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Über 200 Mrd. US-Dollar
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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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Weniger als 40 %
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6+ months
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10
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100
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5.000
10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 |
6101
Midwest Capital Advisors
Grand Rapids,
Michigan
| 209 Mio. $ | +1,31 Mio. $ | +0,6 % | 1,72 % | – | 228 | 23,25 % | 0,9 |
|
| 6102 |
6102
Sound Stewardship
Overland Park,
Kansas
| 209 Mio. $ | +253.463 $ | +0,1 % | 2,81 % | 45,9 % | 69 | 13,04 % | 2,2 |
|
| 6103 |
6103
Private Wealth Group
Tampa,
Florida
| 208 Mio. $ | +7,47 Mio. $ | +4 % | 1,35 % | 52,9 % | 71 | 11,27 % | 3,2 |
|
| 6104 |
6104
Flatrock Wealth Partners
Newport Beach,
California
| 208 Mio. $ | – | – | 4,08 % | – | 167 | – | 0 |
|
| 6105 |
6105
Strategic Value Partners
Greenwich,
Connecticut
| 208 Mio. $ | – | – | 7,91 % | – | 1 | – | 0 |
|
| 6106 |
6106
Union Square Park Capital Management
New York
| 208 Mio. $ | -73,1 Mio. $ | -26 % | 6,77 % | 75,8 % | 68 | 45,59 % | 0,9 |
|
| 6107 |
ASBI
6107
American State Bank (Iowa)
Sioux Center,
Iowa
| 208 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +6 % | 3,4 % | 149 % | 138 | 5,8 % | 4,1 |
|
| 6108 |
IFS
6108
Intelligent Financial Strategies
Excelsior,
Minnesota
| 208 Mio. $ | +2,5 Mio. $ | +1 % | 1,78 % | 63,5 % | 75 | 6,67 % | 3,3 |
|
| 6109 |
6109
Meritas Wealth Management
Larkspur,
California
| 208 Mio. $ | +6 Mio. $ | +3 % | 2,62 % | 69,4 % | 60 | 5 % | 2,2 |
|
| 6110 |
6110
Oxinas Partners Wealth Management
Jeffersonville,
Indiana
| 208 Mio. $ | +21,1 Mio. $ | +11 % | 3,49 % | 91,4 % | 138 | 15,94 % | 2,7 |
|
| 6111 |
6111
Pacific Sun Financial
Los Angeles,
California
| 208 Mio. $ | +705.261 $ | +0,3 % | 1,24 % | 70,3 % | 207 | 7,73 % | 5 |
|
| 6112 |
6112
Lloyd Harbor Capital Management
Cold Spring Harbor,
New York
| 208 Mio. $ | -49 Mio. $ | -19 % | 1,41 % | 144 % | 25 | 52 % | 0,8 |
|
| 6113 |
C
6113
Croban
Fremont,
Ohio
| 207 Mio. $ | +57,4 Mio. $ | +38 % | 1,47 % | – | 85 | 10,59 % | 1,6 |
|
| 6114 |
BAM
6114
Bosun Asset Management
Chicago,
Illinois
| 207 Mio. $ | +12,8 Mio. $ | +7 % | 5,04 % | 278 % | 82 | 17,07 % | 2,5 |
|
| 6115 |
6115
Beacon Financial Planning
Hyannis,
Massachusetts
| 207 Mio. $ | +14,2 Mio. $ | +7 % | 1,8 % | 74,3 % | 57 | 17,54 % | 2 |
|
| 6116 |
6116
Cadence Wealth Management
Westborough,
Massachusetts
| 207 Mio. $ | +16,2 Mio. $ | +8 % | 7,21 % | 56,4 % | 61 | 11,48 % | 2,4 |
|
| 6117 |
6117
CWC Advisors
Lake Oswego,
Oregon
| 207 Mio. $ | +2,89 Mio. $ | +1 % | 3,21 % | – | 154 | 7,79 % | 1 |
|
| 6118 |
6118
Resolute Capital Asset Partners
Denver,
Colorado
| 207 Mio. $ | +15,8 Mio. $ | +8 % | 20,3 % | 657 % | 71 | 69,01 % | 0,4 |
|
| 6119 |
6119
LCM Capital Management
Chicago,
Illinois
| 207 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | -0,7 % | 2,1 % | 128 % | 116 | 7,76 % | 3,3 |
|
| 6120 |
6120
University of Chicago
Chicago,
Illinois
| 207 Mio. $ | +2,14 Mio. $ | +1 % | 2,3 % | 62,3 % | 12 | 8,33 % | 1,5 |
|
| 6121 |
6121
Eads & Heald Wealth Management
Atlanta,
Georgia
| 207 Mio. $ | -2,75 Mio. $ | -1 % | 3,08 % | 93,3 % | 144 | 5,56 % | 8,3 |
|
| 6122 |
6122
Finer Wealth Management
Salem,
Massachusetts
| 207 Mio. $ | +6,01 Mio. $ | +3 % | 6,53 % | 175 % | 91 | 14,29 % | 2,8 |
|
| 6123 |
6123
Murphy Middleton Hinkle & Parker
Thomasville,
Georgia
| 207 Mio. $ | +2,12 Mio. $ | +1 % | 0,73 % | 66,8 % | 228 | 81,14 % | 2,1 |
|
| 6124 |
6124
Sterling Investment Advisors (Missouri)
Bolivar,
Missouri
| 207 Mio. $ | +4,7 Mio. $ | +2 % | 0,47 % | 45,1 % | 40 | 5 % | 6,4 |
|
| 6125 |
6125
Sterling Group Wealth Management
Pasadena,
California
| 207 Mio. $ | +4,73 Mio. $ | +2 % | 2,7 % | 75,9 % | 53 | 5,66 % | 1,4 |
|