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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
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10
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100
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6226 |
6226
Lummis Asset Management
Fort Worth,
Texas
| 131 Mio. $ | – | – | 8,85 % | 79,6 % | 174 | – | 0 |
|
| 6227 |
6227
Fairway Wealth
Independence,
Ohio
| 131 Mio. $ | – | – | 9,45 % | 51,5 % | 74 | – | 0 |
|
| 6228 |
6228
Defined Wealth Management
Beaverton,
Oregon
| 131 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +11 % | 11 % | 78,1 % | 103 | 8,74 % | 2,3 |
|
| 6229 |
6229
Battery Global Advisors
Boston,
Massachusetts
| 131 Mio. $ | – | – | 12,5 % | 76,5 % | 41 | – | 0 |
|
| 6230 |
6230
Bridgewealth Advisory Group
Fresno,
California
| 131 Mio. $ | +49,1 Mio. $ | +60 % | 7,42 % | 40,3 % | 84 | 28,57 % | 0,6 |
|
| 6231 |
6231
Kopion Asset Management
Mckinney,
Texas
| 130 Mio. $ | +18,3 Mio. $ | +16 % | 18,6 % | 80,5 % | 19 | 10,53 % | 3,3 |
|
| 6232 |
6232
J.H. Whitney Equity Partners VII
New Canaan,
Connecticut
| 130 Mio. $ | +72,5 Mio. $ | +125 % | 125 % | 943 % | 1 | 0 % | 2 |
|
| 6233 |
6233
Fox Hill Wealth Management
Dedham,
Massachusetts
| 130 Mio. $ | – | – | 12,3 % | – | 138 | – | 0 |
|
| 6234 |
APS
6234
American Planning Services
Sun City Center,
Florida
| 130 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -13 % | 6,7 % | 23,8 % | 48 | 43,75 % | 0,9 |
|
| 6235 |
6235
Rainwater Charitable Foundation
Fort Worth,
Texas
| 130 Mio. $ | +9,4 Mio. $ | +8 % | 10,2 % | 44 % | 6 | 50 % | 1,6 |
|
| 6236 |
6236
Darrow Company
Needham,
Massachusetts
| 130 Mio. $ | +16,1 Mio. $ | +14 % | 8,23 % | 44,5 % | 40 | 32,5 % | 1,2 |
|
| 6237 |
6237
Von Berge Wealth Management Group
San Diego,
California
| 130 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +11 % | 10,6 % | 60,5 % | 70 | 24,29 % | 1,5 |
|
| 6238 |
JPC
6238
Jabodon PT Co
Reno,
Nevada
| 130 Mio. $ | +67,8 Mio. $ | +109 % | 9,93 % | 66,6 % | 4 | 25 % | 1,1 |
|
| 6239 |
6239
Caldwell Investment Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 130 Mio. $ | +27,3 Mio. $ | +27 % | 18,1 % | 169 % | 38 | 47,37 % | 0,9 |
|
| 6240 |
6240
Echo45 Advisors
Walnut Creek,
California
| 130 Mio. $ | +12 Mio. $ | +10 % | 7,63 % | 53,6 % | 48 | 8,33 % | 1,5 |
|
| 6241 |
6241
Flagship Private Wealth
Woburn,
Massachusetts
| 130 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +14 % | 10,8 % | 70,2 % | 84 | 17,86 % | 2,2 |
|
| 6242 |
6242
Pillar Wealth Advisors
West Chester,
Pennsylvania
| 130 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +12 % | 8,7 % | 21,9 % | 72 | 9,72 % | 1,5 |
|
| 6243 |
6243
Painted Porch Advisors
Santa Barbara,
California
| 130 Mio. $ | – | – | 7,88 % | – | 49 | – | 0 |
|
| 6244 |
6244
Penn Mutual Asset Management
Conshohocken,
Pennsylvania
| 130 Mio. $ | +23,1 Mio. $ | +22 % | 6,53 % | 32 % | 91 | 38,46 % | 1,1 |
|
| 6245 |
6245
Westwood Wealth Management
Los Angeles,
California
| 130 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | -14 % | 18,2 % | 495 % | 40 | 17,5 % | 1,8 |
|
| 6246 |
6246
Broadview Financial Management
Wauwatosa,
Wisconsin
| 130 Mio. $ | +21,5 Mio. $ | +20 % | 10,4 % | 57,4 % | 40 | 12,5 % | 4,8 |
|
| 6247 |
6247
Andrews Lucia Wealth Management
Danville,
California
| 130 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +11 % | 10,8 % | 64 % | 29 | 13,79 % | 1,4 |
|
| 6248 |
6248
Family Wealth Partners
Matthews,
North Carolina
| 130 Mio. $ | – | – | 7,34 % | 58,5 % | 40 | – | 0 |
|
| 6249 |
6249
Islay Capital Management
Lubbock,
Texas
| 129 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +8 % | 10,1 % | 72 % | 245 | 22,86 % | 2,6 |
|
| 6250 |
6250
FFG Retirement Advisors
Centennial,
Colorado
| 129 Mio. $ | +8,89 Mio. $ | +7 % | 8 % | 43,4 % | 47 | 27,66 % | 0,6 |
|