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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 |
5101
CVS Health
Woonsocket,
Rhode Island
| 212 Mio. $ | +18 Mio. $ | +9 % | 9,48 % | 50 % | 6 | 0 % | 2 |
|
| 5102 |
5102
Beacon Bridge Wealth Partners
Lower Gwynedd,
Pennsylvania
| 212 Mio. $ | +11,4 Mio. $ | +6 % | 6,15 % | 52 % | 115 | 27,83 % | 0,9 |
|
| 5103 |
5103
Kercheville Advisors
San Antonio,
Texas
| 212 Mio. $ | +33,7 Mio. $ | +19 % | 15,5 % | 261 % | 95 | 24,21 % | 1,9 |
|
| 5104 |
5104
Wela Strategies
Atlanta,
Georgia
| 212 Mio. $ | +25,4 Mio. $ | +14 % | 4,36 % | 51,3 % | 54 | 16,67 % | 3 |
|
| 5105 |
5105
Richmond Hill Investments
New York
| 212 Mio. $ | +9,11 Mio. $ | +4 % | 5,15 % | 55,2 % | 4 | 0 % | 6,1 |
|
| 5106 |
5106
IMA Advisory Services
Denver,
Colorado
| 211 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +6 % | 7,87 % | 74,5 % | 74 | 10,81 % | 3,4 |
|
| 5107 |
5107
Mezzasalma Advisors
Tinton Falls,
New Jersey
| 211 Mio. $ | +28 Mio. $ | +15 % | 16,5 % | 203 % | 111 | 23,42 % | 2 |
|
| 5108 |
5108
Evernest Financial Advisors
Carmel,
Indiana
| 211 Mio. $ | +14,2 Mio. $ | +7 % | 11,9 % | – | 134 | 15,67 % | 2 |
|
| 5109 |
5109
1776 Wealth
Atlanta,
Georgia
| 211 Mio. $ | +9,6 Mio. $ | +5 % | 6,23 % | 90,4 % | 138 | 5,8 % | 2,3 |
|
| 5110 |
5110
Barrett & Company
Providence,
Rhode Island
| 211 Mio. $ | +26,6 Mio. $ | +14 % | 11,3 % | 83,6 % | 640 | 7,66 % | 1,4 |
|
| 5111 |
FNWM
5111
Financial Network Wealth Management
Draper,
Utah
| 211 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | -9 % | 10,5 % | – | 111 | 63,96 % | 2,3 |
|
| 5112 |
5112
VR Advisory Services
Camana Bay, Grand Cayman,
Cayman Islands
| 211 Mio. $ | -52,1 Mio. $ | -20 % | 0,87 % | 89,7 % | 52 | 15,38 % | 2,6 |
|
| 5113 |
SFMG
5113
Sage Financial Management Group
Mclean,
Virginia
| 211 Mio. $ | +24,8 Mio. $ | +13 % | 6,11 % | 51,6 % | 53 | 15,09 % | 0,6 |
|
| 5114 |
LAM
5114
Lountzis Asset Management
Wyomissing,
Pennsylvania
| 211 Mio. $ | +27,9 Mio. $ | +15 % | 16,2 % | 124 % | 46 | 2,17 % | 2,5 |
|
| 5115 |
PWM
5115
Prosperity Wealth Management
San Ramon,
California
| 211 Mio. $ | +57,2 Mio. $ | +37 % | 13,5 % | 175 % | 212 | 52,36 % | 0,5 |
|
| 5116 |
5116
X-Square Capital
Guaynabo,
Puerto Rico
| 211 Mio. $ | +29,8 Mio. $ | +16 % | 14,9 % | 158 % | 183 | 31,69 % | 2,5 |
|
| 5117 |
CAGAS
5117
Capital Advisory Group Advisory Services
Bloomington,
Minnesota
| 211 Mio. $ | +24,3 Mio. $ | +13 % | 10,2 % | 54,8 % | 146 | 2,74 % | 2 |
|
| 5118 |
5118
Sachetta
Lynnfield,
Massachusetts
| 211 Mio. $ | +6.063 $ | +0 % | 7,13 % | – | 1.151 | 0,17 % | 0,2 |
|
| 5119 |
5119
Sterling Financial Group
Pasadena,
California
| 211 Mio. $ | +42,1 Mio. $ | +25 % | 4,8 % | 49,6 % | 68 | 14,71 % | 0,9 |
|
| 5120 |
5120
Wealth Advisors of Tampa Bay
Tampa,
Florida
| 210 Mio. $ | +11,4 Mio. $ | +6 % | 5,8 % | 86,2 % | 86 | 12,79 % | 3,5 |
|
| 5121 |
5121
Montis Financial
Waltham,
Massachusetts
| 210 Mio. $ | +42,3 Mio. $ | +25 % | 5,31 % | 53,8 % | 84 | 14,29 % | 1,8 |
|
| 5122 |
5122
Wolf Group Capital Advisors
Fairfax,
Virginia
| 210 Mio. $ | -429.553 $ | -0,2 % | 7,95 % | 28,2 % | 104 | 0,96 % | 3,5 |
|
| 5123 |
5123
Cambridge Financial Group (Arizona)
Tucson,
Arizona
| 210 Mio. $ | +18,7 Mio. $ | +10 % | 6,16 % | 69,5 % | 130 | 9,23 % | 0,2 |
|
| 5124 |
5124
PCG Wealth Advisors
Overland Park,
Kansas
| 210 Mio. $ | +31,3 Mio. $ | +17 % | 8,46 % | 87 % | 119 | 18,49 % | 1,4 |
|
| 5125 |
5125
Magnitude Capital
New York
| 210 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -7 % | 6,82 % | – | 1 | 0 % | 0,3 |
|