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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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10
50
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 |
5601
Eads & Heald Wealth Management
Atlanta,
Georgia
| 203 Mio. $ | -7,82 Mio. $ | -4 % | 0,03 % | 93,3 % | 145 | 7,59 % | 8 |
|
| 5602 |
5602
TAGStone Capital
Charlotte,
North Carolina
| 203 Mio. $ | +7,44 Mio. $ | +4 % | 1,02 % | 58,3 % | 94 | 4,26 % | 2,2 |
|
| 5603 |
5603
Avaii Wealth Management
Appleton,
Wisconsin
| 203 Mio. $ | +5,14 Mio. $ | +3 % | 1,24 % | 100 % | 150 | 28,67 % | 1,5 |
|
| 5604 |
5604
Benchmark Wealth Management
Old Lyme,
Connecticut
| 203 Mio. $ | +696.954 $ | +0,3 % | 0,1 % | 42,7 % | 54 | 3,7 % | 3,7 |
|
| 5605 |
5605
Sequent Asset Management
Houston,
Texas
| 203 Mio. $ | +574.465 $ | +0,3 % | 0,94 % | 51,3 % | 95 | 12,63 % | 2,9 |
|
| 5606 |
5606
Adapt Wealth Advisors
Atlanta,
Georgia
| 203 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +9 % | 1 % | – | 81 | 32,1 % | 0,5 |
|
| 5607 |
5607
Mendon Capital Advisors
Key Largo,
Florida
| 203 Mio. $ | +48,1 Mio. $ | +31 % | 3,82 % | – | 52 | 38,46 % | 2,5 |
|
| 5608 |
5608
Trueblood Wealth Management
Lima,
Ohio
| 203 Mio. $ | +3,72 Mio. $ | +2 % | 1,09 % | 89,9 % | 241 | 10,79 % | 0,9 |
|
| 5609 |
5609
Boyd Wealth Management
Sacramento,
California
| 203 Mio. $ | +5,41 Mio. $ | +3 % | 1,33 % | 56,8 % | 51 | 11,76 % | 2,1 |
|
| 5610 |
DI
5610
Disciplined Investments
Tulsa,
Oklahoma
| 203 Mio. $ | +181.850 $ | +0,1 % | 2,42 % | 51,4 % | 127 | 10,24 % | 3,3 |
|
| 5611 |
5611
Painted Porch Advisors
Santa Barbara,
California
| 203 Mio. $ | +5,11 Mio. $ | +3 % | 0,6 % | – | 534 | 28,09 % | 0,4 |
|
| 5612 |
5612
Standard General
New York
| 203 Mio. $ | -29,2 Mio. $ | -13 % | 0,9 % | 259 % | 3 | 0 % | 6,3 |
|
| 5613 |
5613
TenCore Partners
New York
| 203 Mio. $ | -8,73 Mio. $ | -4 % | 4,38 % | 78,4 % | 12 | 8,33 % | 3,1 |
|
| 5614 |
5614
Ironwood Wealth Management (West Virginia)
Hurricane,
West Virginia
| 203 Mio. $ | -1,41 Mio. $ | -0,7 % | 0,94 % | 38,1 % | 23 | 8,7 % | 3,1 |
|
| 5615 |
5615
Harbourvest Partners
Boston,
Massachusetts
| 203 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +5 % | 5,71 % | 8,96 % | 39 | 56,41 % | 2,8 |
|
| 5616 |
5616
Plum Street Advisors
New Orleans,
Louisiana
| 203 Mio. $ | +5,06 Mio. $ | +3 % | 1,81 % | – | 90 | 16,67 % | 0,8 |
|
| 5617 |
5617
Starr Indemnity & Liability Company
New York
| 203 Mio. $ | – | – | 2,03 % | – | 5 | – | 0 |
|
| 5618 |
5618
Integrated Quantitative Investments
Bellevue,
Washington
| 202 Mio. $ | – | – | 5,79 % | – | 287 | – | 0 |
|
| 5619 |
5619
Ergawealth Advisors
Oak Brook,
Illinois
| 202 Mio. $ | +679.196 $ | +0,3 % | 0,25 % | 50 % | 65 | 10,77 % | 1,4 |
|
| 5620 |
WA1
5620
Wimmer Associates 1
Pasadena,
California
| 202 Mio. $ | -1,99 Mio. $ | -1 % | 0,86 % | 78,9 % | 114 | 6,14 % | 6,7 |
|
| 5621 |
5621
Bernzott Capital Advisors
Camarillo,
California
| 202 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | -13 % | 4,65 % | 46,2 % | 42 | 16,67 % | 2,7 |
|
| 5622 |
5622
Heights Capital Management
San Francisco,
California
| 202 Mio. $ | +67,4 Mio. $ | +50 % | 33,6 % | – | 191 | 50,79 % | 0,2 |
|
| 5623 |
5623
Woodward Financial Advisors
Chapel Hill,
North Carolina
| 202 Mio. $ | +2,67 Mio. $ | +1 % | 1,57 % | 55 % | 58 | 8,62 % | 2,2 |
|
| 5624 |
5624
Pennington Partners & Co
Bethesda,
Maryland
| 202 Mio. $ | – | – | 2,91 % | – | 91 | – | 0 |
|
| 5625 |
5625
Ballast Asset Management
Dallas,
Texas
| 202 Mio. $ | +6,01 Mio. $ | +3 % | 11,3 % | 123 % | 54 | 11,11 % | 1 |
|