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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
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1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026 |
LPC
5026
Lion Point Capital
New York
| 200 Mio. $ | -24,6 Mio. $ | -11 % | 8,39 % | 319 % | 34 | 20,59 % | 1,2 |
|
| 5027 |
SI
5027
Saxon Interests
Houston,
Texas
| 200 Mio. $ | +51,1 Mio. $ | +34 % | 9,22 % | 81,2 % | 219 | 90,41 % | 0,2 |
|
| 5028 |
5028
IMA Advisory Services
Denver,
Colorado
| 200 Mio. $ | -187 Mio. $ | -48 % | 10,6 % | 74,5 % | 286 | 77,62 % | 3,5 |
|
| 5029 |
5029
Tyler-Stone Wealth Management
Beachwood,
Ohio
| 200 Mio. $ | +24,4 Mio. $ | +14 % | 10,6 % | – | 997 | 9,93 % | 1,6 |
|
| 5030 |
5030
FSB Premier Wealth Management
Waterloo,
Iowa
| 200 Mio. $ | +20 Mio. $ | +11 % | 8,53 % | 53,9 % | 177 | 12,43 % | 1,9 |
|
| 5031 |
5031
Tiller Private Wealth
Bethlehem,
Pennsylvania
| 200 Mio. $ | +15,7 Mio. $ | +9 % | 9,32 % | 60,2 % | 49 | 16,33 % | 3,5 |
|
| 5032 |
5032
City State Bank
Norwalk,
Iowa
| 200 Mio. $ | +18 Mio. $ | +10 % | 9,35 % | 79,1 % | 710 | 7,18 % | 1,7 |
|
| 5033 |
ODFS
5033
O'Donnell Financial Services
San Rafael,
California
| 199 Mio. $ | +19,7 Mio. $ | +11 % | 8,97 % | 61 % | 39 | 33,33 % | 0,8 |
|
| 5034 |
5034
Corundum Group
Colorado Springs,
Colorado
| 199 Mio. $ | +23,5 Mio. $ | +13 % | 11,9 % | 89,5 % | 113 | 21,24 % | 4 |
|
| 5035 |
5035
Bridge Advisory
Pasadena,
California
| 199 Mio. $ | -85,7 Mio. $ | -30 % | 7,33 % | 6,7 % | 157 | 39,49 % | 1,6 |
|
| 5036 |
5036
Cassady Schiller Wealth Management
Cincinnati,
Ohio
| 199 Mio. $ | +18,9 Mio. $ | +10 % | 10,3 % | 21,8 % | 465 | 9,25 % | 1,1 |
|
| 5037 |
5037
Taylor Frigon Capital Management
Scottsdale,
Arizona
| 199 Mio. $ | +19,3 Mio. $ | +11 % | 20,3 % | 152 % | 90 | 5,56 % | 4,1 |
|
| 5038 |
5038
Accel Wealth Management
Waverly,
Iowa
| 199 Mio. $ | +19,6 Mio. $ | +11 % | 8,76 % | 82,4 % | 200 | 18,5 % | 2,1 |
|
| 5039 |
5039
Wealth Advisors of Tampa Bay
Tampa,
Florida
| 199 Mio. $ | -164 Mio. $ | -45 % | 13,2 % | 86,2 % | 103 | 27,18 % | 3,5 |
|
| 5040 |
MWM
5040
MGB Wealth Management
Addison,
Texas
| 199 Mio. $ | – | – | 11 % | – | 258 | – | 0 |
|
| 5041 |
5041
Family Investment Center
Saint Joseph,
Missouri
| 199 Mio. $ | +33,3 Mio. $ | +20 % | 9,01 % | 53,1 % | 73 | 30,14 % | 0,6 |
|
| 5042 |
5042
Whetstone Capital Advisors
Shawnee Mission,
Kansas
| 199 Mio. $ | +18,1 Mio. $ | +10 % | 20,1 % | 282 % | 38 | 28,95 % | 1,8 |
|
| 5043 |
GFWEX
5043
G.F.W. Energy XI
Dallas,
Texas
| 199 Mio. $ | – | – | 15,4 % | – | 1 | – | 0 |
|
| 5044 |
OIA
5044
Optimum Investment Advisors
Chicago,
Illinois
| 199 Mio. $ | +3,51 Mio. $ | +2 % | 11,2 % | 125 % | 742 | 16,44 % | 5,6 |
|
| 5045 |
5045
Horan Securities
Cincinnati,
United States
| 199 Mio. $ | +10,9 Mio. $ | +6 % | 11 % | 50,1 % | 113 | 17,7 % | 3,3 |
|
| 5046 |
5046
Traveka Wealth
Los Altos,
California
| 199 Mio. $ | – | – | 9,29 % | 78,1 % | 124 | – | 0 |
|
| 5047 |
5047
Selective Wealth Management
Forest,
Virginia
| 199 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +9 % | 11,9 % | 74,4 % | 94 | 13,83 % | 2,9 |
|
| 5048 |
5048
Essential Planning
Portsmouth,
New Hampshire
| 198 Mio. $ | +17,6 Mio. $ | +10 % | 7,68 % | 40,9 % | 67 | 14,93 % | 0,8 |
|
| 5049 |
5049
Forge First Asset Management
Toronto, Ontario,
Canada
| 198 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +7 % | 11,9 % | 112 % | 54 | 66,67 % | 0,4 |
|
| 5050 |
5050
Wills Financial Group
Richmond,
Virginia
| 198 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +7 % | 10,4 % | 57,5 % | 66 | 16,67 % | 5 |
|