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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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6+ months
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10
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100
250
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2.500
5.000
10
50
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |
5201
Zeno Research
New York
| 151 Mio. $ | +45,5 Mio. $ | +43 % | 10,3 % | 25,2 % | 32 | 53,13 % | 0,3 |
|
| 5202 |
5202
Mader & Shannon Wealth Management
Kansas City,
Missouri
| 151 Mio. $ | +59,3 Mio. $ | +65 % | 9,32 % | 53,1 % | 18 | 44,44 % | 2,1 |
|
| 5203 |
SCA
5203
Sander Capital Advisors
Seattle,
Washington
| 151 Mio. $ | -1,71 Mio. $ | -1 % | 1,51 % | 113 % | 15 | 13,33 % | 2,7 |
|
| 5204 |
5204
Okabena Investment Services
Minneapolis,
Minnesota
| 151 Mio. $ | -56 Mio. $ | -27 % | 10,7 % | 72,4 % | 260 | 53,46 % | 0,9 |
|
| 5205 |
5205
Theory Financial
Fort Collins,
Colorado
| 151 Mio. $ | – | – | 6,98 % | 54,5 % | 56 | – | 0,7 |
|
| 5206 |
5206
Burns Matteson Capital Management
Corning,
New York
| 151 Mio. $ | +15 Mio. $ | +11 % | 8,21 % | 137 % | 188 | 61,17 % | 0,7 |
|
| 5207 |
5207
Baron Financial Group
Fair Lawn,
New Jersey
| 151 Mio. $ | +2,41 Mio. $ | +2 % | 6,12 % | 55,5 % | 53 | 9,43 % | 1,8 |
|
| 5208 |
5208
Arias Resource Capital
George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands
| 151 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -11 % | 2,09 % | 81,3 % | 2 | 50 % | 1,5 |
|
| 5209 |
5209
Joule Financial
Lexington,
Kentucky
| 151 Mio. $ | +17,5 Mio. $ | +13 % | 5,83 % | 55,5 % | 107 | 24,3 % | 0,4 |
|
| 5210 |
5210
BMS Financial Advisors
Rapid City,
South Dakota
| 151 Mio. $ | +8,18 Mio. $ | +6 % | 7,92 % | – | 116 | 34,48 % | 0,8 |
|
| 5211 |
5211
Sterneck Capital Management
Kansas City,
Missouri
| 151 Mio. $ | +9,29 Mio. $ | +7 % | 6,21 % | 61,5 % | 107 | 18,69 % | 4 |
|
| 5212 |
RM
5212
Rudius Management
New York
| 151 Mio. $ | +17,6 Mio. $ | +13 % | 13,3 % | 8,92 % | 4 | 0 % | 1,9 |
|
| 5213 |
5213
Forza Wealth Management
Sarasota,
Florida
| 151 Mio. $ | – | – | 9,91 % | 69,8 % | 142 | – | 0 |
|
| 5214 |
SC
5214
Stephens Consulting
Flint,
Michigan
| 151 Mio. $ | +39,3 Mio. $ | +35 % | 8,83 % | 50,1 % | 571 | 13,66 % | 0,9 |
|
| 5215 |
5215
R.W. Roge & Company
Bohemia,
New York
| 150 Mio. $ | +9,32 Mio. $ | +7 % | 2,92 % | 68,1 % | 41 | 17,07 % | 2,1 |
|
| 5216 |
5216
Magnolia Capital Advisors
Jackson,
Mississippi
| 150 Mio. $ | +32,2 Mio. $ | +27 % | 7,27 % | 78,7 % | 140 | 11,43 % | 1,5 |
|
| 5217 |
5217
Sharper & Granite
El Segundo,
California
| 150 Mio. $ | – | – | 8,18 % | 47,1 % | 99 | – | 0 |
|
| 5218 |
5218
EPIQ Partners
Minneapolis,
Minnesota
| 150 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -7 % | 2,61 % | 49,6 % | 84 | 15,48 % | 2,2 |
|
| 5219 |
5219
Stonebridge Financial Planning Group
Orlando,
Florida
| 150 Mio. $ | +7,29 Mio. $ | +5 % | 5,58 % | 67,2 % | 125 | 9,6 % | 2,1 |
|
| 5220 |
WMA
5220
Wealth Management Associates
Cherry Hill,
New Jersey
| 150 Mio. $ | +8,21 Mio. $ | +6 % | 9,98 % | 111 % | 196 | 16,33 % | 2,4 |
|
| 5221 |
5221
7G Capital Management
New York
| 150 Mio. $ | -5,36 Mio. $ | -3 % | 0,6 % | 137 % | 9 | 33,33 % | 1,2 |
|
| 5222 |
5222
Corepath Wealth Partners
Scottsdale,
Arizona
| 150 Mio. $ | +15,4 Mio. $ | +11 % | 7,97 % | 62,1 % | 38 | 0 % | 1,8 |
|
| 5223 |
5223
Prosperity Consulting Group
Owings Mills,
Maryland
| 150 Mio. $ | +28,2 Mio. $ | +23 % | 8,17 % | 66,8 % | 105 | 12,38 % | 0,8 |
|
| 5224 |
5224
Virtus Investment Advisers
Hartford,
Connecticut
| 150 Mio. $ | -67,6 Mio. $ | -31 % | 13,3 % | 172 % | 388 | 20,88 % | 0,2 |
|
| 5225 |
5225
Heron Financial Group
New York
| 150 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -7 % | 10,2 % | 47,5 % | 144 | 19,44 % | 2,4 |
|