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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7026 |
7026
Dean Jacobson Financial Services
Fort Worth,
Texas
| 158 Mio. $ | +20 Mio. $ | +15 % | 1,97 % | 59,6 % | 19 | 21,05 % | 1,2 |
|
| 7027 |
GA
7027
Gagnon Advisors
New York
| 158 Mio. $ | -4,44 Mio. $ | -3 % | 3,45 % | 214 % | 24 | 4,17 % | 6 |
|
| 7028 |
7028
IMG Wealth Management
Jacksonville,
Florida
| 157 Mio. $ | +9,6 Mio. $ | +7 % | 2,74 % | – | 659 | 27,31 % | 0,6 |
|
| 7029 |
PIP
7029
PB Investment Partners
Burlingame,
California
| 157 Mio. $ | +10,2 Mio. $ | +7 % | 7,66 % | 81,1 % | 9 | 11,11 % | 2,8 |
|
| 7030 |
HWMC
7030
Heritage Wealth Management (California)
San Diego,
California
| 157 Mio. $ | +8,12 Mio. $ | +5 % | 1,7 % | 78,5 % | 99 | 17,17 % | 1,6 |
|
| 7031 |
7031
Fingerlakes Wealth Management
Ithaca,
New York
| 157 Mio. $ | +3,97 Mio. $ | +3 % | 2,77 % | 92,1 % | 100 | 5 % | 3,1 |
|
| 7032 |
7032
Sarver Vrooman Wealth Advisors
Kansas City,
Missouri
| 157 Mio. $ | +1,72 Mio. $ | +1 % | 0,13 % | – | 139 | 7,91 % | 0,7 |
|
| 7033 |
7033
McGuire Capital Advisors
Bethany,
Oklahoma
| 157 Mio. $ | – | – | 0,82 % | – | 942 | – | 0 |
|
| 7034 |
7034
Richmond Brothers
Jackson,
Michigan
| 157 Mio. $ | -1,27 Mio. $ | -0,8 % | 1,4 % | 77,2 % | 36 | 5,56 % | 1,7 |
|
| 7035 |
7035
Innovative Advisory Group
Lexington,
Massachusetts
| 157 Mio. $ | -5,4 Mio. $ | -3 % | 5,39 % | – | 271 | 14,02 % | 0,9 |
|
| 7036 |
7036
Emory University
Atlanta,
Georgia
| 157 Mio. $ | +10.795 $ | +0 % | 1,52 % | – | 7 | 0 % | 2 |
|
| 7037 |
7037
FWG Investments
Lexington,
Kentucky
| 157 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +8 % | 1,99 % | 67,5 % | 118 | 17,8 % | 0,8 |
|
| 7038 |
7038
Redwood Financial Network
Solon,
Ohio
| 157 Mio. $ | -1,07 Mio. $ | -0,7 % | 1,77 % | 82,2 % | 188 | 11,7 % | 2,3 |
|
| 7039 |
7039
Parsonex Advisory Services
Englewood,
Colorado
| 157 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +7 % | 4,94 % | – | 105 | 10,48 % | 0,5 |
|
| 7040 |
7040
LFG Wealth Partners
Elizabethtown,
Kentucky
| 157 Mio. $ | – | – | 5,22 % | – | 81 | – | 0 |
|
| 7041 |
7041
RiverTree Advisors
Winter Park,
Florida
| 157 Mio. $ | +851.390 $ | +0,5 % | 0,46 % | 25,4 % | 66 | 24,24 % | 1,4 |
|
| 7042 |
7042
Atala Financial
Calabasas,
California
| 157 Mio. $ | -2,91 Mio. $ | -2 % | 3,25 % | – | 132 | 10,61 % | 0,9 |
|
| 7043 |
7043
Archvest Wealth Advisors
Concord,
California
| 157 Mio. $ | +43,8 Mio. $ | +39 % | 1,95 % | 53,1 % | 71 | 21,13 % | 2,1 |
|
| 7044 |
KFO
7044
Kopp Family Office
Bloomington,
Minnesota
| 157 Mio. $ | +3,03 Mio. $ | +2 % | 6,11 % | 47,9 % | 26 | 19,23 % | 2,9 |
|
| 7045 |
7045
Cedar Point Capital Partners
Cedar Rapids,
Iowa
| 157 Mio. $ | +4,12 Mio. $ | +3 % | 2,55 % | 55,4 % | 70 | 7,14 % | 1,6 |
|
| 7046 |
VFS
7046
Valpey Financial Services
Concord,
New Hampshire
| 157 Mio. $ | +3,85 Mio. $ | +3 % | 1,26 % | – | 73 | 2,74 % | 0,5 |
|
| 7047 |
7047
Fidato Wealth
Middleburg Heights,
Ohio
| 157 Mio. $ | +4,41 Mio. $ | +3 % | 0,66 % | 61,1 % | 16 | 12,5 % | 2 |
|
| 7048 |
7048
Schwallier Wealth Management
Grand Rapids,
Michigan
| 157 Mio. $ | -3,68 Mio. $ | -2 % | 1,41 % | 42,3 % | 58 | 22,41 % | 1 |
|
| 7049 |
BAS
7049
Breakthru Advisory Services
Muskego,
Wisconsin
| 156 Mio. $ | +4,52 Mio. $ | +3 % | 1,51 % | – | 68 | 16,18 % | 0,3 |
|
| 7050 |
7050
Meadow Creek Wealth Advisors
Atlanta,
Georgia
| 156 Mio. $ | +5,75 Mio. $ | +4 % | 3,42 % | 101 % | 143 | 7,69 % | 3,3 |
|