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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
50
100
250
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2.500
5.000
10
50
100
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 |
7301
Journey Beyond Wealth
Roswell,
Georgia
| 119 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +11 % | 10,3 % | – | 30 | 10 % | 0,5 |
|
| 7302 |
7302
WPG Advisers
Baltimore,
Maryland
| 119 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +11 % | 11,7 % | – | 1.514 | 11,43 % | 0,5 |
|
| 7303 |
7303
Copia Wealth Management
Bend,
Oregon
| 119 Mio. $ | +10,4 Mio. $ | +10 % | 9,93 % | – | 496 | 15,12 % | 0,4 |
|
| 7304 |
7304
Mittelman Wealth Management
Andover,
Massachusetts
| 118 Mio. $ | +7,62 Mio. $ | +7 % | 6,57 % | – | 40 | 22,5 % | 0,8 |
|
| 7305 |
7305
Innovative Advisory Group
Lexington,
Massachusetts
| 118 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +12 % | 10,2 % | – | 265 | 12,45 % | 0,4 |
|
| 7306 |
BG
7306
BRX Global
New York
| 118 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -12 % | 15,6 % | 65,8 % | 4 | 25 % | 3,6 |
|
| 7307 |
7307
Cushing Capital Partners
Delafield,
Wisconsin
| 118 Mio. $ | +7,02 Mio. $ | +6 % | 5,98 % | – | 93 | 13,98 % | 0,4 |
|
| 7308 |
FF
7308
Fox Financial
Wyomissing,
Pennsylvania
| 118 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +11 % | 10,9 % | – | 13 | 0 % | 1,5 |
|
| 7309 |
7309
Sound Financial Strategies Group
Madison,
Mississippi
| 118 Mio. $ | +6,25 Mio. $ | +6 % | 3,48 % | 26,4 % | 105 | 14,29 % | 1,4 |
|
| 7310 |
7310
Pin Oak Investment Advisors
Houston,
Texas
| 118 Mio. $ | -13 Mio. $ | -10 % | 1,04 % | 62,7 % | 495 | 14,95 % | 4,2 |
|
| 7311 |
7311
Fairway Financial
Casselberry,
Florida
| 118 Mio. $ | +7,92 Mio. $ | +7 % | 6,33 % | – | 22 | 9,09 % | 0,5 |
|
| 7312 |
7312
Principia Wealth Advisory
Dallas,
Texas
| 118 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +13 % | 9,39 % | – | 1.025 | 24,59 % | 0,4 |
|
| 7313 |
BPC
7313
Bryce Point Capital
Scarsdale,
New York
| 118 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -11 % | 14,6 % | – | 284 | 75,7 % | 0,2 |
|
| 7314 |
NMCM
7314
Nicholson Meyer Capital Management
Kansas City,
Missouri
| 118 Mio. $ | +9,43 Mio. $ | +9 % | 7,7 % | – | 48 | 12,5 % | 0,2 |
|
| 7315 |
7315
Somerset Group
Wayzata,
Minnesota
| 118 Mio. $ | +8,22 Mio. $ | +7 % | 8,9 % | 84,6 % | 63 | 6,35 % | 7 |
|
| 7316 |
7316
Fortress Financial Group
Rochester,
Minnesota
| 118 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +18 % | 9,48 % | – | 82 | 20,73 % | 0,4 |
|
| 7317 |
7317
Family Legacy Financial Solutions
Cary,
North Carolina
| 118 Mio. $ | – | – | 7,61 % | – | 246 | – | 0 |
|
| 7318 |
PCC
7318
Park Circle Company
Baltimore,
Maryland
| 118 Mio. $ | +4,11 Mio. $ | +4 % | 3,06 % | 70,5 % | 122 | 13,93 % | 3,9 |
|
| 7319 |
CFG
7319
Chapman Financial Group
Kailua,
Hawaii
| 118 Mio. $ | – | – | 6,78 % | – | 216 | – | 0,5 |
|
| 7320 |
7320
Longview Financial Advisors
Huntsville,
Alabama
| 118 Mio. $ | +1,19 Mio. $ | +1 % | 5,03 % | 47,4 % | 45 | 13,33 % | 1,3 |
|
| 7321 |
7321
Entruity Wealth
Bakersfield,
California
| 118 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +11 % | 6,13 % | – | 42 | 2,38 % | 0,5 |
|
| 7322 |
7322
Cornerstone Financial Group
Omaha,
Nebraska
| 118 Mio. $ | +6,41 Mio. $ | +6 % | 6,62 % | – | 67 | 1,49 % | 0,5 |
|
| 7323 |
IFS
7323
Integrated Financial Solutions
Reston,
Virginia
| 118 Mio. $ | – | – | 29,1 % | – | 24 | – | 0 |
|
| 7324 |
7324
Williams & Novak
Westlake Village,
California
| 118 Mio. $ | +15,4 Mio. $ | +15 % | 8,43 % | 61,6 % | 152 | 28,29 % | 0,9 |
|
| 7325 |
7325
White Knight Strategic Wealth Advisors
Princeton,
New Jersey
| 118 Mio. $ | +8,91 Mio. $ | +8 % | 11,6 % | 111 % | 86 | 19,77 % | 2,1 |
|