7636
Emmett Investment Management
New York
| 130 Mio. $ | +2,48 Mio. $ | +2 % | 4,89 % | – | 26 | 26,92 % | 0,7 |
|
| 7637 |
7637
Centerpoint Advisory Group
Overland Park,
Kansas
| 130 Mio. $ | +1,34 Mio. $ | +1 % | 1,31 % | – | 111 | 6,31 % | 0,9 |
|
| 7638 |
WT
7638
WHI Trust
Chicago,
Illinois
| 130 Mio. $ | – | – | 1,91 % | – | 94 | – | 0 |
|
| 7639 |
7639
Family Legacy Financial Solutions
Cary,
North Carolina
| 130 Mio. $ | -912.049 $ | -0,7 % | 7,46 % | – | 257 | 79,38 % | 0,5 |
|
| 7640 |
AA
7640
Alpha Advisors
Richmond,
Virginia
| 130 Mio. $ | -3,38 Mio. $ | -3 % | 5,14 % | – | 50 | 10 % | 0,8 |
|
| 7641 |
7641
Castlefield Investment Partners
Manchester,
| 130 Mio. $ | – | – | 3,64 % | – | 36 | – | 0 |
|
| 7642 |
7642
BXM Wealth
Englewood,
Colorado
| 130 Mio. $ | +24,1 Mio. $ | +23 % | 2,14 % | – | 156 | 30,13 % | 0,7 |
|
| 7643 |
7643
ATX Financial Planning
Austin,
Texas
| 130 Mio. $ | – | – | 1,04 % | – | 87 | – | 0 |
|
| 7644 |
7644
Stolz & Associates
Tacoma,
Washington
| 130 Mio. $ | – | – | 1,26 % | – | 32 | – | 0 |
|
| 7645 |
7645
Mustico Financial Group
Elmira,
New York
| 130 Mio. $ | +31 Mio. $ | +31 % | 3,15 % | – | 45 | 17,78 % | 0,4 |
|
| 7646 |
7646
Midwest Financial Network
Tinley Park,
Illinois
| 130 Mio. $ | +6,39 Mio. $ | +5 % | 1,37 % | – | 72 | 16,67 % | 0,8 |
|
| 7647 |
7647
Clifford Group
Wayland,
Massachusetts
| 129 Mio. $ | +1,09 Mio. $ | +0,9 % | 2,38 % | 67,9 % | 83 | 10,84 % | 2,5 |
|
| 7648 |
7648
K2 Financial
Glendora,
California
| 129 Mio. $ | +4,91 Mio. $ | +4 % | 1,11 % | – | 58 | 0 % | 1 |
|
| 7649 |
7649
Diker Management
New York
| 129 Mio. $ | +5,49 Mio. $ | +4 % | 15,3 % | 210 % | 46 | 28,26 % | 2,3 |
|
| 7650 |
7650
Paragon Capital Management (Utah)
Provo,
Utah
| 129 Mio. $ | -4,37 Mio. $ | -3 % | 0,19 % | 72,3 % | 87 | 32,18 % | 1,6 |
|