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Über 200 Mrd. US-Dollar
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10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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10
50
100
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5.000
10
50
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6676 |
6676
4J Wealth Management
Alexandria,
Virginia
| 175 Mio. $ | +4,5 Mio. $ | +3 % | 2,19 % | 74,7 % | 102 | 11,76 % | 3 |
|
| 6677 |
6677
Thor Investment Management
Cincinnati,
Ohio
| 175 Mio. $ | +8,37 Mio. $ | +5 % | 7,03 % | 122 % | 48 | 6,25 % | 1,6 |
|
| 6678 |
MBWA
6678
Marin Bay Wealth Advisors
San Anselmo,
California
| 175 Mio. $ | – | – | 2,63 % | – | 120 | – | 0 |
|
| 6679 |
6679
Arcadia Wealth Management (New York)
Smithtown,
New York
| 174 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +6 % | 2,31 % | – | 61 | 11,48 % | 0,9 |
|
| 6680 |
6680
Equitec Proprietary Markets
Chicago,
Illinois
| 174 Mio. $ | -266 Mio. $ | -60 % | 46,3 % | 352 % | 114 | 60,53 % | 0,8 |
|
| 6681 |
6681
Shearwater Capital
Denver,
Colorado
| 174 Mio. $ | +5,68 Mio. $ | +3 % | 3,2 % | 74,4 % | 53 | 5,66 % | 3 |
|
| 6682 |
6682
Oak Wealth Advisors
Northbrook,
Illinois
| 174 Mio. $ | +2,08 Mio. $ | +1 % | 2,93 % | – | 61 | 6,56 % | 0,9 |
|
| 6683 |
6683
Harbourvest Partners
Boston,
Massachusetts
| 174 Mio. $ | -30,9 Mio. $ | -15 % | 14,4 % | 8,96 % | 11 | 54,55 % | 2 |
|
| 6684 |
6684
Prospect Financial Services
Melville,
New York
| 174 Mio. $ | +253.374 $ | +0,1 % | 1,48 % | – | 114 | 17,54 % | 1,4 |
|
| 6685 |
6685
ROI Financial Advisors
Beaverton,
Oregon
| 174 Mio. $ | +6,62 Mio. $ | +4 % | 6,6 % | 165 % | 69 | 8,7 % | 1,5 |
|
| 6686 |
6686
Farrow Financial
Randolph,
Vermont
| 174 Mio. $ | +1,71 Mio. $ | +1 % | 2,42 % | 79,9 % | 56 | 10,71 % | 1,6 |
|
| 6687 |
6687
Stephens Greth Foundation
Dallas,
Texas
| 174 Mio. $ | – | – | 2,41 % | – | 4 | – | 0 |
|
| 6688 |
KCM
6688
KRS Capital Management
Bloomfield,
Michigan
| 174 Mio. $ | +8,32 Mio. $ | +5 % | 5,43 % | 272 % | 121 | 12,4 % | 2,7 |
|
| 6689 |
6689
Coordinated Financial Services
Denver,
Colorado
| 174 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +11 % | 1,86 % | – | 185 | 15,68 % | 1,2 |
|
| 6690 |
6690
Runnymede Capital Advisors
Dublin,
Ohio
| 174 Mio. $ | +52,2 Mio. $ | +43 % | 1,91 % | – | 125 | 84,8 % | 0,2 |
|
| 6691 |
6691
Trivant Custom Portfolio Group
San Diego,
California
| 174 Mio. $ | -20,9 Mio. $ | -11 % | 1,91 % | 86,1 % | 87 | 18,39 % | 1,9 |
|
| 6692 |
6692
Ledgewood Wealth Advisors
Exeter,
New Hampshire
| 174 Mio. $ | +4,64 Mio. $ | +3 % | 1,42 % | 42,8 % | 75 | 6,67 % | 1,7 |
|
| 6693 |
TCM
6693
Thoma Capital Management
Towson,
Maryland
| 174 Mio. $ | -509.170 $ | -0,3 % | 1,32 % | – | 62 | 8,06 % | 0,9 |
|
| 6694 |
6694
Financial Planning Hawaii
Honolulu,
Hawaii
| 174 Mio. $ | – | – | 3,03 % | – | 128 | – | 0 |
|
| 6695 |
6695
Melfa Wealth Management
Westborough,
Massachusetts
| 174 Mio. $ | +2,95 Mio. $ | +2 % | 1,3 % | 49,9 % | 207 | 8,21 % | 2,3 |
|
| 6696 |
6696
Yukon Wealth Management
Overland Park,
Kansas
| 174 Mio. $ | -132 Mio. $ | -43 % | 1,89 % | – | 135 | 45,19 % | 0,6 |
|
| 6697 |
6697
Defined Wealth Management
Beaverton,
Oregon
| 173 Mio. $ | +1,26 Mio. $ | +0,7 % | 1,58 % | 78,1 % | 110 | 4,55 % | 3,5 |
|
| 6698 |
6698
Optivise Advisory Services
Franklin,
Tennessee
| 173 Mio. $ | +5,34 Mio. $ | +3 % | 2,37 % | – | 231 | 29 % | 0,9 |
|
| 6699 |
6699
Tiptree Advisors
New York
| 173 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +8 % | 7,75 % | – | 27 | 44,44 % | 0,6 |
|
| 6700 |
6700
TLW Wealth Management
Indian Rocks Beach,
Florida
| 173 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | -0,8 % | 4,97 % | 98,3 % | 19 | 0 % | 4,5 |
|