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Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
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10
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100
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2.500
5.000
10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6276 |
6276
Dogwood Wealth Management
Lenexa,
Kansas
| 128 Mio. $ | – | – | 9,77 % | – | 605 | – | 0 |
|
| 6277 |
6277
Planning Capital Management Corporation
Paoli,
Pennsylvania
| 128 Mio. $ | – | – | 8,6 % | – | 650 | – | 0 |
|
| 6278 |
6278
Strategic Financial Planning
Plano,
Texas
| 128 Mio. $ | +19,3 Mio. $ | +18 % | 10,1 % | 47,5 % | 35 | 17,14 % | 3,1 |
|
| 6279 |
6279
Valley Financial Group
Ambler,
Pennsylvania
| 128 Mio. $ | – | – | 7,22 % | – | 56 | – | 0 |
|
| 6280 |
SWG
6280
Summit Wealth Group
White River Junction,
Vermont
| 128 Mio. $ | +15,8 Mio. $ | +14 % | 9,27 % | 53 % | 46 | 23,91 % | 1,5 |
|
| 6281 |
6281
Vawter Financial
Columbus,
Ohio
| 128 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +15 % | 9,49 % | 48 % | 78 | 10,26 % | 0,8 |
|
| 6282 |
6282
Birchview Capital
Burlington,
Vermont
| 128 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +9 % | 14,5 % | 327 % | 59 | 15,25 % | 3,2 |
|
| 6283 |
6283
Invus Financial Advisors
New York
| 128 Mio. $ | -31,8 Mio. $ | -20 % | 6,73 % | 29,5 % | 8 | 12,5 % | 2,8 |
|
| 6284 |
6284
HealthInvest Partners
Stockholm,
Sweden
| 128 Mio. $ | – | – | 13,6 % | – | 45 | – | 0,9 |
|
| 6285 |
6285
Beacon Financial Planning
Hyannis,
Massachusetts
| 128 Mio. $ | +12 Mio. $ | +10 % | 8,81 % | 74,3 % | 36 | 16,67 % | 0,7 |
|
| 6286 |
6286
Israel Discount Bank of New York
New York
| 128 Mio. $ | +7,28 Mio. $ | +6 % | 8,94 % | 40,8 % | 88 | 3,41 % | 4,7 |
|
| 6287 |
6287
Wallace Advisory Group
Lafayette,
California
| 128 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -8 % | 7,05 % | 50,9 % | 182 | 14,84 % | 0,8 |
|
| 6288 |
6288
Forthright Family Wealth Advisory
Houston,
Texas
| 128 Mio. $ | – | – | 9,04 % | 60,2 % | 53 | – | 0 |
|
| 6289 |
6289
Broadwater Capital
Boston,
Massachusetts
| 128 Mio. $ | – | – | 9,62 % | – | 223 | – | 0 |
|
| 6290 |
6290
Candelo Capital Management
New York
| 128 Mio. $ | – | – | 17,4 % | – | 29 | – | 0 |
|
| 6291 |
6291
Kapstone Financial Advisors
Lebanon,
Ohio
| 128 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +15 % | 11,2 % | 131 % | 102 | 15,69 % | 0,8 |
|
| 6292 |
6292
Lantern Wealth Advisors
Melville,
New York
| 128 Mio. $ | – | – | 11,2 % | – | 115 | – | 0 |
|
| 6293 |
6293
Spring Capital Management
Amarillo,
Texas
| 127 Mio. $ | +8,59 Mio. $ | +7 % | 7,58 % | 73,6 % | 29 | 3,45 % | 1,8 |
|
| 6294 |
6294
Sippican Capital Advisors
Boston,
Massachusetts
| 127 Mio. $ | +16,7 Mio. $ | +15 % | 11,4 % | 81,1 % | 124 | 17,74 % | 4,7 |
|
| 6295 |
6295
Milestones Administradora de Recursos
Jaragua Do Sul,
Brazil
| 127 Mio. $ | -8,39 Mio. $ | -6 % | 16,6 % | 116 % | 11 | 9,09 % | 1,6 |
|
| 6296 |
6296
Cadence Wealth Management
Westborough,
Massachusetts
| 127 Mio. $ | +6,99 Mio. $ | +6 % | 10,7 % | 56,4 % | 48 | 29,17 % | 1,4 |
|
| 6297 |
6297
Merrion Investment Management
Cranford,
New Jersey
| 127 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +10 % | 7,89 % | 161 % | 96 | 8,33 % | 2,1 |
|
| 6298 |
6298
Lugano Financial Advisors SA (LFA)
Lugano,
Switzerland
| 127 Mio. $ | +10,5 Mio. $ | +9 % | 8,09 % | 51,3 % | 207 | 31,4 % | 1,8 |
|
| 6299 |
6299
Cladis Investment Advisory
Billings,
Montana
| 127 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +11 % | 12,3 % | 131 % | 147 | 11,56 % | 1,6 |
|
| 6300 |
MF
6300
Meridian Financial
Holliston,
Massachusetts
| 127 Mio. $ | +19,8 Mio. $ | +18 % | 11,1 % | 58,5 % | 115 | 19,13 % | 1,4 |
|