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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 |
5601
LifePlan Investment Advisors
Raleigh,
North Carolina
| 246 Mio. $ | +7,16 Mio. $ | +3 % | 1,44 % | 60,9 % | 119 | 8,4 % | 1,7 |
|
| 5602 |
5602
Metavasi Capital
Larchmont,
New York
| 245 Mio. $ | -85,6 Mio. $ | -26 % | 8,45 % | 840 % | 45 | 62,22 % | 1 |
|
| 5603 |
5603
HighMark Wealth Management
St. Paul,
Minnesota
| 245 Mio. $ | +18,2 Mio. $ | +8 % | 10,6 % | 110 % | 667 | 21,29 % | 3,1 |
|
| 5604 |
5604
Tumwater Wealth Management
Boise,
Idaho
| 245 Mio. $ | +20,2 Mio. $ | +9 % | 2,97 % | – | 36 | 11,11 % | 0,9 |
|
| 5605 |
SWMG
5605
Signature Wealth Management Group
Atlanta,
Georgia
| 245 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -5 % | 0,24 % | – | 120 | 16,67 % | 3,7 |
|
| 5606 |
5606
Financial Symmetry
Raleigh,
North Carolina
| 245 Mio. $ | +22,2 Mio. $ | +10 % | 3,22 % | 68,4 % | 62 | 16,13 % | 1,3 |
|
| 5607 |
AAG
5607
Avalon Advisory Group
Wexford,
Pennsylvania
| 245 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | -0,7 % | 1,38 % | 46 % | 18 | 27,78 % | 3,8 |
|
| 5608 |
5608
Bayshore Asset Management
Coral Gables,
Florida
| 245 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +5 % | 3,09 % | 66,1 % | 41 | 2,44 % | 2,9 |
|
| 5609 |
5609
Dopkins Wealth Management
Williamsville,
New York
| 245 Mio. $ | +7,77 Mio. $ | +3 % | 2,93 % | 64,4 % | 82 | 4,88 % | 2 |
|
| 5610 |
5610
Elevation Capital Advisory
Bend,
Oregon
| 245 Mio. $ | -5,59 Mio. $ | -2 % | 1,02 % | – | 86 | 56,98 % | 0,5 |
|
| 5611 |
5611
Bull Oak Capital
San Diego,
California
| 245 Mio. $ | +9,34 Mio. $ | +4 % | 1,52 % | 62,1 % | 37 | 16,22 % | 1,2 |
|
| 5612 |
5612
Robinson Capital Management
Grosse Pointe Farms,
Michigan
| 245 Mio. $ | +56,1 Mio. $ | +30 % | 0,08 % | 7,8 % | 128 | 28,91 % | 1,2 |
|
| 5613 |
5613
Family Office Research
Bethesda,
Maryland
| 245 Mio. $ | +16 Mio. $ | +7 % | 6,42 % | – | 79 | 11,39 % | 0,8 |
|
| 5614 |
5614
Financial Guidance Group
Palm Harbor,
Florida
| 244 Mio. $ | +21,4 Mio. $ | +10 % | 1,65 % | 58,7 % | 91 | 8,79 % | 2,3 |
|
| 5615 |
5615
WealthCollab
Bellevue,
Washington
| 244 Mio. $ | +26,5 Mio. $ | +12 % | 1,01 % | – | 1.113 | 20,58 % | 1,4 |
|
| 5616 |
5616
CNB Bank
Clearfield,
Pennsylvania
| 244 Mio. $ | +4,32 Mio. $ | +2 % | 3,28 % | 91,6 % | 523 | 6,69 % | 4,5 |
|
| 5617 |
SM
5617
Salzhauer Michael
| 244 Mio. $ | +35,9 Mio. $ | +17 % | 6,99 % | 98 % | 106 | 23,58 % | 4 |
|
| 5618 |
5618
Financial Avengers
Oakland,
California
| 244 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +5 % | 6,29 % | 108 % | 148 | 7,43 % | 3,8 |
|
| 5619 |
5619
Fiduciary Wealth Partners
Boston,
Massachusetts
| 244 Mio. $ | +5,71 Mio. $ | +2 % | 2,6 % | – | 96 | 12,5 % | 1,2 |
|
| 5620 |
5620
Porter White Investment Advisors
Birmingham,
Alabama
| 244 Mio. $ | +10,9 Mio. $ | +5 % | 2,71 % | 58 % | 36 | 2,78 % | 2,4 |
|
| 5621 |
5621
Aristotle Pacific Capital
Newport Beach,
California
| 244 Mio. $ | +38,4 Mio. $ | +19 % | 0,47 % | 1,84 % | 6 | 16,67 % | 3,8 |
|
| 5622 |
5622
Glass Wealth Management
San Antonio,
Texas
| 244 Mio. $ | +19,4 Mio. $ | +9 % | 8,69 % | – | 58 | 5,17 % | 1,6 |
|
| 5623 |
5623
Verisail Partners
Chamblee,
Georgia
| 243 Mio. $ | +7,71 Mio. $ | +3 % | 1,72 % | – | 24 | 8,33 % | 0,9 |
|
| 5624 |
5624
Ananym Capital Management
New York
| 243 Mio. $ | -17 Mio. $ | -7 % | 0,92 % | – | 10 | 20 % | 0,9 |
|
| 5625 |
5625
McNaughton Wealth Management
San Diego,
California
| 243 Mio. $ | +5,76 Mio. $ | +2 % | 1,54 % | 55,6 % | 77 | 11,69 % | 3,6 |
|