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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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10
50
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 |
6301
Higgins & Schmidt Wealth Strategies
Denver,
Colorado
| 139 Mio. $ | +3,09 Mio. $ | +2 % | 1,51 % | – | 45 | 0 % | 0,5 |
|
| 6302 |
6302
Strategic Financial Planning
Plano,
Texas
| 139 Mio. $ | +5,02 Mio. $ | +4 % | 0,11 % | 47,5 % | 36 | 5,56 % | 3,6 |
|
| 6303 |
MFFIA
6303
McIntyre, Freedman & Flynn Investment Advisers
Orleans,
Massachusetts
| 139 Mio. $ | +947.164 $ | +0,7 % | 0,34 % | 136 % | 67 | 2,99 % | 1,3 |
|
| 6304 |
SIA
6304
Schear Investment Advisers
Cincinnati,
Ohio
| 138 Mio. $ | +14 Mio. $ | +11 % | 7,28 % | 241 % | 81 | 2,47 % | 1,3 |
|
| 6305 |
6305
CRCM LP
San Francisco,
California
| 138 Mio. $ | +5,35 Mio. $ | +4 % | 6,91 % | – | 7 | 28,57 % | 0,2 |
|
| 6306 |
6306
Lederer & Associates Investment Counsel
Long Beach,
California
| 138 Mio. $ | -5,68 Mio. $ | -4 % | 4,59 % | 92,7 % | 90 | 7,78 % | 5,5 |
|
| 6307 |
6307
Benchmark Investment Advisors
Chicago,
Illinois
| 138 Mio. $ | +11,4 Mio. $ | +9 % | 13,3 % | – | 98 | 17,35 % | 1,6 |
|
| 6308 |
6308
SeaTown Holdings
Singapore
| 138 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -13 % | 9 % | 220 % | 22 | 63,64 % | 1,6 |
|
| 6309 |
MF
6309
Meridian Financial
Holliston,
Massachusetts
| 138 Mio. $ | +4,07 Mio. $ | +3 % | 0,13 % | 58,5 % | 125 | 7,2 % | 1,8 |
|
| 6310 |
6310
VitalStone Financial
Shavano Park,
Texas
| 138 Mio. $ | +7,06 Mio. $ | +5 % | 3,71 % | – | 606 | 31,35 % | 0,9 |
|
| 6311 |
6311
Lantern Wealth Advisors
Melville,
New York
| 138 Mio. $ | -4,41 Mio. $ | -3 % | 2,11 % | – | 139 | 14,39 % | 0,4 |
|
| 6312 |
6312
Cladis Investment Advisory
Billings,
Montana
| 138 Mio. $ | +1,6 Mio. $ | +1 % | 4,76 % | 131 % | 147 | 13,61 % | 1,9 |
|
| 6313 |
6313
ROI Financial Advisors
Beaverton,
Oregon
| 138 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +8 % | 10,5 % | 165 % | 66 | 7,58 % | 0,5 |
|
| 6314 |
6314
Kerusso Capital Management
Winston Salem,
North Carolina
| 138 Mio. $ | – | – | 1,79 % | – | 54 | – | 0 |
|
| 6315 |
6315
KPCB DGF II Associates
Menlo Park,
California
| 138 Mio. $ | -21,4 Mio. $ | -13 % | 13,4 % | 2,08 % | 2 | 0 % | 0,8 |
|
| 6316 |
BWIA
6316
Bryant Woods Investment Advisors
Getzville,
New York
| 137 Mio. $ | -32 Mio. $ | -19 % | 2,75 % | 66,3 % | 48 | 16,67 % | 2,1 |
|
| 6317 |
6317
McDonough Capital Management
Orlando,
Florida
| 137 Mio. $ | +10,7 Mio. $ | +8 % | 8,83 % | 98,1 % | 46 | 8,7 % | 2,2 |
|
| 6318 |
6318
Traction Financial Partners
Encampment,
Wyoming
| 137 Mio. $ | +9,3 Mio. $ | +7 % | 0,39 % | – | 57 | 7,02 % | 0,5 |
|
| 6319 |
6319
Broadview Financial Management
Wauwatosa,
Wisconsin
| 137 Mio. $ | -22.269 $ | -0 % | 0,2 % | 52,4 % | 41 | 4,88 % | 5 |
|
| 6320 |
6320
Endowment Wealth Management
Appleton,
Wisconsin
| 137 Mio. $ | +3,71 Mio. $ | +3 % | 0,41 % | 66,3 % | 136 | 7,35 % | 1,8 |
|
| 6321 |
6321
Lowery Thomas LLC
Pebble Beach,
California
| 137 Mio. $ | +6,43 Mio. $ | +5 % | 3,74 % | 74,7 % | 47 | 4,26 % | 1,9 |
|
| 6322 |
6322
13D Management
New York
| 137 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | -16 % | 6,45 % | 157 % | 31 | 41,94 % | 1,6 |
|
| 6323 |
6323
Greenhouse Wealth Management
Westport,
Connecticut
| 137 Mio. $ | +3,54 Mio. $ | +3 % | 2,98 % | 87,2 % | 60 | 6,67 % | 2,9 |
|
| 6324 |
6324
WealthTrust Asset Management
Destin,
Florida
| 137 Mio. $ | +5,62 Mio. $ | +4 % | 6,01 % | 102 % | 99 | 25,25 % | 1,4 |
|
| 6325 |
MSK
6325
Melissa S. Kampmann
| 137 Mio. $ | -2,17 Mio. $ | -2 % | 0,43 % | 70,4 % | 40 | 2,5 % | 0,7 |
|