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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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Weniger als 40 %
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10
50
100
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5.000
10
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100
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5476 |
DIS
5476
Diversified Investment Strategies
Baton Rouge,
Louisiana
| 141 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +9 % | 11,2 % | 93,8 % | 49 | 6,12 % | 3,7 |
|
| 5477 |
5477
Summit Investment Advisory Services
Roseville,
Minnesota
| 140 Mio. $ | +57,9 Mio. $ | +70 % | 5,38 % | 74,2 % | 54 | 7,41 % | 0,2 |
|
| 5478 |
5478
Western Financial Corp
San Diego,
California
| 140 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -9 % | 4,77 % | 275 % | 126 | 32,54 % | 0,9 |
|
| 5479 |
5479
Tieton Capital Management
Yakima,
Washington
| 140 Mio. $ | -11 Mio. $ | -7 % | 10,6 % | 172 % | 32 | 3,13 % | 4,5 |
|
| 5480 |
5480
Arkfeld Wealth Strategies
Omaha,
Nebraska
| 140 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -8 % | 5,44 % | 90,8 % | 77 | 12,99 % | 2,3 |
|
| 5481 |
5481
Warren Street Wealth Advisors
Newport Beach,
California
| 140 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +13 % | 5,94 % | 84,6 % | 78 | 17,95 % | 0,8 |
|
| 5482 |
5482
Ridgecrest Wealth Partners
Mill Valley,
California
| 140 Mio. $ | +8,66 Mio. $ | +7 % | 7,12 % | 103 % | 99 | 7,07 % | 1,7 |
|
| 5483 |
MIC
5483
Maxi Investments CY
Limassol,
Cyprus
| 140 Mio. $ | +34,4 Mio. $ | +33 % | 11,8 % | 83,2 % | 54 | 27,78 % | 1 |
|
| 5484 |
5484
Root Financial Partners
Encinitas,
California
| 140 Mio. $ | – | – | 5,53 % | 62,5 % | 62 | – | 0 |
|
| 5485 |
5485
Scholtz & Company
Stamford,
Connecticut
| 140 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | -0,8 % | 5,62 % | 89,2 % | 51 | 45,1 % | 2,5 |
|
| 5486 |
5486
Byrne Asset Management
Kingston,
New Jersey
| 140 Mio. $ | +2 Mio. $ | +1 % | 7,25 % | 126 % | 657 | 29,98 % | 0,8 |
|
| 5487 |
5487
Trivant Custom Portfolio Group
San Diego,
California
| 140 Mio. $ | – | – | 4,96 % | 86,1 % | 208 | – | 0 |
|
| 5488 |
PHM
5488
Prospect Hill Management
Short Hills,
New Jersey
| 140 Mio. $ | +27,9 Mio. $ | +25 % | 27,5 % | 85,1 % | 16 | 18,75 % | 2 |
|
| 5489 |
5489
TRV GP IV
Boston,
Massachusetts
| 140 Mio. $ | -95,3 Mio. $ | -41 % | 12,5 % | 1.102 % | 5 | 40 % | 2,6 |
|
| 5490 |
5490
MMA Asset Management
Conshohocken,
Pennsylvania
| 140 Mio. $ | +17,2 Mio. $ | +14 % | 4,61 % | 61,2 % | 103 | 6,8 % | 1,5 |
|
| 5491 |
5491
Integral Investment Advisors
Turlock,
California
| 140 Mio. $ | +10,7 Mio. $ | +8 % | 6,88 % | 69 % | 86 | 15,12 % | 1,1 |
|
| 5492 |
MFG
5492
Monumental Financial Group
Rockville,
Maryland
| 140 Mio. $ | +15,8 Mio. $ | +13 % | 5,53 % | 18,2 % | 79 | 37,97 % | 0,6 |
|
| 5493 |
5493
Stableford Capital II
Scottsdale,
Arizona
| 140 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -24 % | 5,42 % | 66,9 % | 171 | 94,74 % | 0,5 |
|
| 5494 |
5494
Sowa Financial Group
Lincoln,
Rhode Island
| 140 Mio. $ | +5,75 Mio. $ | +4 % | 6,87 % | 100 % | 36 | 11,11 % | 2,8 |
|
| 5495 |
WCM
5495
Westerly Capital Management
San Francisco,
California
| 140 Mio. $ | +12,5 Mio. $ | +10 % | 14,6 % | 116 % | 56 | 30,36 % | 0,8 |
|
| 5496 |
5496
Retirement Guys Formula
Maumee,
Ohio
| 140 Mio. $ | +17,7 Mio. $ | +14 % | 5,46 % | 75,7 % | 125 | 8,8 % | 0,9 |
|
| 5497 |
5497
Foresight Global Investors
Purchase,
New York
| 140 Mio. $ | – | – | 1,56 % | 69,9 % | 34 | – | 0 |
|
| 5498 |
5498
Otter Creek Advisors
Palm Beach Gardens,
Florida
| 140 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -9 % | 8,19 % | 173 % | 59 | 71,19 % | 0,7 |
|
| 5499 |
5499
Carl P. Sherr & Co
Worcester,
Massachusetts
| 140 Mio. $ | +7,81 Mio. $ | +6 % | 5,62 % | 78,6 % | 116 | 7,76 % | 2,3 |
|
| 5500 |
5500
Compass Rose Asset Management
New York
| 140 Mio. $ | +82,9 Mio. $ | +146 % | 1,09 % | 41 % | 4 | 100 % | 0 |
|