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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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Weniger als 40 %
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6+ months
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 |
6201
TrueWealth Financial Partners
Bellevue,
Washington
| 132 Mio. $ | +10 Mio. $ | +8 % | 7,7 % | 36,4 % | 16 | 6,25 % | 1,6 |
|
| 6202 |
6202
Sightline Wealth Advisors
Groton,
Connecticut
| 132 Mio. $ | +24,4 Mio. $ | +23 % | 9,62 % | 48,5 % | 75 | 10,67 % | 1,6 |
|
| 6203 |
6203
Plotkin Financial Advisors
Chevy Chase,
Maryland
| 131 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +16 % | 15,2 % | 95,3 % | 83 | 8,43 % | 2,5 |
|
| 6204 |
AC
6204
AIFG Consultants
Halfmoon,
New York
| 131 Mio. $ | +10,9 Mio. $ | +9 % | 8,05 % | 49,8 % | 42 | 21,43 % | 0,7 |
|
| 6205 |
6205
Obsidian Personal Planning Solutions
Rockville,
Maryland
| 131 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +12 % | 8,85 % | 58,2 % | 87 | 19,54 % | 0,9 |
|
| 6206 |
UFAC
6206
Urban Financial Advisory Corp
Chicago,
Illinois
| 131 Mio. $ | – | – | 10,4 % | – | 21 | – | 0 |
|
| 6207 |
6207
Aurora Investment Managers
Naples,
Florida
| 131 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +11 % | 10,9 % | 74,4 % | 50 | 14 % | 2 |
|
| 6208 |
6208
Pine Harbor Wealth Management
Silver Spring,
Maryland
| 131 Mio. $ | – | – | 8,97 % | – | 97 | – | 0 |
|
| 6209 |
6209
Byrne Asset Management
Kingston,
New Jersey
| 131 Mio. $ | +10,4 Mio. $ | +9 % | 13,3 % | 126 % | 601 | 36,61 % | 1 |
|
| 6210 |
6210
Chapman Investment Management
San Anselmo,
California
| 131 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +11 % | 14,9 % | 57,3 % | 36 | 5,56 % | 2,3 |
|
| 6211 |
6211
Sivia Capital Partners
Mill Valley,
California
| 131 Mio. $ | – | – | 13,8 % | – | 186 | – | 0 |
|
| 6212 |
6212
McClarren Financial Advisors
State College,
Pennsylvania
| 131 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +14 % | 11,1 % | 63 % | 432 | 9,03 % | 1,1 |
|
| 6213 |
6213
Apricus Wealth
Beaufort,
South Carolina
| 131 Mio. $ | +16,9 Mio. $ | +15 % | 7,02 % | 80,6 % | 89 | 12,36 % | 1,5 |
|
| 6214 |
6214
Mills Wealth Advisors
Southlake,
Texas
| 131 Mio. $ | +6,32 Mio. $ | +5 % | 5,66 % | 37,9 % | 54 | 14,81 % | 0,8 |
|
| 6215 |
6215
Objective Capital Management
Pepper Pike,
Ohio
| 131 Mio. $ | +18,5 Mio. $ | +16 % | 11,1 % | – | 122 | 18,03 % | 1,4 |
|
| 6216 |
6216
Robocap Asset Management
London,
United Kingdom
| 131 Mio. $ | +26,2 Mio. $ | +25 % | 23,8 % | 274 % | 26 | 3,85 % | 0,7 |
|
| 6217 |
6217
Ables Iannone Moore & Associates
Savannah,
Georgia
| 131 Mio. $ | – | – | 11,6 % | 116 % | 307 | – | 0 |
|
| 6218 |
6218
Fogel Capital Management
Stuart,
Florida
| 131 Mio. $ | – | – | 9,5 % | 122 % | 33 | – | 0 |
|
| 6219 |
6219
Montz Harcus Wealth Management
New Orleans,
Louisiana
| 131 Mio. $ | +13,9 Mio. $ | +12 % | 11,8 % | 84,1 % | 59 | 13,56 % | 1,6 |
|
| 6220 |
EIM
6220
Ervin Investment Management
Seattle,
Washington
| 131 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +10 % | 9,19 % | 92,9 % | 36 | 5,56 % | 1,8 |
|
| 6221 |
6221
Millennium Capital Advisors
Little Rock,
Arkansas
| 131 Mio. $ | +13,6 Mio. $ | +12 % | 11,7 % | 134 % | 117 | 6,84 % | 1,5 |
|
| 6222 |
BFS
6222
Burr Financial Services
Pleasant Hill,
California
| 131 Mio. $ | – | – | 18 % | 478 % | 34 | – | 0 |
|
| 6223 |
6223
H&F Corporate Investors IX
San Francisco,
California
| 131 Mio. $ | -19,6 Mio. $ | -13 % | 13 % | 62,7 % | 1 | 0 % | 1 |
|
| 6224 |
6224
Pring Turner Capital Group
Alamo,
California
| 131 Mio. $ | +11,4 Mio. $ | +10 % | 10,9 % | 70,8 % | 66 | 7,58 % | 3,9 |
|
| 6225 |
PVAMC
6225
PPS&V Asset Management Consultants
Portage,
Michigan
| 131 Mio. $ | +14,7 Mio. $ | +13 % | 9,53 % | 80,7 % | 41 | 9,76 % | 0,9 |
|