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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
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3+ years
5+ years
10
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100
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1.000
2.500
5.000
10
50
100
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500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026 |
FNWM
5026
Financial Network Wealth Management
Draper,
Utah
| 153 Mio. $ | +25,7 Mio. $ | +20 % | 2,83 % | – | 107 | 11,21 % | 0,2 |
|
| 5027 |
5027
Albert D. Mason Inc
Boston,
Massachusetts
| 153 Mio. $ | +9,32 Mio. $ | +6 % | 9,58 % | 83,4 % | 153 | 9,8 % | 4,4 |
|
| 5028 |
5028
Mendel Money Management
Northbrook,
Illinois
| 153 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +7 % | 5,71 % | 88,8 % | 67 | 4,48 % | 3,2 |
|
| 5029 |
CIA
5029
Citadel Investment Advisory
Chesterland,
Ohio
| 153 Mio. $ | +13 Mio. $ | +9 % | 8,97 % | 66,1 % | 74 | 2,7 % | 0,2 |
|
| 5030 |
5030
Trust Company of Kansas
Wichita,
Kansas
| 153 Mio. $ | -38,3 Mio. $ | -20 % | 10,1 % | 100 % | 56 | 37,5 % | 0,8 |
|
| 5031 |
5031
Powell Investment Advisors
Miami,
Florida
| 153 Mio. $ | +21,4 Mio. $ | +16 % | 7,96 % | 82,4 % | 128 | 21,09 % | 0,9 |
|
| 5032 |
5032
Resource Planning Group
Atlanta,
Georgia
| 153 Mio. $ | +12 Mio. $ | +9 % | 1,98 % | 1,9 % | 68 | 11,76 % | 1,7 |
|
| 5033 |
5033
Hutner Capital Management
Manchester,
Vermont
| 152 Mio. $ | +8,85 Mio. $ | +6 % | 5,29 % | 52,2 % | 46 | 6,52 % | 3,4 |
|
| 5034 |
CSA
5034
Cottage Street Advisors
Marion,
Massachusetts
| 152 Mio. $ | +45,4 Mio. $ | +42 % | 6,26 % | 95,8 % | 92 | 21,74 % | 3,2 |
|
| 5035 |
5035
Van Leeuwen & Company
Princeton,
New Jersey
| 152 Mio. $ | +2,94 Mio. $ | +2 % | 8,02 % | 75,4 % | 82 | 45,12 % | 1,2 |
|
| 5036 |
5036
One Advisory Partners
Overland Park,
Kansas
| 152 Mio. $ | +6,28 Mio. $ | +4 % | 3,86 % | 58,3 % | 34 | 41,18 % | 0,5 |
|
| 5037 |
5037
Donald L. Hagan LLC
Sarasota,
Florida
| 152 Mio. $ | +15,5 Mio. $ | +11 % | 5,56 % | 47,9 % | 97 | 20,62 % | 1,9 |
|
| 5038 |
5038
Hollow Brook Wealth Management
Katonah,
New York
| 152 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -9 % | 1,38 % | 97,8 % | 56 | 19,64 % | 3,5 |
|
| 5039 |
DA
5039
Dash Acquisitions
Woodland Hills,
California
| 152 Mio. $ | +9,11 Mio. $ | +6 % | 2,26 % | 52 % | 39 | 15,38 % | 0,2 |
|
| 5040 |
5040
Levy Wealth Management Group
Philadelphia,
Pennsylvania
| 152 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +8 % | 3,39 % | 21,1 % | 68 | 8,82 % | 0,2 |
|
| 5041 |
5041
AUA Capital Management
Camp Hill,
Pennsylvania
| 152 Mio. $ | +12 Mio. $ | +9 % | 4,38 % | 70,2 % | 379 | 7,65 % | 2 |
|
| 5042 |
5042
Cribstone Capital Management
Augusta,
Maine
| 152 Mio. $ | +6,06 Mio. $ | +4 % | 3,64 % | 22,4 % | 369 | 14,09 % | 2,9 |
|
| 5043 |
5043
Otter Creek Advisors
Palm Beach Gardens,
Florida
| 152 Mio. $ | +26,4 Mio. $ | +21 % | 12,3 % | 173 % | 60 | 53,33 % | 0,8 |
|
| 5044 |
5044
Pavion Blue Capital
Newport Beach,
California
| 152 Mio. $ | +5,77 Mio. $ | +4 % | 8,26 % | 87,8 % | 92 | 6,52 % | 1 |
|
| 5045 |
5045
Successful Portfolios
Clearwater,
Florida
| 152 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +9 % | 5,13 % | 110 % | 199 | 10,05 % | 2,1 |
|
| 5046 |
5046
Key Financial Inc
West Chester,
Pennsylvania
| 152 Mio. $ | +17,4 Mio. $ | +13 % | 6,04 % | 64,1 % | 823 | 10,81 % | 0,3 |
|
| 5047 |
5047
Holistic Financial Partners
Indianapolis,
Indiana
| 152 Mio. $ | +6,64 Mio. $ | +5 % | 5,14 % | 95,7 % | 136 | 34,56 % | 1,4 |
|
| 5048 |
5048
Centennial Wealth Advisory
Traverse City,
Michigan
| 151 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +7 % | 2,14 % | 63 % | 84 | 26,19 % | 0,2 |
|
| 5049 |
5049
Loveless Wealth Management
Billings,
Montana
| 151 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +12 % | 9,85 % | – | 119 | 2,52 % | 1,1 |
|
| 5050 |
5050
Baugh & Associates
Atlanta,
Georgia
| 151 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +8 % | 8,58 % | 98,8 % | 43 | 11,63 % | 2,6 |
|