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Über 200 Mrd. US-Dollar
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10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
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2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5476 |
5476
Bay Rivers Group
Williamsburg,
Virginia
| 237 Mio. $ | +18,9 Mio. $ | +9 % | 12,8 % | 166 % | 95 | 9,47 % | 3,2 |
|
| 5477 |
5477
Greykasell Wealth Strategies
Danville,
California
| 237 Mio. $ | +28,8 Mio. $ | +14 % | 8,11 % | – | 412 | 25,97 % | 0,4 |
|
| 5478 |
APSI
5478
Asset Planning Services Inc
Covington,
Louisiana
| 237 Mio. $ | +19,8 Mio. $ | +9 % | 10,2 % | 138 % | 36 | 8,33 % | 5,7 |
|
| 5479 |
5479
Carmel Capital Partners
San Diego,
California
| 237 Mio. $ | -48 Mio. $ | -17 % | 9,25 % | 65,9 % | 160 | 38,75 % | 2,2 |
|
| 5480 |
5480
DCM Advisors
New York
| 237 Mio. $ | +3,87 Mio. $ | +2 % | 9,62 % | 99,3 % | 41 | 12,2 % | 3,7 |
|
| 5481 |
5481
McNaughton Wealth Management
San Diego,
California
| 237 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +6 % | 6,53 % | 55,6 % | 76 | 6,58 % | 3,2 |
|
| 5482 |
BC
5482
Bowman & Company
Oshkosh,
Wisconsin
| 237 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +6 % | 7 % | 59,7 % | 110 | 2,73 % | 2,5 |
|
| 5483 |
5483
Asset Allocation & Management Company
Chicago,
Illinois
| 237 Mio. $ | +21 Mio. $ | +10 % | 6,6 % | 58,5 % | 96 | 12,5 % | 2,2 |
|
| 5484 |
5484
Guardian Financial Partners
Orange,
California
| 237 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +6 % | 4,98 % | 53,9 % | 63 | 11,11 % | 1,6 |
|
| 5485 |
5485
Greenfield Savings Bank
Greenfield,
Massachusetts
| 237 Mio. $ | +16,6 Mio. $ | +8 % | 8,68 % | 108 % | 153 | 7,84 % | 2,6 |
|
| 5486 |
5486
Dopkins Wealth Management
Williamsville,
New York
| 237 Mio. $ | +14 Mio. $ | +6 % | 7,46 % | 64,4 % | 83 | 6,02 % | 1,9 |
|
| 5487 |
5487
Ridgewood Investments
Springfield,
New Jersey
| 237 Mio. $ | +5,52 Mio. $ | +2 % | 6,91 % | – | 730 | 72,6 % | 3,6 |
|
| 5488 |
5488
Juniper Capital Advisors
Houston,
Texas
| 237 Mio. $ | +55,6 Mio. $ | +31 % | 30,7 % | – | 1 | 0 % | 1,8 |
|
| 5489 |
5489
Socha Financial Group
Corning,
New York
| 237 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +5 % | 8,67 % | 88,4 % | 26 | 19,23 % | 2,1 |
|
| 5490 |
5490
Hutner Capital Management
Manchester,
Vermont
| 236 Mio. $ | +16,6 Mio. $ | +8 % | 6,8 % | 52,2 % | 44 | 0 % | 7,1 |
|
| 5491 |
5491
Independent Family Office
Albany,
New York
| 236 Mio. $ | +20,6 Mio. $ | +10 % | 9,44 % | 68,4 % | 80 | 5 % | 3,5 |
|
| 5492 |
JCFM
5492
JBR Co Financial Management
Ardmore,
Oklahoma
| 236 Mio. $ | +33,8 Mio. $ | +17 % | 9,96 % | 126 % | 122 | 11,48 % | 1,3 |
|
| 5493 |
5493
Shared Vision Wealth Group
Carlsbad,
United States
| 236 Mio. $ | +36 Mio. $ | +18 % | 9,49 % | – | 99 | 17,17 % | 1,2 |
|
| 5494 |
CWMGP
5494
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania)
Clarks Green,
Pennsylvania
| 236 Mio. $ | +132 Mio. $ | +127 % | 7,5 % | 75,9 % | 81 | 39,51 % | 1,6 |
|
| 5495 |
5495
FMB Wealth Management
Westlake Village,
California
| 236 Mio. $ | +26,1 Mio. $ | +12 % | 7,91 % | 71,1 % | 91 | 9,89 % | 1,8 |
|
| 5496 |
5496
Gainplan
Bloomfield Hills,
Michigan
| 236 Mio. $ | +15,8 Mio. $ | +7 % | 8,67 % | 103 % | 73 | 42,47 % | 1,7 |
|
| 5497 |
5497
Ardent Capital Management
Cincinnati,
Ohio
| 236 Mio. $ | +27,5 Mio. $ | +13 % | 10,2 % | 87,2 % | 52 | 19,23 % | 2,1 |
|
| 5498 |
5498
Nova R Wealth
Overland Park,
Kansas
| 236 Mio. $ | +20,8 Mio. $ | +10 % | 4,42 % | 60,7 % | 87 | 13,79 % | 2,5 |
|
| 5499 |
5499
Envision Financial Planning
Memphis,
Tennessee
| 236 Mio. $ | +22 Mio. $ | +10 % | 4,22 % | 32,1 % | 49 | 8,16 % | 1,4 |
|
| 5500 |
5500
Redwood Wealth Management Group
Medford,
New Jersey
| 236 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +6 % | 8,26 % | 74,1 % | 193 | 14,51 % | 1,6 |
|